5 mesures pour aider les femmes à prendre leur retraite
FI RELÈVE – Aider vos clientes à rattraper leur retard par rapport aux hommes.
Manchettes dans Nouvelles
Un territoire peu exploité, l’AMG
FI RELÈVE - Les clients sont de plus en plus sensibilisés.
- Par : Yan Barcelo
- 1 mars 2020 12 mars 2020
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Planification de la retraite : l’expérience des banques utile aux conseillers
FI RELÈVE - DALBAR a classé les services offerts aux préretraités.
- Par : Michelle Schriver
- 18 février 2020 18 février 2020
- 08:21
Les démarcheurs, une clé de succès de BMO
FI RELÈVE - « BMO entre dans l'arène des FNB. Les autres banques ne se bousculent pas dans ce marché en pleine croissance », titrait…
- Par : Jean-François Barbe
- 21 janvier 2020 21 janvier 2020
- 08:44
5 tendances fintech à surveiller en 2020
FI RELÈVE - Les investissements en technologies financières ne cessent de monter et d’offrir des possibilités intéressantes.
- Par : Alizée Calza
- 14 janvier 2020 14 janvier 2020
- 08:39
Apprendre la valeur de l’argent aux plus jeunes
FI RELÈVE - Aidez vos clients à enseigner à leurs enfants les bases de la littératie financière.
- Par : Finance et Investissement
- 12 décembre 2019 12 décembre 2019
- 08:40
Doit-on se retirer d’un fonds que le gestionnaire quitte ?
FI RELÈVE - Les avis sont partagés sur la question.
- Par : Yan Barcelo
- 15 novembre 2019 21 novembre 2019
- 00:25
Le Comité Jeune de Finance Montréal lancera bientôt ses activités
FI RELÈVE - Le Comité Jeune de Finance Montréal lancera ses activités au premier trimestre de 2020.
- Par : Alizée Calza
- 14 novembre 2019 14 novembre 2019
- 07:44
Pourquoi oubliez-vous vos moins bons coups?
FI RELÈVE – Lorsque les individus commettent des actes qui vont à l’encontre de leurs valeurs, ils tendent à les oublier afin de protéger la…
- Par : Finance et Investissement
- 5 mars 2019 15 novembre 2019
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Recherche jeunes conseillers désespérément ?
FI RELÈVE - Ils forment 29 % de la force de vente, mais génèrent seulement 14 % des revenus totaux.
- Par : Pierre Théroux
- 1 avril 2018 12 novembre 2019
- 00:21
Le réseautage, et après !
FI RELÈVE – Le développement et l’évolution de la carrière d’un conseiller en services financiers passent inévitablement par le réseautage. Cependant, réseauter n’est pas l’apanage…
- Par : Frédéric Roy
- 1 février 2018 30 octobre 2019
- 10:48
Dissipez les mythes entourant le REER
FI RELÈVE – « Ces dernières années, plusieurs mythes ont circulé au sujet des REER, qui leur font, injustement, mauvaise presse », déplore Jamie Golombek,…
- Par : Richard Cloutier
- 25 janvier 2018 30 octobre 2019
- 10:46
Grandir grâce à son entourage professionnel
FI RELÈVE - Julie Lavoie a occupé de nombreux postes depuis son arrivée à la Banque Nationale, en 1999. Aujourd'hui leader principal au Bureau de…
- Par : Philippine de Tinguy
- 1 janvier 2018 30 octobre 2019
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Les conseils des mentors du président de CFA Montréal
FI RELÈVE – Traiter tout le monde avec respect ainsi qu'être juste et équitable dans nos décisions, voici les deux conseils que retient le président…
- Par : Frédéric Roy
- 7 décembre 2017 30 octobre 2019
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L’éducation financière comme cheval de bataille
FI RELÈVE - Marc-Etienne Legault Salvail a fait de l'éducation financière son cheval de bataille. Le conseiller financier souhaite en effet que les étudiants et…
- Par : Pierre Théroux
- 5 décembre 2017 30 octobre 2019
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Les FNB : guide pratique
FI RELÈVE – Longtemps associés à des titres financiers abordables liés à des indices boursiers généraux gérés passivement, les fonds négociés en Bourse (FNB) se…
- Par : Frédéric Roy
- 21 novembre 2017 30 octobre 2019
- 11:00
Indispensable service hyper-personnalisé
FI RELÈVE – En juin dernier, Investment Executive (IE) et sa publication soeur Finance et Investissement ont invité sept conseillers, qui servent des clients à…
- Par : Patricia Chisholm
- 6 novembre 2017 11 novembre 2019
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Inconduites sexuelles : quelles protections rechercher
FI RELÈVE – Les nombreuses allégations d'inconduites sexuelles rendues publiques ces derniers jours rappellent l'importance de s'informer sur les politiques de prévention et d'intervention mises…
- Par : Benoîte Labrosse
- 30 octobre 2017 30 octobre 2019
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Soyez patient
FI RELÈVE – Telle une joueuse d'échecs, la présidente de la direction du Québec pour le Groupe Banque TD, Sylvie Demers, conseille à la relève…
- Par : Frédéric Roy
- 24 octobre 2017 30 octobre 2019
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Conjuguer ses peurs et sa carrière en quatre étapes
FI RELÈVE – Pour évoluer dans un monde compétitif, comme l'industrie des services financiers, il faut parvenir non seulement à connaître ses peurs, mais également…
- Par : Frédéric Roy
- 19 octobre 2017 30 octobre 2019
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Spécialiste en revenus de retraite
FI RELÈVE - Alors que pendant toute leur carrière, la plupart des conseillers en services financiers aident leurs clients à accumuler des actifs, Ian Moyer…
- Par : Megan Harman
- 12 octobre 2017 30 octobre 2019
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Un conseiller en sécurité financière ouvre son jeu
FI RELÈVE - «Nous n’essayons pas de surpasser les marchés mais les impôts». Cette formule-choc se retrouve dans un livre que le conseiller en sécurité…
- Par : Jean-François Barbe
- 10 octobre 2017 30 octobre 2019
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Rompre avec l’image traditionnelle
FI RELÈVE –Autrefois conseillère auprès des clients à valeur nette élevée, Shannon Lee Simmons s'est lancée à son compte afin d'offrir du conseil et une…
- Par : Leah Golob
- 28 septembre 2017 30 octobre 2019
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Faites-vous de l’autosabotage ?
FI RELÈVE – Parfois, les conseillers en services financiers - même les plus performants – ont tendance à reproduire des schémas de pensée ou des…
- Par : Leah Golob
- 25 septembre 2017 30 octobre 2019
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Huit conseils pour gérer des projets efficacement
FI RELÈVE – Les conseillers sont constamment en train de gérer différents projets, seuls ou en équipe.
- Par : Finance et Investissement
- 21 septembre 2017 30 octobre 2019
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