Rachat de service passé
ZONE EXPERTS - Un participant à un régime de retraite à prestations déterminées (PD) considère effectuer un rachat de service passé. Quels sont les éléments…
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Manchettes dans Zone Experts
Un bon point, mais est-il complet?
ZONE EXPERTS - Le Document de consultation 33-404 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), « Propositions de rehaussement des obligations des conseillers, des courtiers…
- Par : Carmen Crépin
- 10 avril 2017 12 novembre 2019
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Trois méthodes pour liquider une société de portefeuille à la suite du décès de l’actionnaire
ZONE EXPERTS - La planification successorale pour les actionnaires de sociétés de portefeuille ne doit pas être négligée, puisque l'inaction (statu quo) pourrait amener une…
- Par : Michaël Leclerc
- 7 avril 2017 12 novembre 2019
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Ce que l’escalade m’apprend tous les mercredis
ZONE EXPERTS - Un défi personnel qui a un grand impact dans la vie professionnelle.
- Par : Sara Gilbert
- 5 avril 2017 12 novembre 2019
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Josée Blondin
Les émotions liées à la prise de décisions
ZONE EXPERTS – La finance comportementale est un domaine de recherche en forte ébullition. Elle cherche à utiliser des principes de la psychologie afin de…
- Par : Josée Blondin
- 3 avril 2017 12 novembre 2019
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Maxime Gauthier
Se prémunir contre le déclin du conseiller
ZONE EXPERTS - Le vieillissement de la population est un sujet d'actualité qui revient de plus en plus fréquemment au-devant de la scène sous différentes…
- Par : Maxime Gauthier
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Votre crédibilité, pilier de votre marketing
ZONE EXPERTS - L’intangibilité, propre à l’industrie des services, apporte ses défis et augmente le risque perçu par les investisseurs. Il importe donc de comprendre…
- Par : Isabelle Gervasio
- 27 mars 2017 12 novembre 2019
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Développements récents et tendance en matière d’évitement fiscal
ZONE EXPERTS - Les jugements rendus par la Cour canadienne de l’impôt traitant de l’applicabilité de la règle générale antiévitement (« RGAÉ ») ont été…
- Par : APFF
- 21 mars 2017 14 novembre 2019
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CFA Montréal
Les différentes manières de diversifier un portefeuille
ZONE EXPERTS - Un portefeuille peut être diversifié en fonction des titres, des secteurs, des styles de gestion, des catégories d'actifs, des régions et des…
- Par : CFA Montréal
- 17 mars 2017 12 novembre 2019
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PSV : le jour de la marmotte?
ZONE EXPERTS - Le ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, a mis sur pied le Conseil consultatif en matière de croissance économique (« le Conseil…
- Par : Martin Dupras
- 15 mars 2017 12 novembre 2019
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Un premier tour de piste pour l’assurance-vie permanente, modèle 2017 !
ZONE EXPERTS - À la question sur l'efficacité de l’assurance permanente souscrite dans une société de portefeuille après 2016, on doit bien sûr répondre que…
- Par : Anne-Marie Girard-Plouffe
- 13 mars 2017 12 novembre 2019
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Un «starter» et un «finisher» : l’ultime combinaison pour réussir en équipe
ZONE EXPERTS - Avez-vous beaucoup d’idées, de nouveaux projets et de choses que vous voulez accomplir, mais lorsque l’excitation initiale s’estompe, vous avez du mal…
- Par : Sara Gilbert
- 8 mars 2017 12 novembre 2019
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Josée Blondin
La préférence pour le statu quo
ZONE EXPERTS – Vous avez tendance, comme vos clients, à repousser certaines tâches à la dernière minute? Voici pourquoi.
- Par : Josée Blondin
- 6 mars 2017 12 novembre 2019
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La nouvelle Politique d’autodénonciation et de coopération de l’AMF
ZONE EXPERTS – Les tenants et les aboutissants.
- Par : Julie-Martine Loranger
- 10 novembre 2025 10 novembre 2025
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Encadrement de l’IA par les institutions financières
ZONE EXPERTS — Survol du projet de Ligne directrice de l’AMF.
- Par : Julie-Martine Loranger
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Le secret professionnel des CPA au Québec
ZONE EXPERTS — Quand le devoir de confidentialité trouve ses limites.
- Par : Julie-Martine Loranger
- 15 septembre 2025 15 septembre 2025
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Arrivée d’une nouvelle catégorie d’actif grâce aux FNB de titres de créance adossés à des prêts
ZONE EXPERTS - Cette innovation continue à bénéficier aux investisseurs canadiens.
- Par : Laurent Boukobza
- 9 juillet 2025 2 juillet 2025
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En vogue, les FNB à gestion active
ZONE EXPERTS – Les FNB non indiciels représentent plus de 30 % des actifs en FNB canadiens.
- Par : Laurent Boukobza
- 12 mars 2025 5 mars 2025
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Des FNB pour profiter des tendances favorables aux commodités
ZONE EXPERTS - Un conseiller doit bien en comprendre l’actif sous-jacent.
- Par : Laurent Boukobza
- 9 octobre 2024 7 octobre 2024
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Conformité 101 : les gestes quotidiens qui payent à long terme…
ZONE EXPERTS - Non, la conformité ce n'est pas une entrave, la conformité peut-être votre meilleur outil de vente. Voici pourquoi !
- Par : Colette Arcidiacono
- 30 novembre 2020 1 Décembre 2020
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Quand les protecteurs deviennent abuseurs…
ZONE EXPERTS - Triste histoire que ce cas de mise en application; l’intimé a géré les comptes de sa mère, veuve à la retraite qui…
- Par : Colette Arcidiacono
- 2 novembre 2020 2 novembre 2020
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Ah…les médias sociaux…
ZONE EXPERT - Vous n’avez pas le choix, vous devez être visible et utiliser tous les moyens possibles pour accroître votre visibilité, il est donc…
- Par : Colette Arcidiacono
- 5 octobre 2020 5 octobre 2020
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Cryptos, été 2025 : perspectives Canada vs. États-Unis
ZONE EXPERTS - Il y a eu beaucoup d’activités au sud de la frontière.
- Par : Laure Fouin
- 4 août 2025 4 août 2025
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Série cryptos : les stablecoins
ZONE EXPERTS – Quelles en sont les applications concrètes.
- Par : Laure Fouin
- 9 mai 2025 9 mai 2025
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Cryptos : que savoir pour bien commencer 2025 ?
ZONE EXPERTS – L’importance des données prime.
- Par : Laure Fouin
- 19 février 2025 8 octobre 2025
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Les risques financiers, l’atténuation des risques et le bon sens
ZONE EXPERTS - Il est relativement facile d'élaborer un programme de retraite suivant l'hypothèse que les rendements réels du portefeuille seront stables. La réalité est…
- Par : CFA Montréal
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Combien un client devrait-il épargner pour passer une belle retraite
ZONE EXPERTS - La question de savoir combien il faut épargner pour financer une retraite confortable n'est pas simple. Il faut tenir compte de nombreuses…
- Par : CFA Montréal
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L’élaboration d’un portefeuille
ZONE EXPERTS - L'analyse est maintenant suffisamment poussée pour commencer à élaborer des portefeuilles complets que les investisseurs peuvent adopter.
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Les auteurs qui ont guidé ma gestion de portefeuille
La diversification et le rééquilibrage en sont les fondements, confie le conseiller en placement Guy Lalonde.
- Par : Guy Lalonde
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Bien regarder sous le capot
Chaque structure de FNB a ses pour et ses contre.
- Par : Guy Lalonde
- 15 octobre 2020 10 mai 2021
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Liquidité des FNB : éléments bons à savoir
ZONE EXPERTS - Ça aide de négocier un FNB durant les heures d’ouverture des Bourses où se négocient ses titres sous-jacents.
- Par : Guy Lalonde
- 31 mars 2020 17 avril 2020
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Convaincre un conseiller d’expérience de vendre son bloc d’affaires
ZONE EXPERTS - Quelques stratégies pour vous aider à arriver à une entente.
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- 18 août 2023 18 août 2023
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Les 10 principales tendances dans le secteur bancaire en 2023
ZONE EXPERTS - La force d’attraction de la hausse des taux d'intérêt se fait sentir.
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- 15 mars 2023 15 mars 2023
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Les 10 tendances qui façonneront le secteur bancaire
ZONE EXPERTS - De nombreux moments décisifs de l'histoire – l'imprimerie, le moteur à vapeur, l'Internet – n'ont été reconnus comme changements majeurs qu'a posteriori.…
- Par : Bob Vokes
- 20 juin 2022 20 juin 2022
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Les CCAÉ et leurs différences avec les FNB
FOCUS FNB – Ces certificats aident conseillers et clients à obtenir une exposition à des titres individuels étrangers.
- Par : Alain Desbiens
- 8 octobre 2025 1 octobre 2025
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« Ce type de FNB m’inquiète un peu » — Rajiv Silgardo
FOCUS FNB – Dans cette deuxième partie d’entretien avec le pionnier du secteur des FNB, Rajiv Silgardo, nous discutons de l’avenir de ce secteur et…
- Par : Alain Desbiens
- 10 septembre 2025 20 août 2025
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Conversation avec un pionnier du secteur des FNB, Rajiv Silgardo
FOCUS FNB – Rajiv Silgardo se confie sur les défis entourant la venue des premiers fonds négociés en Bourse (FNB) dans le marché canadien.
- Par : Alain Desbiens
- 13 août 2025 30 juillet 2025
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Gain en capital au Canada : évolution et enjeux
ZONE EXPERTS – De la Commission Carter jusqu’à nos jours.
- Par : APFF
- 22 octobre 2025 22 octobre 2025
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Contenu et conséquences des quatre régimes d’état civil du Québec
ZONE EXPERTS — Au vu du droit civil et du droit fiscal.
- Par : APFF
- 17 septembre 2025 8 octobre 2025
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Enjeux systémiques sur l’administration des simples fiducies
ZONE EXPERTS — Et sur l’allocation canadienne pour enfants de l’Agence du revenu du Canada.
- Par : APFF
- 20 août 2025 20 août 2025
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Le coaching : est-ce fait pour moi?
ZONE EXPERTS – Et à quel moment est-ce pertinent ?
- Par : ARSF
- 17 février 2023 17 février 2023
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Le Leadership… cet atout intangible qui distingue les conseillers à succès
ZONE EXPERTS - Commençons par reprendre une phrase qui a été citée dans notre article du mois de mars dernier…
- Par : ARSF
- 21 octobre 2022 21 octobre 2022
- 08:05
Pourquoi un conseiller devrait-il travailler avec des portefeuilles modèles
ZONE EXPERTS - L’arrivée des nouvelles réformes liées à la connaissance du produit que l’on appelle le « KYP » a marqué la dernière année.
- Par : ARSF
- 29 juin 2022 28 juillet 2022
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Face aux autorités fiscales : les éléments clés pour contester
ZONE EXPERTS – Quel est le processus d’opposition.
- Par : Marie-Hélène Tremblay
- 22 septembre 2025 22 septembre 2025
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Comment réagir lorsque le fisc cogne à la porte ?
ZONE EXPERTS – Sept réflexes essentiels pour faire face à la situation.
- Par : Marie-Hélène Tremblay
- 23 juillet 2025 23 juillet 2025
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Démystifier les interactions avec les autorités fiscales
ZONE EXPERTS — Une série d’articles pratico-pratique.
- Par : Marie-Hélène Tremblay
- 26 mai 2025 26 mai 2025
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Perspectives issues du Forum mondial des investisseurs 2025 de l’AIMA
ZONE EXPERTS – Les 10 points clés qui ont retenu l’attention des participants.
- Par : AIMA
- 31 octobre 2025 30 octobre 2025
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Les leçons des leaders de l’IA dans les placements non traditionnels
ZONE EXPERTS — La taille d’une entreprise ne doit pas déterminer son approche de la gestion des risques.
- Par : AIMA
- 19 septembre 2025 19 septembre 2025
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Les allocataires mondiaux maintiennent un intérêt marqué pour les fonds spéculatifs
ZONE EXPERTS — Malgré l’incertitude des marchés.
- Par : AIMA
- 1 août 2025 1 août 2025
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Créer un impact significatif
ZONE EXPERTS — Comment aider vos clients à bâtir un legs philanthropique durable.
- Par : Mary Hagerman
- 21 juillet 2025 21 juillet 2025
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Perspectives des FNB pour 2025 et au-delà
ZONE EXPERTS — La croissance et l’innovation devraient se poursuivre.
- Par : Mary Hagerman
- 11 Décembre 2024 4 Décembre 2024
- 06:27
Célébrons dix ans de rendement des portefeuilles basés sur les FNB
ZONE EXPERTS - Pourquoi une gestionnaire de portefeuille pense que les FNB ont révolutionné le paysage de l’investissement.
- Par : Mary Hagerman
- 11 septembre 2024 5 septembre 2024
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La bourse américaine représente près de 70 % de l’indice MSCI Monde, alors que la taille de son économie correspond à 25 % de l’économie mondiale – Faut-il s’en préoccuper ?
ZONE EXPERTS : Que nous enseigne notre « check-list » du gestionnaire?
- Par : Bertrand Larocque et Marc St-Pierre
- 7 juillet 2023 7 juillet 2023
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Un taux d’inflation à 3% à nos portes dans les prochains mois
ZONE EXPERTS - Impact positif pour la gestion de portefeuille.
- Par : Bertrand Larocque et Marc St-Pierre
- 9 juin 2023 6 juin 2023
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Planifiez des portefeuilles d’investissements pour surmonter le « Game changer » des faibles taux obligataires
ZONE EXPERTS – Réviser les objectifs de l’investisseur est l’une des options à considérer pour y parvenir.
- Par : Bertrand Larocque et Marc St-Pierre
- 12 mai 2023 10 mai 2023
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Performants, les FNB à gestion passive ?
FOCUS FNB – Ils se comparent avantageusement aux fonds à gestion active.
- Par : Raymond Kerzérho
- 12 juillet 2023 5 juillet 2023
- 06:36
La gestion passive poursuit sur sa lancée
FOCUS FNB - Les fonds du genre ont connu une croissance de leur part de marché en 2022.
- Par : Raymond Kerzérho
- 10 mai 2023 5 mai 2023
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Rendements espérés à la hausse
FOCUS FNB – Or, l’inflation reste difficile à évaluer.
- Par : Raymond Kerzérho
- 8 mars 2023 28 février 2023
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La mécanique du billet à capital protégé
ZONE EXPERTS - Le billet à capital protégé (BCP) est pour beaucoup un véhicule d’investissement attrayant.
- Par : L’Institut canadien des Dérivés (ICD)
- 28 juin 2021 28 juin 2021
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Les options sur FNB
ZONE EXPERTS - Selon le Conseil de l’industrie des options (OCC), la négociation d’options sur les fonds négociés en Bourse (FNB) est en plein essor.
- Par : L’Institut canadien des Dérivés (ICD)
- 17 mai 2021 17 mai 2021
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L’administration de fonds : mieux comprendre ce rôle-soutien clé
ZONE EXPERTS - Selon une étude menée par la CIBC, 58% des investisseurs institutionnels canadiens accroîtront leurs répartitions en placements alternatifs en 2021. Les autres…
- Par : L’Institut canadien des Dérivés (ICD)
- 1 avril 2021 1 avril 2021
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La communication dans le milieu financier
ZONE EXPERTS - Protéger les données confidentielles.
- Par : Jean-Luc Doumont
- 22 novembre 2023 13 novembre 2023
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Élaborer un plan de gestion de crise axé sur le concret !
ZONE EXPERTS - La gestion de crise est une compétence vitale pour toute organisation, qu'elle soit une entreprise, une institution gouvernementale, ou une association à…
- Par : Jean-Luc Doumont
- 20 septembre 2023 18 septembre 2023
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Gestion de crise et résilience organisationnelle
ZONE EXPERTS – A-t-il déjà été question de gestion de crise et de résilience organisationnelle au sein de votre organisation ?
- Par : Jean-Luc Doumont
- 23 août 2023 21 août 2023
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Transmission intergénérationnelle et fiscalité autochtone
ZONE EXPERTS — Un cas concret pour comprendre l’exonération fiscale prévue.
- Par : Guerlane Noël
- 1 octobre 2025 7 octobre 2025
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Favoriser la relève entrepreneuriale : quand la fiscalité devient un levier de transmission
ZONE EXPERTS — La transmission des entreprises familiales : un enjeu économique et intergénérationnel.
- Par : Guerlane Noël
- 22 août 2025 26 août 2025
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Day trading et fiscalité : sommes-nous bien informés?
ZONE EXPERTS -L’année 2020 et maintenant 2021 auront fait couler beaucoup d’encre et bouleversé bien des vies. La pandémie a forcé le changement de bon…
- Par : Guerlane Noël
- 4 octobre 2021 9 octobre 2025
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Comment les FNB offrent-ils une exposition aux commodités
ZONE EXPERTS — Tour d’horizon sur une innovation significative pour les investisseurs.
- Par : ACFNB (CETFA)
- 10 septembre 2025 22 août 2025
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Une nouvelle ère pour l’ACFNB
ZONE EXPERTS - Eli Yufest qui dirige cette association en partage sa vision pour 2025.
- Par : ACFNB (CETFA)
- 14 mai 2025 2 mai 2025
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Commémoration des 35 ans des FNB : rôle fondateur du Canada et perspectives
ZONE EXPERTS — Revenons sur l’histoire de ces fonds et sur l’impact de l’ACFNB.
- Par : ACFNB (CETFA)
- 9 avril 2025 2 avril 2025
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5 choses à savoir sur les FNB à effet de levier et à effet de levier inversé
Découvrez les dessous des fonds, depuis leurs caractéristiques jusqu’à leur volatilité, en passant par les risques.
- Par : ACFNB (CETFA)
- 14 septembre 2022 30 septembre 2022
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Services fiduciaires institutionnels : de grandes tendances à surveiller
ZONE EXPERTS - Le secteur des services financiers institutionnels était déjà en transformation avant la pandémie de COVID-19. Selon moi, cette dernière va accélérer des changements qui étaient déjà…
- Par : Nicolas Milette
- 16 avril 2021 16 avril 2021
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SAVS: Sam Altman, Donald Trump et le retour du battage publicitaire
ZONE EXPERTS - Des occasions de placement pourraient se présenter.
- Par : Amar Pandya, CFA
- 3 juin 2024 3 juin 2024
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Lumière sur les fusions et acquisitions du secteur énergétique canadien
ZONE EXPERTS - Les opportunités se multiplient au Canada.
- Par : Amar Pandya, CFA
- 15 avril 2024 15 avril 2024
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L’effet de levier et la détresse des entreprises
ZONE EXPERTS - Il est important de savoir reconnaître les premiers signaux d’alerte.
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- 6 mars 2024 6 mars 2024
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Comment maximiser son intelligence numérique?
ZONE EXPERTS - Au cours de la dernière année, le secteur financier et ses acteurs ont beaucoup appris sur l’intelligence numérique.
- Par : Christine Rodrigues
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La différence des FNB de titres à revenu fixe à gestion active
ZONE EXPERTS - Un portefeuilliste peut créer de la valeur.
- Par : Hadiza Djataou
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Multiples utilisations des FNB de titres à revenu fixes
FOCUS FNB – Ils peuvent aider à effectuer une gestion active de cette catégorie d’actifs.
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Éviter la catastrophe
ZONE EXPERTS - Le moment est-il venu de couvrir les actifs risqués ?
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Shopify : en hausse de plus de 180% depuis le début de l’année!
La société a profité de la pandémie pour presque doubler son chiffre d’affaires au deuxième trimestre de 2020, comparativement à 2019.
- Par : François Gagnon
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Meilleur trimestre depuis des décennies en Bourse !
ZONE EXPERTS - Alors que l’économie connaissait son pire trimestre depuis la grande dépression, les bourses canadiennes et américaines ont enregistré une forte hausse.
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Fin du marché baissier, vraiment?
ZONE EXPERTS - Un marché baissier ou « bear market » est généralement reconnu quand on assiste à une baisse de plus de 20% de la Bourse.…
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Bâtir un pont entre les conseillers et les différents professionnels
ZONE EXPERTS – Tant le client que le conseiller en sortiront gagnants.
- Par : ARSF
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Les REITs cotés : la porte d’entrée simple et abordable vers l’immobilier
ZONE EXPERTS — Ils permettent également de diversifier un portefeuille d’investissement.
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- 29 août 2025 29 août 2025
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Segmenter sa clientèle : un choix pour façonner son avenir
ZONE EXPERTS – Une affaire de clarté et de précision.
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- 18 juillet 2025 17 juillet 2025
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La Quête de l’Équilibre
ZONE EXPERT - La mondialisation a apporté beaucoup de bonnes choses à l’économie en général. Après l’ère de l’industrialisation et les gains de productivité qui…
- Par : Richard Legault
- 27 avril 2020 27 avril 2020
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L’importance de la relation de confiance
ZONE EXPERTS - J’ai récemment pris connaissance d’une étude démontrant, encore une fois, que la grande majorité des investisseurs souhaitent avoir une relation à long…
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Réflexions sur le leadership
ZONE EXPERTS - Si vous êtes un (une) employé (employée), je présume que vous souhaitez travailler avec un leader, et non pour un patron. Et…
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Au-delà des statistiques
ZONE EXPERTS - L’équité est un réel engagement pour les entreprises.
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