Ce que pensent les détenteurs de FNB
Ils sont plus riches et sont plus susceptibles de quitter leurs conseillers.
Ils sont plus riches et sont plus susceptibles de quitter leurs conseillers.
En 127 pages bien tassées, les auteurs posent un inquiétant diagnostic de la situation économique chez nos voisins du Sud.
Dans son livre Titans (Toronto, Viking, 1998), Peter C. Newman affirmait que la «profondeur de la curiosité» de l'ex-PDG de la Banque TD, Charles Baillie,…
Sans qu'elle le soupçonne, la majorité des futurs retraités vivra mieux qu'elle ne l'anticipe.
FI RELÈVE - Comment répondre à la hausse des taux ?
Comment être heureux si notre relation à l'argent est malsaine ? Mary Hagerman s'est mise à l'écriture de son livre afin de résoudre cette troublante…
Voici un guide de finances personnelles et d'investissement destiné à monsieur et à madame Tout-le-monde.
Voilà un livre qui s'adresse aux futurs retraités en leur conseillant de ne pas prendre de retraite !
Les clients ayant plus de 55 ans sont moins enclins que leurs homologues plus jeunes à envisager de changer de conseiller en services financiers, d'après l'étude…
La prise de conscience des frais peut contribuer à l'insatisfaction de certains clients face à leur conseiller.
Mieux vaut systématiser une stratégie qu'éviter le rééquilibrage.
Fondateur d'une firme réputée de géomarketing, Daniel Lemire affirme être devenu millionnaire grâce à son approche frugale et méthodique d'investisseur immobilier.
Sa faible performance sur trois ans est un mauvais motif.
Consultante en transfert d'entreprises comptant près de vingt ans d'expérience, Martine Deschamps constate que le mot «retraite» provoque chez les entrepreneurs le même malaise que…
Journaliste d'enquête au Journal de Montréal, Jean-François Cloutier connaît son affaire et il a le sens du récit.
Deux «conseillers pour conseillers» présentent leur vision de l'évolution de la profession. Ils donnent également un plan détaillé pour participer au changement.
CPA et CGA ayant plus de 35 ans d'expérience, Marc Blais se présente comme un «coach financier» et un «expert en changement organisationnel et personnel».
Les clients fortunés accordent une plus grande importance à ce type de dons.
Pas encore de signes de bulle.
Stef Bourgault fait partie de l'élite des ventes et du développement d'affaires de l'industrie de l'assurance de personnes.
Actuaire de métier, Ian Sénéchal est conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective.
L'économiste Gabriel Zucman estime que l'évasion fiscale est un sport de riche.
En septembre, le Centre québécois de formation en fiscalité (CQFF) a mis en lumière une nouvelle série d'erreurs commises par le ministère fédéral des Finances.
Les conseillers dont les services valent leur pesant d'or se distinguent par autre chose que le rendement.
Planificateur financier chez Diversico, Experts-Conseils depuis janvier dernier, Charles Hunter-Villeneuve a débuté sa carrière en 2012 à la Caisse populaire Desjardins de Cap-Rouge à titre…