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Manchettes dans Zone Experts

APFF

Revue du traitement des gains et pertes de change d’un point de vue fiscal

ZONE EXPERTS – Le traitement fiscal des gains et pertes de change suscite régulièrement des questions.

  • Par : APFF
  • 19 février 2014 14 novembre 2019
  • 08:21
Actualités

À faire si votre client se plaint

C'est la hantise de tout conseiller : la plainte. Qu'elle émane directement de votre client ou que celle-ci ait été relayée à votre courtier, à…

Martin Dupras

Évolution des paramètres retraite depuis la réforme de 1990

ZONE EXPERTS - L'importante réforme de la fiscalité de la retraite qui a été introduite en 1990 a chambardé l’univers de la retraite. Comment les…

Anne-Marie Girard-Plouffe

Soins de longue durée : quatre façons de les sécuriser

ZONE EXPERTS - S'il y a bien une chose qui préoccupe la génération des baby-boomers et ceux qui la gouvernent, tous paliers confondus, c’est bien…

Sara Gilbert

L’intelligence d’affaires et votre pratique

ZONE EXPERTS - Depuis des années, vous accumulez des notes à propos de vos clients. Plusieurs centaines de personnes sont abonnées à votre infolettre et…

  • Par : Sara Gilbert
  • 5 février 2014 12 novembre 2019
  • 08:00
Francys Brown

Étude de cas – don d’actions ou d’options d’achat d’actions

ZONE EXPERTS - Josée et Dominic sont propriétaires d’une PME. Leur société développe des outils en technologie de l’information. Ils ont dix employés dont Jonathan…

Maxime Gauthier

Comment connaître son client

Trois lettres : CDC. Connaissance du client. Si ce concept vous est étranger, vous émergez à peine d’une cryogénisation de quelques années ou vous êtes…

Une recette de placement pour commencer 2014 en force

ZONE EXPERTS - Il sera difficile de répéter l’excellente année boursière de 2013 en 2014, mais il n’y a pas de raison à court terme…

Serge Lessard

Neutraliser la priorité de paiement au décès au conjoint sur un CRI, un FRV ou un REER immobilisé

ZONE EXPERTS - Peu de gens savent qu’il existe une priorité de paiement au décès en faveur du conjoint applicable aux comptes de retraite immobilisés…

Vincent Denault

Le mensonge est-il perceptible à tous coups?

Il n’est pas rare de lire ou d’entendre différents « experts » promouvoir la vente de livres ou de séminaires en suggérant que leurs connaissances…

Martin Dupras

Le RVER 101

ZONE EXPERTS - C’est le moins qu’on puisse dire, l’adoption du projet de loi 39 sur les Régimes volontaires d’épargne retraite (RVER) alimente les discussions…

Horizons acquiert Excel gestion privée
Anne-Marie Girard-Plouffe

Un outil de rétention et d’attraction unique : les régimes à contributions définies

ZONE EXPERTS - Une entreprise telle qu’une institution financière qui emploie des dizaines de cadres pourrait avoir de la difficulté à offrir un programme d’assurance…

Sara Gilbert

L’enchaînement : la suite importante pour une année réussie

ZONE EXPERTS - Dans ma dernière chronique, nous avons discuté de l'importance de prendre un recul stratégique à propos de votre pratique d'affaires. Il s’agit…

L’AMF propose d’encadrer les fonds d’investissement de cryptoactifs

ZONE EXPERTS — Différentes modifications au Règlement 81-102 ont été présentées pour ce faire.

Le shadow trading : à surveiller ?

ZONE EXPERTS - Le phénomène s’avère souvent difficile à détecter.

L’AMF dévoile son nouveau cadre de surveillance

ZONE EXPERTS - Son objectif est la stabilité financière et la protection des intérêts des clients.

Arrivée d’une nouvelle catégorie d’actif grâce aux FNB de titres de créance adossés à des prêts

ZONE EXPERTS - Cette innovation continue à bénéficier aux investisseurs canadiens.

En vogue, les FNB à gestion active

ZONE EXPERTS – Les FNB non indiciels représentent plus de 30 % des actifs en FNB canadiens.

Des FNB pour profiter des tendances favorables aux commodités

ZONE EXPERTS - Un conseiller doit bien en comprendre l’actif sous-jacent.

Conformité 101 : les gestes quotidiens qui payent à long terme…

ZONE EXPERTS - Non, la conformité ce n'est pas une entrave, la conformité peut-être votre meilleur outil de vente. Voici pourquoi !

Quand les protecteurs deviennent abuseurs…

ZONE EXPERTS - Triste histoire que ce cas de mise en application; l’intimé a géré les comptes de sa mère, veuve à la retraite qui…

Ah…les médias sociaux…

ZONE EXPERT - Vous n’avez pas le choix, vous devez être visible et utiliser tous les moyens possibles pour accroître votre visibilité, il est donc…

Cryptos, été 2025 : perspectives Canada vs. États-Unis

ZONE EXPERTS - Il y a eu beaucoup d’activités au sud de la frontière.

Série cryptos : les stablecoins

ZONE EXPERTS – Quelles en sont les applications concrètes.

Cryptos : que savoir pour bien commencer 2025 ?

ZONE EXPERTS – L’importance des données prime.

  • Par : Laure Fouin
  • 19 février 2025 19 février 2025
  • 06:55

Les risques financiers, l’atténuation des risques et le bon sens

ZONE EXPERTS - Il est relativement facile d'élaborer un programme de retraite suivant l'hypothèse que les rendements réels du portefeuille seront stables. La réalité est…

Combien un client devrait-il épargner pour passer une belle retraite

ZONE EXPERTS - La question de savoir combien il faut épargner pour financer une retraite confortable n'est pas simple. Il faut tenir compte de nombreuses…

L’élaboration d’un portefeuille

ZONE EXPERTS - L'analyse est maintenant suffisamment poussée pour commencer à élaborer des portefeuilles complets que les investisseurs peuvent adopter.

Les auteurs qui ont guidé ma gestion de portefeuille

La diversification et le rééquilibrage en sont les fondements, confie le conseiller en placement Guy Lalonde.

  • Par : Guy Lalonde
  • 14 octobre 2021 12 octobre 2021
  • 00:29

Bien regarder sous le capot

Chaque structure de FNB a ses pour et ses contre.

Liquidité des FNB : éléments bons à savoir

ZONE EXPERTS - Ça aide de négocier un FNB durant les heures d’ouverture des Bourses où se négocient ses titres sous-jacents.

Convaincre un conseiller d’expérience de vendre son bloc d’affaires

ZONE EXPERTS - Quelques stratégies pour vous aider à arriver à une entente.

  • Par : ARSF
  • 18 août 2023 18 août 2023
  • 07:07

Les 10 principales tendances dans le secteur bancaire en 2023

ZONE EXPERTS - La force d’attraction de la hausse des taux d'intérêt se fait sentir.

  • Par : Bob Vokes
  • 15 mars 2023 15 mars 2023
  • 08:18

Les 10 tendances qui façonneront le secteur bancaire

ZONE EXPERTS - De nombreux moments décisifs de l'histoire – l'imprimerie, le moteur à vapeur, l'Internet – n'ont été reconnus comme changements majeurs qu'a posteriori.…

  • Par : Bob Vokes
  • 20 juin 2022 20 juin 2022
  • 08:03

Conversation avec un pionnier du secteur des FNB, Rajiv Silgardo

FOCUS FNB – Rajiv Silgardo se confie sur les défis entourant la venue des premiers fonds négociés en Bourse (FNB) dans le marché canadien.  

Pertinente, la boîte à outils des démarcheurs

FOCUS FNB — Y avoir recours reste un incontournable pour les conseiller·ères et gestionnaires de portefeuille.

Utiles, les démarcheurs

FOCUS FNB — Ils peuvent contribuer à l’éducation des conseillers et de leurs clients.

La pénalité de l’article 160.01 L.I.R.

ZONE EXPERTS — Quel impact sur les planifications de protection d’actifs ?

  • Par : APFF
  • 16 juillet 2025 16 juillet 2025
  • 07:52

Utilisateurs de cryptoactifs

ZONE EXPERTS — Votre fiscalité n’est pas simple.

  • Par : APFF
  • 18 juin 2025 18 juin 2025
  • 07:05

Planification successorale utilisant l’assurance vie

ZONE EXPERTS - Réflexions et comparaison entre l’assurance vie individuelle et l’assurance vie conjointe payable au dernier décès

  • Par : APFF
  • 14 mai 2025 13 mai 2025
  • 06:20

Le coaching : est-ce fait pour moi?

ZONE EXPERTS – Et à quel moment est-ce pertinent ?

  • Par : ARSF
  • 17 février 2023 17 février 2023
  • 07:13

Le Leadership… cet atout intangible qui distingue les conseillers à succès

ZONE EXPERTS - Commençons par reprendre une phrase qui a été citée dans notre article du mois de mars dernier…

  • Par : ARSF
  • 21 octobre 2022 21 octobre 2022
  • 08:05

Pourquoi un conseiller devrait-il travailler avec des portefeuilles modèles

ZONE EXPERTS - L’arrivée des nouvelles réformes liées à la connaissance du produit que l’on appelle le « KYP » a marqué la dernière année.

  • Par : ARSF
  • 29 juin 2022 28 juillet 2022
  • 08:02

Comment réagir lorsque le fisc cogne à la porte ?

ZONE EXPERTS – Sept réflexes essentiels pour faire face à la situation.

Démystifier les interactions avec les autorités fiscales

ZONE EXPERTS — Une série d’articles pratico-pratique.

Collecte de renseignements par l’ARC : de nouvelles règles attendues en 2025

ZONE EXPERTS – Leurs conséquences pourraient être significatives.

Les allocataires mondiaux maintiennent un intérêt marqué pour les fonds spéculatifs

ZONE EXPERTS — Malgré l’incertitude des marchés.

  • Par : AIMA
  • 1 août 2025 1 août 2025
  • 07:32

Forum sur les investissements alternatifs de Montréal 2025

ZONE EXPERTS – Les points à retenir.

  • Par : AIMA
  • 4 juillet 2025 4 juillet 2025
  • 07:15

Des associations s’allient pour soutenir les entrepreneurs en gestion d’actifs

ZONE EXPERTS – Ils proposent de nouvelles solutions politiques à cet égard.

  • Par : AIMA
  • 6 juin 2025 6 juin 2025
  • 09:22

Créer un impact significatif

ZONE EXPERTS — Comment aider vos clients à bâtir un legs philanthropique durable.

Perspectives des FNB pour 2025 et au-delà

ZONE EXPERTS — La croissance et l’innovation devraient se poursuivre.

Célébrons dix ans de rendement des portefeuilles basés sur les FNB

ZONE EXPERTS - Pourquoi une gestionnaire de portefeuille pense que les FNB ont révolutionné le paysage de l’investissement.

Un taux d’inflation à 3% à nos portes dans les prochains mois

ZONE EXPERTS - Impact positif pour la gestion de portefeuille.

Planifiez des portefeuilles d’investissements pour surmonter le « Game changer » des faibles taux obligataires

ZONE EXPERTS – Réviser les objectifs de l’investisseur est l’une des options à considérer pour y parvenir.

Performants, les FNB à gestion passive ?

FOCUS FNB – Ils se comparent avantageusement aux fonds à gestion active.

La gestion passive poursuit sur sa lancée

FOCUS FNB - Les fonds du genre ont connu une croissance de leur part de marché en 2022.

Rendements espérés à la hausse

FOCUS FNB – Or, l’inflation reste difficile à évaluer.

La mécanique du billet à capital protégé

ZONE EXPERTS - Le billet à capital protégé (BCP) est pour beaucoup un véhicule d’investissement attrayant.

Les options sur FNB

ZONE EXPERTS - Selon le Conseil de l’industrie des options (OCC), la négociation d’options sur les fonds négociés en Bourse (FNB) est en plein essor.

L’administration de fonds : mieux comprendre ce rôle-soutien clé

ZONE EXPERTS - Selon une étude menée par la CIBC, 58% des investisseurs institutionnels canadiens accroîtront leurs répartitions en placements alternatifs en 2021. Les autres…

La communication dans le milieu financier

ZONE EXPERTS - Protéger les données confidentielles.

Élaborer un plan de gestion de crise axé sur le concret !

ZONE EXPERTS - La gestion de crise est une compétence vitale pour toute organisation, qu'elle soit une entreprise, une institution gouvernementale, ou une association à…

Gestion de crise et résilience organisationnelle

ZONE EXPERTS – A-t-il déjà été question de gestion de crise et de résilience organisationnelle au sein de votre organisation ?

Day trading et fiscalité : sommes-nous bien informés?

ZONE EXPERTS -L’année 2020 et maintenant 2021 auront fait couler beaucoup d’encre et bouleversé bien des vies. La pandémie a forcé le changement de bon…

Mettre la clé sous la porte… pas sans PTPE!

ZONE EXPERTS - Dans quelques semaines déjà, nous soulignerons ce moment qui marquera le premier « anniversaire » d’une période de confinement et de débalancement de notre…

Une nouvelle ère pour l’ACFNB

ZONE EXPERTS - Eli Yufest qui dirige cette association en partage sa vision pour 2025.

Commémoration des 35 ans des FNB : rôle fondateur du Canada et perspectives

ZONE EXPERTS — Revenons sur l’histoire de ces fonds et sur l’impact de l’ACFNB.

Comprendre les fondements de l’écosystème des FNB du Canada

ZONE EXPERTS – Réponse à des questions fréquemment posées.

5 choses à savoir sur les FNB à effet de levier et à effet de levier inversé

Découvrez les dessous des fonds, depuis leurs caractéristiques jusqu’à leur volatilité, en passant par les risques.

Services fiduciaires institutionnels : de grandes tendances à surveiller

ZONE EXPERTS - Le secteur des services financiers institutionnels était déjà en transformation avant la pandémie de COVID-19. Selon moi, cette dernière va accélérer des changements qui étaient déjà…

SAVS: Sam Altman, Donald Trump et le retour du battage publicitaire

ZONE EXPERTS - Des occasions de placement pourraient se présenter.

Lumière sur les fusions et acquisitions du secteur énergétique canadien

ZONE EXPERTS -  Les opportunités se multiplient au Canada.

L’effet de levier et la détresse des entreprises

ZONE EXPERTS - Il est important de savoir reconnaître les premiers signaux d’alerte.

Comment maximiser son intelligence numérique?

ZONE EXPERTS - Au cours de la dernière année, le secteur financier et ses acteurs ont beaucoup appris sur l’intelligence numérique.

La différence des FNB de titres à revenu fixe à gestion active

ZONE EXPERTS - Un portefeuilliste peut créer de la valeur.

Multiples utilisations des FNB de titres à revenu fixes

FOCUS FNB – Ils peuvent aider à effectuer une gestion active de cette catégorie d’actifs.

Éviter la catastrophe

ZONE EXPERTS - Le moment est-il venu de couvrir les actifs risqués ?

Shopify : en hausse de plus de 180% depuis le début de l’année!

La société a profité de la pandémie pour presque doubler son chiffre d’affaires au deuxième trimestre de 2020, comparativement à 2019.

Meilleur trimestre depuis des décennies en Bourse !

ZONE EXPERTS - Alors que l’économie connaissait son pire trimestre depuis la grande dépression, les bourses canadiennes et américaines ont enregistré une forte hausse.

Fin du marché baissier, vraiment?

ZONE EXPERTS - Un marché baissier ou « bear market » est généralement reconnu quand on assiste à une baisse de plus de 20% de la Bourse.…

Segmenter sa clientèle : un choix pour façonner son avenir

ZONE EXPERTS – Une affaire de clarté et de précision.

  • Par : ARSF
  • 18 juillet 2025 17 juillet 2025
  • 05:46

« Pas besoin de conseiller » : comment répondre avec confiance et impact

ZONE EXPERTS - Un client qui n’a aucun besoin en planification financière, ça n’existe tout simplement pas.

  • Par : ARSF
  • 20 juin 2025 20 juin 2025
  • 06:01

L’intelligence artificielle : un allié stratégique pour les conseillers

ZONE EXPERTS - À condition de bien l’utiliser.

  • Par : ARSF
  • 23 mai 2025 23 mai 2025
  • 06:46

La Quête de l’Équilibre

ZONE EXPERT - La mondialisation a apporté beaucoup de bonnes choses à l’économie en général. Après l’ère de l’industrialisation et les gains de productivité qui…

L’importance de la relation de confiance

ZONE EXPERTS - J’ai récemment pris connaissance d’une étude démontrant, encore une fois, que la grande majorité des investisseurs souhaitent avoir une relation à long…

Réflexions sur le leadership

ZONE EXPERTS - Si vous êtes un (une) employé (employée), je présume que vous souhaitez travailler avec un leader, et non pour un patron. Et…

Au-delà des statistiques

ZONE EXPERTS - L’équité est un réel engagement pour les entreprises.