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Manchettes dans Zone Experts

Le « family office » : nouvelle tendance de masse ?

ZONE EXPERTS - Un modèle d’affaires à trois paliers.

Peter Tsakiris

L’impact de l’augmentation des taux hypothécaires sur les ménages

ZONE EXPERTS – La Banque du Canada apporte des éclaircissements sur l’impact de l’augmentation des taux hypothécaires sur les ménages canadiens.

Julie-Martine Loranger

Le devoir de diligence

ZONE EXPERTS - Des pistes pour comprendre l'étendu de l'obligation des gestionnaires de fonds d'investissement

Un homme d'affaire avec la main tendue. Au-dessus, on voit pleins de bulles avec un signe d'argent dedans.
AIMA

Considérations de liquidité dans les investissements alternatifs

ZONE EXPERTS – Découvrez ses différentes dimensions.

  • Par : AIMA
  • 2 juin 2023 1 juin 2023
  • 06:20
Quatre hommes d'affaires autour de trois pièce de puzzle, songeant à une fusion.
Amar Pandya

Gérer le chaos touchant le marché avec des stratégies d’arbitrage sur fusion

ZONE EXPERTS - Leur corrélation avec les actions et les obligations est faible.

homme qui tend un sac d'argent d'où sort de l'argent
APFF

Tirer profit des pertes sur placements

ZONE EXPERTS - Dans la dernière année, plusieurs d’entre nous ont vu la valeur de leurs placements fondre.

  • Par : APFF
  • 24 mai 2023 24 mai 2023
  • 08:30
L’Association de la relève des services financiers

Comment bâtir des relations durables avec les milléniaux

ZONE EXPERTS - Misez sur vous !

  • Par : ARSF
  • 19 mai 2023 16 mai 2023
  • 06:43
Un homme d'affaires devant un ordinateur des feuilles à la main.
Martin Dupras

L’IQPF publie ses Normes d’hypothèses pour 2023

ZONE EXPERTS - Huit paramètres financiers sont directement normés.

homme qui signe un papier
Julie-Martine Loranger

La vente à découvert 

ZONE EXPERTS - Une pratique plus réglementée.

Une homme d'affaire qui réfléchit penché sur son téléphone sur un fonds transparent de graphiques boursiers,
Bertrand Larocque et Marc St-Pierre

Planifiez des portefeuilles d’investissements pour surmonter le « Game changer » des faibles taux obligataires

ZONE EXPERTS – Réviser les objectifs de l’investisseur est l’une des options à considérer pour y parvenir.

Femme d'affaire avec une boite dans les mains. Elle quitte son bureau.
Sara Gilbert

Quoi faire lors du départ d’un employé clé ?

ZONE EXPERTS - Voici un plan d’action concret.

Un homme d'affaires surfant sur une vague de papiers.
Raymond Kerzérho

La gestion passive poursuit sur sa lancée

FOCUS FNB - Les fonds du genre ont connu une croissance de leur part de marché en 2022.

Mary Hagerman

Les nouveaux FNB requièrent une diligence raisonnable

OPINION – L’interdiction d’opérations sur les FNB d’Emerge est une mise en garde pour les investisseurs et les conseillers.

Les risques financiers, l’atténuation des risques et le bon sens

ZONE EXPERTS - Il est relativement facile d'élaborer un programme de retraite suivant l'hypothèse que les rendements réels du portefeuille seront stables. La réalité est…

Combien un client devrait-il épargner pour passer une belle retraite

ZONE EXPERTS - La question de savoir combien il faut épargner pour financer une retraite confortable n'est pas simple. Il faut tenir compte de nombreuses…

L’élaboration d’un portefeuille

ZONE EXPERTS - L'analyse est maintenant suffisamment poussée pour commencer à élaborer des portefeuilles complets que les investisseurs peuvent adopter.

L’interaction des règles relatives à l’impôt sur le revenu fractionné et la planification successorale et post mortem

ZONE EXPERTS - Analyse des règles de continuité.

  • Par : APFF
  • 19 avril 2023 19 avril 2023
  • 06:08

Nouvelles exigences en matière de déclaration de revenus pour les fiducies

ZONE EXPERTS - Préparez-vous dès maintenant!

  • Par : APFF
  • 21 mars 2023 22 mars 2023
  • 10:43

Les transferts intergénérationnels

ZONE EXPERTS - Quelles modifications pouvons-nous attendre du Projet de loi C-208?

  • Par : APFF
  • 22 février 2023 22 février 2023
  • 07:03

Le coaching : est-ce fait pour moi?

ZONE EXPERTS – Et à quel moment est-ce pertinent ?

  • Par : ARSF
  • 17 février 2023 17 février 2023
  • 07:13

Le Leadership… cet atout intangible qui distingue les conseillers à succès

ZONE EXPERTS - Commençons par reprendre une phrase qui a été citée dans notre article du mois de mars dernier…

  • Par : ARSF
  • 21 octobre 2022 21 octobre 2022
  • 08:05

Pourquoi un conseiller devrait-il travailler avec des portefeuilles modèles

ZONE EXPERTS - L’arrivée des nouvelles réformes liées à la connaissance du produit que l’on appelle le « KYP » a marqué la dernière année.

  • Par : ARSF
  • 29 juin 2022 28 juillet 2022
  • 08:02

Le Conseil mondial des investisseurs de l’AIMA

ZONE EXPERTS - Coup d’œil sur les conversations qui s’y tiennent.

  • Par : AIMA
  • 5 mai 2023 5 mai 2023
  • 08:15

La quatrième édition des directives d’évaluation des risques

ZONE EXPERTS - Pour les fonds spéculatifs, les fonds communs de placement alternatifs et les fonds de crédit privés au Canada.

  • Par : AIMA
  • 31 mars 2023 31 mars 2023
  • 07:28

Alignement des intérêts dans les fonds spéculatifs

ZONE EXPERTS – Une expression de confiance envers la solution.

  • Par : AIMA
  • 3 mars 2023 1 mars 2023
  • 06:05

Ne sous-estimez pas les femmes investisseuses

FOCUS FNB - Les femmes en savent plus sur l’investissement qu’elles ne le pensent.

Les FNB peuvent vous aider à ralentir et simplifier votre pratique

Des options d'investissement simples peuvent aider les clients à surmonter leur résistance à travailler sur leurs finances.

Le moment est venu pour les FNB ESG

FOCUS FNB - Le conseillère Mary Hagerman explique pourquoi elle parle aux clients de l'investissement responsable (IR) actuellement.

Rendements espérés à la hausse

FOCUS FNB – Or, l’inflation reste difficile à évaluer.

Couverture du risque de devise dans les fonds S&P 500 : plus de précisions

ZONE EXPERTS - La couverture du risque de devise des placements en actions américaines réduit systématiquement le rendement espéré pour les investisseurs canadiens, conclut Raymond…

La prime de valeur : mythe ou réalité?

ZONE EXPERTS - Je ne serais pas surpris si les ratios d’évaluation des actions de valeur et de croissance revenaient vers la norme historique.

Les options d’achat couvertes de retour au Canada

FOCUS FNB - Dans un contexte de marchés incertains et nébuleux, les FNB d’options d’achat couvertes ont encore une fois leur heure de gloire.

Le point sur les FNB couverts contre le risque de change

FOCUS FNB – Ces stratégies fonctionnent mieux lorsqu’elles sont adaptées aux préoccupations et aux priorités de la clientèle.

L’avenir des titres à revenu fixe

FOCUS FNB - L’ACFNB partage ses réflexions concernant les portefeuilles des clients en 2023.

5 choses à savoir sur les FNB à effet de levier et à effet de levier inversé

Découvrez les dessous des fonds, depuis leurs caractéristiques jusqu’à leur volatilité, en passant par les risques.

Shopify : en hausse de plus de 180% depuis le début de l’année!

La société a profité de la pandémie pour presque doubler son chiffre d’affaires au deuxième trimestre de 2020, comparativement à 2019.

Meilleur trimestre depuis des décennies en Bourse !

ZONE EXPERTS - Alors que l’économie connaissait son pire trimestre depuis la grande dépression, les bourses canadiennes et américaines ont enregistré une forte hausse.

Fin du marché baissier, vraiment?

ZONE EXPERTS - Un marché baissier ou « bear market » est généralement reconnu quand on assiste à une baisse de plus de 20% de la Bourse.…

La Quête de l’Équilibre

ZONE EXPERT - La mondialisation a apporté beaucoup de bonnes choses à l’économie en général. Après l’ère de l’industrialisation et les gains de productivité qui…

L’importance de la relation de confiance

ZONE EXPERTS - J’ai récemment pris connaissance d’une étude démontrant, encore une fois, que la grande majorité des investisseurs souhaitent avoir une relation à long…

Réflexions sur le leadership

ZONE EXPERTS - Si vous êtes un (une) employé (employée), je présume que vous souhaitez travailler avec un leader, et non pour un patron. Et…

Conformité 101 : les gestes quotidiens qui payent à long terme…

ZONE EXPERTS - Non, la conformité ce n'est pas une entrave, la conformité peut-être votre meilleur outil de vente. Voici pourquoi !

Quand les protecteurs deviennent abuseurs…

ZONE EXPERTS - Triste histoire que ce cas de mise en application; l’intimé a géré les comptes de sa mère, veuve à la retraite qui…

Ah…les médias sociaux…

ZONE EXPERT - Vous n’avez pas le choix, vous devez être visible et utiliser tous les moyens possibles pour accroître votre visibilité, il est donc…

Les auteurs qui ont guidé ma gestion de portefeuille

La diversification et le rééquilibrage en sont les fondements, confie le conseiller en placement Guy Lalonde.

  • Par : Guy Lalonde
  • 14 octobre 2021 12 octobre 2021
  • 00:29

Bien regarder sous le capot

Chaque structure de FNB a ses pour et ses contre.

Liquidité des FNB : éléments bons à savoir

ZONE EXPERTS - Ça aide de négocier un FNB durant les heures d’ouverture des Bourses où se négocient ses titres sous-jacents.

La mécanique du billet à capital protégé

ZONE EXPERTS - Le billet à capital protégé (BCP) est pour beaucoup un véhicule d’investissement attrayant.

Les options sur FNB

ZONE EXPERTS - Selon le Conseil de l’industrie des options (OCC), la négociation d’options sur les fonds négociés en Bourse (FNB) est en plein essor.

L’administration de fonds : mieux comprendre ce rôle-soutien clé

ZONE EXPERTS - Selon une étude menée par la CIBC, 58% des investisseurs institutionnels canadiens accroîtront leurs répartitions en placements alternatifs en 2021. Les autres…

Day trading et fiscalité : sommes-nous bien informés?

ZONE EXPERTS -L’année 2020 et maintenant 2021 auront fait couler beaucoup d’encre et bouleversé bien des vies. La pandémie a forcé le changement de bon…

Mettre la clé sous la porte… pas sans PTPE!

ZONE EXPERTS - Dans quelques semaines déjà, nous soulignerons ce moment qui marquera le premier « anniversaire » d’une période de confinement et de débalancement de notre…

Services fiduciaires institutionnels : de grandes tendances à surveiller

ZONE EXPERTS - Le secteur des services financiers institutionnels était déjà en transformation avant la pandémie de COVID-19. Selon moi, cette dernière va accélérer des changements qui étaient déjà…

Comment maximiser son intelligence numérique?

ZONE EXPERTS - Au cours de la dernière année, le secteur financier et ses acteurs ont beaucoup appris sur l’intelligence numérique.

L’ARSF, c’est quoi ?

ZONE EXPERTS - Découvrez ce que nous pouvons faire pour vous.

  • Par : ARSF
  • 20 avril 2023 20 avril 2023
  • 19:30

CELIAPP : attention aux pièges

ZONE EXPERT - Le CELIAPP entrera officiellement en vigueur au Canada le 1er avril prochain et ce, même si plusieurs institutions financières ne sont toujours…

  • Par : ARSF
  • 24 mars 2023 24 mars 2023
  • 07:27

Plus important que la première impression : la dernière !

ZONE EXPERTS - Selon l’avis d’un expert en la matière.

  • Par : ARSF
  • 27 janvier 2023 27 janvier 2023
  • 08:06

Au-delà des statistiques

ZONE EXPERTS - L’équité est un réel engagement pour les entreprises.

La détermination des sanctions par la Bourse de Montréal

ZONE EXPERTS - Leur objectif est la dissuassion.

L’affaire Wong c. Pretium Resources inc.

ZONE EXPERTS - L'opinion non fiable d'un consultant ne constitue pas un fait important qui doit être divulgué.

L’investissement responsable – certaines implications juridiques

ZONE EXPERTS - Que signifient les facteurs ESG pour les investisseurs et les régulateurs des marchés financiers ?

Les bases d’une vérification diligente

FOCUS FNB - Ce processus commence par l’éducation quant aux FNB, leur fonctionnement et les mythes qui peuvent y être rattachés.

Loin d’être passifs, les FNB indiciels

ZONE EXPERTS - Répliquer un indice demande beaucoup de travail.

Les 10 principales tendances dans le secteur bancaire en 2023

ZONE EXPERTS - La force d’attraction de la hausse des taux d'intérêt se fait sentir.

  • Par : Bob Vokes
  • 15 mars 2023 15 mars 2023
  • 08:18

Les 10 tendances qui façonneront le secteur bancaire

ZONE EXPERTS - De nombreux moments décisifs de l'histoire – l'imprimerie, le moteur à vapeur, l'Internet – n'ont été reconnus comme changements majeurs qu'a posteriori.…

  • Par : Bob Vokes
  • 20 juin 2022 20 juin 2022
  • 08:03

Un Énoncé de politique de placement (ÉPP), t’en as vraiment besoin !

ZONE EXPERTS : Redécouvrir l’ÉPP pour vaincre le cycle des émotions.

Comment battre l’indice obligataire Univers canadien avec moins de risque?

ZONE EXPERTS - La structure des faibles taux obligataires est le nouveau « Game changer ».

Verre à moitié plein ou verre à moitié vide ? (2e partie)

ZONE EXPERTS - En 2023, aller au-delà de la correction des technos et du style « croissance ».

Avez-vous chiffré le coût d’une cyberattaque ?

ZONE EXPERTS – Anticiper est votre meilleur atout.

Une communication se prépare en amont et non dans l’urgence

ZONE EXPERTS - Personne n’est à l’abri d’une cyberattaque ou d’un vol de données.

Gestion de crise 

ZONE EXPERTS - Votre meilleur ami en cas de perte de réputation !

Fusions et acquisitions : le risque réglementaire est réel

ZONE EXPERTS - Alors où se trouve le meilleur rapport risque-rendement?