Acheteur de blocs d'affaires en série, le patron de Diversico, Experts-conseils s'intéresse également au processus de vente entre conseillers et clients.
Y a-t-il encore de la place pour les petits gestionnaires de fonds d'investissement ?
Le MRCC suscite encore de l'amertume chez les conseillers.
Les conseillers remarquent d'importants gains d'efficacité.
Le courtage en ligne est toujours perçu comme une menace importante.
Cela fait maintenant 20 ans que Finance et Investissement est témoin des événements marquants et des changements qui s'opèrent dans l'industrie financière du Québec.
Malgré des taux d'intérêt historiquement bas, les investisseurs peuvent opter pour une approche entièrement indicielle avec la partie revenu fixe de leur portefeuille.
Certains représentants le croient, mais le contraire est aussi vrai.
Très en vogue à un moment, notamment dans les firmes de courtage de plein exercice, le passage aux comptes à honoraires semblait voué à s'opérer…
Homme de projets, Philippe Pratte suit les traces de son père, Raymond.
Revenu Québec risque d'acculer les agents généraux à la faillite.
Davantage de transparence. C'est ce que nous réservent les 10 prochaines années au chapitre de la réglementation, selon les conseillers qui ont répondu au sondage…
Ses coûts font réfléchir les agents généraux.
Malgré la pandémie, RBC se prépare à accueillir 1400 stagiaires cet été.
Bien le rédiger est la meilleure défense en cas de litige.
L’art du préavis de remplacement conforme n’est pas fait seulement d’inspiration, mais surtout de détails pratiques et de procédures.
L’abolition des FAR nuira à certains conseillers.
L’environnement de travail ne fait pas l’unanimité.
Pour être à l’aise de recommander sa firme à un autre conseiller, un représentant a besoin de se sentir soutenu et reconnu par elle.
Sortir de sa zone de confort et oser prendre des risques calculés. C’est ce qu’ont fait les gagnants du Top 25 de l’industrie financière du…
Voici notre jury du Top 25 de l'industrie financière du Québec, édition 2018.
TOP 25 - Jean-François Chalifoux a mené une réorganisation réussie chez SSQ.
Le titre n’est pas indicatif du contenu, car personne n’apprendra à « s’enrichir »à la lecture de ces 99 textes, d’une à trois pages chacun.
Avez-vous lu ce livre?
Seule une poignée de fonds ont connu des difficultés.
Les agences en assurance mettent en place des solutions partielles.
BAROMÈTRE DE L’ASSURANCE - Les outils évoluent, mais pas toujours au rythme des conseillers.
BAROMÈTRE DE L'ASSURANCE - Son adoption progresse, mais l’expérience conseiller reste fragmentée d’un assureur à l’autre.
Les chefs de conformité sont favorables à l'intégration de la CSF dans l'AMF.
Incontournable pour les uns, cette disposition est considérée comme une diminution de la protection du public par les autres.
D'autres attendent de voir la position des ACVM qui sera annoncée au printemps.