Trois panélistes en ont discuté à l’invitation de Finance Montréal.
Concernant leurs administrateurs.
L’auteur d’une étude sur le conseil en discute.
Les demander le plus tôt possible risque d'être coûteux.
Les conseillers ont une responsabilité.
GUIDE DES FNB - Ce conseiller s’en sert notamment de manière tactique et pour des stratégies fiscales.
Une récession importante est à prévoir, selon lui.
POINTAGE DES COURTIERS MULTI - Il faut parfois redoubler d’efforts afin de rassurer leurs clients anxieux.
CFIQ 2023 - Y compris, d'abord, leur service de conformité.
L'inflation et la hausse des taux d’intérêt en 2022 ont représenté un défi de difficulté moyenne, selon les conseillers en placement sondés à l’occasion du Pointage des courtiers québécois au début de 2023.