La finance comportementale à votre service

Josée Blondin

Josée Blondin est psychologue organisationnelle et présidente d’InterSources, une firme de conseillers et de psychologues se spécialisant en développement organisationnel et en transfert d’entreprise. Dès sa première année, InterSources a été nommé Premier Lauréat régional des entreprises de services du Concours québécois en entrepreneurship.

Conseillère stratégique et conférencière, ses interventions sont orientées vers des actions concrètes en lien avec les meilleures pratiques de gestion, les enjeux de la relève et de la retraite, ainsi que des stratégies dans l’application de la finance comportementale appliquée aux relations humaines.

ZONE EXPERTS - Dans une optique de transfert et de relève d’entreprise, nous vous avons récemment présenté les avantages de travailler sous une Approche Relationnelle Collaborative ainsi que les meilleures pratiques pour favoriser la synergie avec les différents experts gravitant autour de vos clients.

  • 17 février 2020 17 février 2020
  • 08:05

ZONE EXPERTS - Dans cet article, je vous parlerai des meilleures pratiques à favoriser liées à la synergie des professionnels dans une approche 360 lors d’un transfert d’entreprise.

  • 4 novembre 2019 12 novembre 2019
  • 08:23

ZONE EXPERTS - Plusieurs raisons ou facteurs peuvent faire en sorte que la transaction d’un transfert d’entreprise ne voit jamais le jour ou pire que nos PME soient vendues à des étrangers.

  • 7 octobre 2019 12 novembre 2019
  • 09:12

ZONE EXPERTS - Si votre client entrepreneur est en voie d’acheter une nouvelle entreprise ou qu’il a l’intention de le faire dans le futur, cet article est pour vous.

  • 9 septembre 2019 12 novembre 2019
  • 08:27

ZONE EXPERTS – J’évoquais dans mon article précédent, l’importance de profiter du retour de vacances pour s’asseoir avec ses clients afin de voir si cette pause a été propice aux réflexions.

  • 12 août 2019 12 novembre 2019
  • 08:23

ZONE EXPERTS - On a tous, à un moment de notre vie, rêvé de pouvoir allonger nos journées, faute de temps pour faire tout ce qu'on avait prévu de faire. Car, qui a le temps de ralentir pour savourer le moment présent, de se recentrer sur ce qui compte vraiment, de se déposer et réfléchir à ses finances ?

  • 15 juillet 2019 12 novembre 2019
  • 07:54

ZONE EXPERTS - Bien que 84% des entrepreneurs envisagent de transférer leur entreprise, seulement 5% le feront !

  • 17 juin 2019 12 novembre 2019
  • 08:34

ZONE EXPERTS - Vous avez pu lire dans mes articles précédents que votre client entrepreneur a bien des raisons irrationnelles de ne pas conclure la vente de son entreprise. Que ce soit ses émotions ou les biais qui le caractérisent, votre client reste un être humain influencé par son héritage comportemental.

  • 13 mai 2019 12 novembre 2019
  • 08:32

ZONE EXPERTS - Je vous ai souvent mentionné dans mes articles précédents l’importance de créer une relation de qualité avec votre client. Pour ce faire, il y a une technique toute simple : faites preuve d’empathie!

  • 15 avril 2019 12 novembre 2019
  • 08:14

ZONE EXPERTS - Comme bien d’autres Québécois, vos clients ont peut-être profité de cette période de l’année pour réviser leurs REER. Les investisseurs, qu’ils soient professionnels ou individuels, ne sont pas toujours rationnels. Leurs comportements sont soumis à de nombreux biais émotionnels, cognitifs et sociaux. De plus, ils ont une attitude très complexe et personnelle vis-à-vis du risque.

  • 18 mars 2019 12 novembre 2019
  • 08:09

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2024 : année d’assouplissement de la politique monétaire

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Analyse des taux hypothécaires : quelle hypothèque choisir?

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  • 4 décembre 2023 4 décembre 2023
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La chronique de Serge Lessard

Serge Lessard

Plafond de retrait des FRV : les effets sur vos clients

ZONE EXPERTS - Les changements possibles au règlement engendrent une série d’effets sur les clients, avant et après leur décaissement.

  • 1 mars 2024 28 février 2024
  • 06:16

Abolition potentielle du plafond de retrait des FRV québécois

ZONE EXPERTS - Si elles sont adoptées telles que présentées, les nouvelles règles assoupliront le décaissement des sommes immobilisées.

  • 28 février 2024 28 février 2024
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La valeur du report d’imposition du gain en capital

Cet avantage fiscal peut être substantiel.

  • 13 novembre 2023 9 novembre 2023
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Utiliser la série T en détention par une société pour la retraite

Utiliser la série T n'est pas toujours une bonne idée pour l'actionnaire d'une Gesco.

  • 15 novembre 2019 14 août 2020
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L’Association de la relève des services financiers

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Maximiser la présence sur les réseaux sociaux

ZONE EXPERTS - Pourquoi et par où commencer ?

  • 23 février 2024 13 février 2024
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L’association veut renforcer son soutien à l'industrie.

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ZONE EXPERTS – Découvrez ce qu’une série d’observations a permis de constater.

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Le professionnel en mode virtuel

ZONE EXPERTS - Le monde dans lequel nous évoluons est en constante mutation et il est évident que l’industrie financière n’est pas une exception.

  • 23 octobre 2023 23 octobre 2023
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Nouvelle règle générale anti-évitement

ZONE EXPERTS - S’applique-t-elle aux séries d’opérations débutant avant le 1er janvier 2024?

  • 21 février 2024 13 février 2024
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ZONE EXPERTS – Ce régime semble étonnamment large.

  • 24 janvier 2024 24 janvier 2024
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Transfert intergénérationnel d’entreprise

ZONE EXPERTS – De nouvelles options pour le favoriser.

  • 13 décembre 2023 12 décembre 2023
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ZONE EXPERTS - Le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (« CÉLIAPP ») est un nouveau compte enregistré conçu pour aider les…

  • 15 novembre 2023 9 novembre 2023
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FNB : enjeux d’industrie

Laurent Boukobza

Occasions chez les titres à revenu fixe dans les portefeuilles

FOCUS FNB - Les acteurs de marché voient de bonnes raisons d’être optimistes pour les titres à revenu fixe  en 2024.

  • 10 janvier 2024 5 janvier 2024
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Utiliser les FNB dans les stratégies de fin d’année

FOCUS FNB – Un conseiller devrait envisager le rééquilibrage tactique ainsi que la vente à perte à des fins fiscales.

  • 8 novembre 2023 6 novembre 2023
  • 05:28

Le rôle des FNB de titre à revenu fixe

FOCUS FNB - Retour sur l’année 2022, marquée par des rendements fortement négatifs pour les actions et les obligations.

  • 14 juin 2023 9 juin 2023
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Les bases d’une vérification diligente

FOCUS FNB - Ce processus commence par l’éducation quant aux FNB, leur fonctionnement et les mythes qui peuvent y être rattachés.

  • 8 février 2023 8 février 2023
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Démystifions les communications

Jean-Luc Doumont

La communication dans le milieu financier

ZONE EXPERTS - Protéger les données confidentielles.

  • 22 novembre 2023 13 novembre 2023
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Élaborer un plan de gestion de crise axé sur le concret !

ZONE EXPERTS - La gestion de crise est une compétence vitale pour toute organisation, qu'elle soit une entreprise, une institution gouvernementale, ou une association à…

  • 20 septembre 2023 18 septembre 2023
  • 06:16

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ZONE EXPERTS – A-t-il déjà été question de gestion de crise et de résilience organisationnelle au sein de votre organisation ?

  • 23 août 2023 21 août 2023
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Connaissez-vous la fraude au président ?

ZONE EXPERTS – De nombreuses entreprises en sont victimes chaque année.

  • 26 juillet 2023 17 juillet 2023
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Justin Jacobsen, CFA

Éviter la catastrophe

ZONE EXPERTS - Le moment est-il venu de couvrir les actifs risqués ?

  • 25 octobre 2023 24 octobre 2023
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Multiples utilisations des FNB de titres à revenu fixes

FOCUS FNB – Ils peuvent aider à effectuer une gestion active de cette catégorie d’actifs.

  • 9 août 2023 7 août 2023
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Couverture du risque de devise dans les fonds S&P 500 : plus de précisions

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ZONE EXPERTS – Réviser les objectifs de l’investisseur est l’une des options à considérer pour y parvenir.

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  • 14 avril 2023 14 avril 2023
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Les 10 principales tendances dans le secteur bancaire en 2023

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