Une enquête de l'Association pour l'investissement responsable révèle que le manque de connaissances et d'autres préoccupations affectent l'intérêt des investisseurs.
L’enquête d'EY auprès des investisseurs institutionnels se penche également sur l’adoption des processus ESG.
Un participant au Dialogue de la CVMO a souligné la nécessité d'un accompagnement des investisseurs.
Un rapport examine comment les planificateurs financiers peuvent entrer en contact avec la nouvelle génération d'investisseurs.
Un expert du secteur exhorte les conseillers à passer à la vitesse supérieure lors du symposium 2021 de l'IAFP.
CWB et Meridian continueront à offrir des produits extérieurs.
Une enquête d'Evolve suggère que les conseillers abordent positivement les FNB dans leur ensemble, les fonds thématiques étant en tête de liste.
Les rayons de produits de certaines banques changent en raison des réformes axées sur le client.
La dernière journée de la conférence de l’Association pour l’investissement responsable (AIR) a été consacrée aux conseillers de détail.
Dans une année volatile, le coaching comportemental a été crucial.