Recherche jeunes conseillers désespérément ?
FI RELÈVE - Ils forment 29 % de la force de vente, mais génèrent seulement 14 % des revenus totaux.
Manchettes dans Nouvelles
Le réseautage, et après !
FI RELÈVE – Le développement et l’évolution de la carrière d’un conseiller en services financiers passent inévitablement par le réseautage. Cependant, réseauter n’est pas l’apanage…
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Dissipez les mythes entourant le REER
FI RELÈVE – « Ces dernières années, plusieurs mythes ont circulé au sujet des REER, qui leur font, injustement, mauvaise presse », déplore Jamie Golombek,…
- Par : Richard Cloutier
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Grandir grâce à son entourage professionnel
FI RELÈVE - Julie Lavoie a occupé de nombreux postes depuis son arrivée à la Banque Nationale, en 1999. Aujourd'hui leader principal au Bureau de…
- Par : Philippine de Tinguy
- 1 janvier 2018 13 septembre 2018
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Les conseils des mentors du président de CFA Montréal
FI RELÈVE – Traiter tout le monde avec respect ainsi qu'être juste et équitable dans nos décisions, voici les deux conseils que retient le président…
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L’éducation financière comme cheval de bataille
FI RELÈVE - Marc-Etienne Legault Salvail a fait de l'éducation financière son cheval de bataille. Le conseiller financier souhaite en effet que les étudiants et…
- Par : Pierre Théroux
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Les FNB : guide pratique
FI RELÈVE – Longtemps associés à des titres financiers abordables liés à des indices boursiers généraux gérés passivement, les fonds négociés en Bourse (FNB) se…
- Par : Frédéric Roy
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Indispensable service hyper-personnalisé
FI RELÈVE – En juin dernier, Investment Executive (IE) et sa publication soeur Finance et Investissement ont invité sept conseillers, qui servent des clients à…
- Par : Patricia Chisholm
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Inconduites sexuelles : quelles protections rechercher
FI RELÈVE – Les nombreuses allégations d'inconduites sexuelles rendues publiques ces derniers jours rappellent l'importance de s'informer sur les politiques de prévention et d'intervention mises…
- Par : Benoîte Labrosse
- 30 octobre 2017 13 septembre 2018
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Soyez patient
FI RELÈVE – Telle une joueuse d'échecs, la présidente de la direction du Québec pour le Groupe Banque TD, Sylvie Demers, conseille à la relève…
- Par : Frédéric Roy
- 24 octobre 2017 13 septembre 2018
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Conjuguer ses peurs et sa carrière en quatre étapes
FI RELÈVE – Pour évoluer dans un monde compétitif, comme l'industrie des services financiers, il faut parvenir non seulement à connaître ses peurs, mais également…
- Par : Frédéric Roy
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Spécialiste en revenus de retraite
FI RELÈVE - Alors que pendant toute leur carrière, la plupart des conseillers en services financiers aident leurs clients à accumuler des actifs, Ian Moyer…
- Par : Megan Harman
- 12 octobre 2017 13 septembre 2018
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Un conseiller en sécurité financière ouvre son jeu
FI RELÈVE - «Nous n’essayons pas de surpasser les marchés mais les impôts». Cette formule-choc se retrouve dans un livre que le conseiller en sécurité…
- Par : Jean-François Barbe
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Rompre avec l’image traditionnelle
FI RELÈVE –Autrefois conseillère auprès des clients à valeur nette élevée, Shannon Lee Simmons s'est lancée à son compte afin d'offrir du conseil et une…
- Par : Leah Golob
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Faites-vous de l’autosabotage ?
FI RELÈVE – Parfois, les conseillers en services financiers - même les plus performants – ont tendance à reproduire des schémas de pensée ou des…
- Par : Leah Golob
- 25 septembre 2017 13 septembre 2018
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Huit conseils pour gérer des projets efficacement
FI RELÈVE – Les conseillers sont constamment en train de gérer différents projets, seuls ou en équipe.
- Par : Finance et Investissement
- 21 septembre 2017 13 septembre 2018
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Vive les conflits !
FI RELÈVE – Bien utilisés, les conflits peuvent être productifs pour les courtiers, les conseillers et les équipes de gestion, les amenant à résoudre les…
- Par : Finance et Investissement
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Quand le psy s’impose pour la carrière
FI RELÈVE – La psychologie industrielle a développé des outils qui aident les professionnels de la relève à prendre des décisions de carrière.
- Par : Finance et Investissement
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Préparer vos clients pour un marché baissier
FI RELÈVE – Évoquez la perspective de ralentissements du marché dès le début de votre relation avec votre client et revenez souvent sur le sujet.
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Tous des dirigeants
FI RELÈVE – Le leadership s'exerce de différentes manières et plusieurs personnes peuvent exercer ce rôle au sein d'une même équipe, d'après une professeure de…
- Par : Finance et Investissement
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Transfert de patrimoine : réunir la famille pour mieux planifier
FI RELÈVE – Effectué un transfert de patrimoine entre générations est un défi auquel les familles fortunées sont éventuellement confrontées et les conseillers en services…
- Par : Leah Golob
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Les conseils d’Hélène Marquis à la relève
FI RELÈVE – Nouveaux taux d'imposition, changement dans la fiscalité des détenteurs de contrat d'assurance, testament complexe d'un particulier qui a des enfants de plusieurs…
- Par : Pierre Théroux
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Rétroaction des clients : trois approches informelles pour poser des questions
FI RELÈVE – Solliciter des commentaires à ses clients de manière informelle peut être un excellent moyen de mener une « étude de marché non…
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Une assurtech à l’assaut des milléniaux
FI RELÈVE – C'est en se heurtant eux-mêmes aux difficultés d'achat d'une police d'assurance vie en ligne que l'idée de créer l'agent général Karma Assurance…
- Par : Frédéric Roy
- 22 août 2017 13 septembre 2018
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Travailler avec des clients en deuil
FI RELÈVE – Réconforter un client qui a perdu un être cher est une compétence de plus en plus importante pour les conseillers en services…
- Par : Leah Golob
- 16 août 2017 13 septembre 2018
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