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Manchettes dans Économie et recherche

Plus à l’aise avec un conseiller indépendant

Les clients seraient plus à l'aise de se faire servir par un conseiller qui oeuvre pour une firme de gestion de patrimoine indépendante que par…

plusieurs hommes d'affaires avec le pouce en l'air

Les clients ont une perception positive des indépendants

L'écart entre les réseaux indépendant et bancaire serait davantage une question de perception que la réalité.

homme d'affaire avec pleins de billet qui tombent du ciel

Ce que pensent les détenteurs de FNB

Ils sont plus riches et sont plus susceptibles de quitter leurs conseillers.

Fin du rêve américain ?

En 127 pages bien tassées, les auteurs posent un inquiétant diagnostic de la situation économique chez nos voisins du Sud.

De l’Écosse à l’Inde via la TD

Dans son livre Titans (Toronto, Viking, 1998), Peter C. Newman affirmait que la «profondeur de la curiosité» de l'ex-PDG de la Banque TD, Charles Baillie,…

Une vieille femme, les mains posées sur les genoux

Plus d’argent à la retraite

Sans qu'elle le soupçonne, la majorité des futurs retraités vivra mieux qu'elle ne l'anticipe.

Un homme d'affaire présentant 5 doigts. Sur chacun d'eux, il y a un post it

Revenu fixe : cinq stratégies à envisager

FI RELÈVE - Comment répondre à la hausse des taux ?

Une personne qui fait de la méditation en haut d'une montagne.

D’investisseurs à bienfaiteurs

Comment être heureux si notre relation à l'argent est malsaine ? Mary Hagerman s'est mise à l'écriture de son livre afin de résoudre cette troublante…

Réquisitoire contre les banques

Voici un guide de finances personnelles et d'investissement destiné à monsieur et à madame Tout-le-monde.

Redéfinir la retraite

Voilà un livre qui s'adresse aux futurs retraités en leur conseillant de ne pas prendre de retraite !

Plus fidèles, les baby-boomers

Les clients ayant plus de 55 ans sont moins enclins que leurs homologues plus jeunes à envisager de changer de conseiller en services financiers, d'après l'étude…

La divulgation amène des clients à magasiner

La prise de conscience des frais peut contribuer à l'insatisfaction de certains clients face à leur conseiller.

Homme d'affaire en équilibre sur une sorte de balance

L’art exigeant de rééquilibrer un portefeuille

Mieux vaut systématiser une stratégie qu'éviter le rééquilibrage.

homme d'affaire avec pleins de billet qui tombent du ciel

Bye bye VTT, bonjour la richesse

Fondateur d'une firme réputée de géomarketing, Daniel Lemire affirme être devenu millionnaire grâce à son approche frugale et méthodique d'investisseur immobilier.

Congédier un portefeuilliste pour les bonnes raisons

Sa faible performance sur trois ans est un mauvais motif.

La retraite chez les entrepreneurs

Consultante en transfert d'entreprises comptant près de vingt ans d'expérience, Martine Deschamps constate que le mot «retraite» provoque chez les entrepreneurs le même malaise que…

Paradis fiscaux au Canada

Journaliste d'enquête au Journal de Montréal, Jean-François Cloutier connaît son affaire et il a le sens du récit.

Des conseillers parlent aux conseillers

Deux «conseillers pour conseillers» présentent leur vision de l'évolution de la profession. Ils donnent également un plan détaillé pour participer au changement.

Maîtriser son argent

CPA et CGA ayant plus de 35 ans d'expérience, Marc Blais se présente comme un «coach financier» et un «expert en changement organisationnel et personnel».

Dons planifiés : le conseil financier offre une valeur ajoutée

Les clients fortunés accordent une plus grande importance à ce type de dons.

Un homme d'affaire avec des jumelles qui tient un parapluie sous un temps orageux.

Une récession prévue dans deux ans

Pas encore de signes de bulle.

Conseils d’un connaisseur

Stef Bourgault fait partie de l'élite des ventes et du développement d'affaires de l'industrie de l'assurance de personnes.

ABC des finances personnelles

Actuaire de métier, Ian Sénéchal est conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective.

Un sport d’ultra-riches

L'économiste Gabriel Zucman estime que l'évasion fiscale est un sport de riche.

Bourdes fiscales dénoncées

En septembre, le Centre québécois de formation en fiscalité (CQFF) a mis en lumière une nouvelle série d'erreurs commises par le ministère fédéral des Finances.