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Manchettes dans Nouvelles

5 mesures pour aider les femmes à prendre leur retraite

FI RELÈVE – Aider vos clientes à rattraper leur retard par rapport aux hommes.

Homme d'affaire les mains en coupe. Une petite valise avec une croix médicale à l'intérieur au-dessus de ses mains.

Un territoire peu exploité, l’AMG

FI RELÈVE - Les clients sont de plus en plus sensibilisés.

Un couple de personnes âgées face à une femme d'affaire.

Planification de la retraite : l’expérience des banques utile aux conseillers

FI RELÈVE - DALBAR a classé les services offerts aux préretraités.

Un homme et une femme assis sur un sofa à côté d'un conseiller financier qui leur montre un papier.

Les démarcheurs, une clé de succès de BMO

FI RELÈVE - « BMO entre dans l'arène des FNB. Les autres banques ne se bousculent pas dans ce marché en pleine croissance », titrait…

Un homme d'affaire avec une plaquette dans les mains d'où sort le mot fintech.

5 tendances fintech à surveiller en 2020

FI RELÈVE -  Les investissements en technologies financières ne cessent de monter et d’offrir des possibilités intéressantes.

Une femme avec un enfant entre ses jambes assis sur un sofa. Elle met une pièce dans la tirelire sur les genoux de l'enfant.

Apprendre la valeur de l’argent aux plus jeunes

FI RELÈVE - Aidez vos clients à enseigner à leurs enfants les bases de la littératie financière.

Des hommes et femmes d'affaire assis à une table tenant une feuille avec un point d'interrogation devant le visage.

Doit-on se retirer d’un fonds que le gestionnaire quitte ?

FI RELÈVE - Les avis sont partagés sur la question.

  • Par : Yan Barcelo
  • 15 novembre 2019 21 novembre 2019
  • 00:25
Plusieurs personnes assises autour d'une table en forme de U qui discutent.

Le Comité Jeune de Finance Montréal lancera bientôt ses activités

FI RELÈVE - Le Comité Jeune de Finance Montréal lancera ses activités au premier trimestre de 2020.

Pourquoi oubliez-vous vos moins bons coups?

FI RELÈVE – Lorsque les individus commettent des actes qui vont à l’encontre de leurs valeurs, ils tendent à les oublier afin de protéger la…

Recherche jeunes conseillers désespérément ?

FI RELÈVE - Ils forment 29 % de la force de vente, mais génèrent seulement 14 % des revenus totaux.

Le réseautage, et après !

Le réseautage, et après !

FI RELÈVE – Le développement et l’évolution de la carrière d’un conseiller en services financiers passent inévitablement par le réseautage. Cependant, réseauter n’est pas l’apanage…

Dissipez les mythes entourant le REER

Dissipez les mythes entourant le REER

FI RELÈVE – « Ces dernières années, plusieurs mythes ont circulé au sujet des REER, qui leur font, injustement, mauvaise presse », déplore Jamie Golombek,…

Grandir grâce à son entourage professionnel

Grandir grâce à son entourage professionnel

FI RELÈVE - Julie Lavoie a occupé de nombreux postes depuis son arrivée à la Banque Nationale, en 1999. Aujourd'hui leader principal au Bureau de…

Les conseils des mentors du président de CFA Montréal

Les conseils des mentors du président de CFA Montréal

FI RELÈVE – Traiter tout le monde avec respect ainsi qu'être juste et équitable dans nos décisions, voici les deux conseils que retient le président…

L'éducation financière comme cheval de bataille

L’éducation financière comme cheval de bataille

FI RELÈVE - Marc-Etienne Legault Salvail a fait de l'éducation financière son cheval de bataille. Le conseiller financier souhaite en effet que les étudiants et…

Les FNB : guide pratique

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FI RELÈVE – Longtemps associés à des titres financiers abordables liés à des indices boursiers généraux gérés passivement, les fonds négociés en Bourse (FNB) se…

Indispensable service hyper-personnalisé

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FI RELÈVE – En juin dernier, Investment Executive (IE) et sa publication soeur Finance et Investissement ont invité sept conseillers, qui servent des clients à…

Inconduites sexuelles : quelles protections rechercher

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FI RELÈVE – Les nombreuses allégations d'inconduites sexuelles rendues publiques ces derniers jours rappellent l'importance de s'informer sur les politiques de prévention et d'intervention mises…

Soyez patient

FI RELÈVE – Telle une joueuse d'échecs, la présidente de la direction du Québec pour le Groupe Banque TD, Sylvie Demers, conseille à la relève…

Conjuguer ses peurs et sa carrière en quatre étapes

FI RELÈVE – Pour évoluer dans un monde compétitif, comme l'industrie des services financiers, il faut parvenir non seulement à connaître ses peurs, mais également…

Spécialiste en revenus de retraite

FI RELÈVE - Alors que pendant toute leur carrière, la plupart des conseillers en services financiers aident leurs clients à accumuler des actifs, Ian Moyer…

Un conseiller en sécurité financière ouvre son jeu

FI RELÈVE - «Nous n’essayons pas de surpasser les marchés mais les impôts». Cette formule-choc se retrouve dans un livre que le conseiller en sécurité…

Un couple devant une table regardant une feuille qu'une conseillère leur explique.

Rompre avec l’image traditionnelle

FI RELÈVE –Autrefois conseillère auprès des clients à valeur nette élevée, Shannon Lee Simmons s'est lancée à son compte afin d'offrir du conseil et une…

  • Par : Leah Golob
  • 28 septembre 2017 30 octobre 2019
  • 08:23

Faites-vous de l’autosabotage ?

FI RELÈVE – Parfois, les conseillers en services financiers - même les plus performants – ont tendance à reproduire des schémas de pensée ou des…

  • Par : Leah Golob
  • 25 septembre 2017 30 octobre 2019
  • 14:52

Huit conseils pour gérer des projets efficacement

FI RELÈVE – Les conseillers sont constamment en train de gérer différents projets, seuls ou en équipe.