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Manchettes dans Stratégie d'affaires

Plus de Canadiens considèrent le revenu viager garanti

FI RELÈVE - Les fonds distincts et les rentes aident les Canadiens à atteindre leurs objectifs.

L’art de la vente avec Ginette Gagnon : comment tisser un lien avec son client

FI RELÈVE - En accompagnant sa mère de 78 ans à un rendez-vous avec son conseiller, Ginette Gagnon a été frappée de voir à quel…

Vos clients s’intéressent aux obligations vertes?

FI RELÈVE – Avec les changements climatiques, de plus en plus d’investisseurs s’intéressent aux obligations vertes. Mais pourquoi ces obligations sont-elles si prisées?

Le conseiller de demain en trois points

FI RELÈVE - Psychologue, employeur, expert en marketing et en médias sociaux, voici quelques éléments du conseiller de demain, selon les panélistes réunis par la…

Capacité mentale du client : le rôle du conseiller

FI RELÈVE - Lorsque vous soupçonnez un déclin cognitif chez un client vieillissant, comment pouvez-vous vous assurer de servir les meilleurs intérêts de ce client…

Clients et capacité mentale

FI RELÈVE - La plupart des conseillers chevronnés ont une ou deux histoires à raconter sur le fait qu’un de leur bon client, qui était…

L’alcool rend-t-il les brainstorms plus productifs?

FI RELÈVE - Lorsque vous tentez avec votre équipe de résoudre un problème qui demande de la créativité, il serait peut-être préférable de le faire…

L’art de la vente avec Lucie Gauthier : l’époque des «cold calls» n’est pas terminée

FI RELÈVE - À l'ère des réseaux sociaux, la sollicitation au hasard par téléphone (cold calls) garde toute sa pertinence, affirme la formatrice Lucie Gauthier.

De superconseiller à leader

FI RELÈVE – Passer de conseiller à patron est tout un défi. La personne qui parvient à déléguer certaines de ses responsabilités opérationnelles pour se…

La planification successorale et vos clients

FI RELÈVE – Comment un conseiller peut-il apporter son soutien au transfert de richesse entre générations et prévenir les mauvaises surprises?

Quatre points à rappeler à vos clients pour leur déclaration de revenus

FI RELÈVE - Si faire une déclaration d'impôt peut se révéler pénible pour les clients, il est important de leur rappeler ce qu'ils ne devraient…

Les cryptomonnaies et vos clients

FI RELÈVE - Lorsque votre client vous questionne sur le Bitcoin, ou tout autre investissement spéculatif, garder à l’esprit ses objectifs à long terme. Il…

L’art de la vente avec Jean-Pierre Lauzier : parler le langage du client

FI RELÈVE - «Je vais en parler à ma conjointe / à mon conjoint... Je dois prendre le temps d'y penser... Je dois y réfléchir,…

Adapter sa pratique aux bouleversements de l’industrie

Adapter sa pratique aux bouleversements de l’industrie

FI RELÈVE – Avec tous les bouleversements qui ont lieu et se profilent pour les prochaines années dans l’industrie de l’assurance, il est parfois difficile…

L'enjeu de l'épargne pour la retraite

L’enjeu de l’épargne pour la retraite

FI RELÈVE - Les baby-boomers canadiens, la génération X et les membres de la génération du millénaire ont de la difficulté à rassembler assez d'argent…

La force de la prospection

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FI RELÈVE – L'utilisation combinée de stratégies de prospection numériques et traditionnelles est essentielle à la croissance de votre pratique.

  • Par : Leah Golob
  • 6 février 2018 20 mai 2018
  • 10:03
Le robot-conseiller et les décisions corporatives

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FI RELÈVE – La relève en services financiers compose déjà avec la présence des robots-conseillers comme outil de gestion de portefeuille. Ils pourraient prochainement être…

L'art de la vente avec Stéphane Simard, ou comment établir des contacts avec la génération Z

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FI RELÈVE - La génération Z a entre 13 à 21 ans. Bon nombre d'entre eux sont encore aux études. Leurs gains d'emplois sont minimes…

Où recrutent les courtiers québécois ?

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FI RELÈVE – La question propre à la relève est constamment d'actualité au sein de l'industrie financière.

Résoudre des conflits avec un collègue à distance

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FI RELÈVE – Les réunions impliquant des collègues conseillers établis sur différents lieux à travers le Québec, le Canada ou ailleurs dans le monde, sont…

Un gestionnaire difficile, comment y parvenir

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FI RELÈVE - Entre un conseiller et son gestionnaire direct, la présence d'un conflit de personnalités pourrait mettre en péril le développement de carrière du…

La période de réflexion est arrivée

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FI RELÈVE – La fin d'année est une période propice à la fois pour faire le bilan et se fixer de nouveaux objectifs. Voici quelques…

Utiliser les médias sociaux dans sa pratique

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FI RELÈVE – Si les médias sociaux peuvent paraître bien utiles pour les représentants ou leur cabinet, leur utilisation requiert doigté et prudence.

Quatre façons de vendre la conformité

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FI RELÈVE – Même si cela semble coûteux de se plier à la conformité, il est important de le faire pour protéger ses arrières.

L'art de la vente avec : François Deschamps

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FI RELÈVE - Depuis plus d'un an, une jeune conseillère tente de convaincre un médecin des avantages des produits d'assurance vie universelle, d'assurance-invalidité et d'assurance…