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Or, peu de ménages cotisent à un REEE, ce qui constitue une occasion de conseil.

  • 1 septembre 2018 13 septembre 2018
  • 00:42

Les clients qui ont une assurance vie donnent plus de valeur au conseil qu'ils reçoivent et sont plus fidèles.

  • 1 août 2018 13 septembre 2018
  • 00:40

Leur intérêt pour les questions financières est plus faible.

  • 1 juin 2018 13 septembre 2018
  • 00:10

Leurs revenus plus faibles et leur manque de confiance dans l'investissement peuvent contribuer à cette crainte.

  • 27 avril 2018 13 septembre 2018
  • 00:21

Les initiatives menées afin de l'améliorer n'ont pas porté fruit.

  • 1 avril 2018 13 septembre 2018
  • 00:10

Les conseillers sont plus enclins à choisir des produits maison pour leurs clients, selon une recherche de Credo.

  • 1 mars 2018 13 septembre 2018
  • 00:57

Les conseillers en services financiers ont un rôle crucial à jouer pendant la période des REER pour instruire les clients en matière de régimes enregistrés et les aider à mieux tirer profit des instruments offerts, selon une récente recherche effectuée par Credo Consulting, de Mississauga, en Ontario.En effet, d'après les résultats de la recherche, les Canadiens qui ont un conseiller sont plus susceptibles de détenir un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) ou un compte d'épargne libre d'impôt (CELI), ou de tirer profit de ces deux régimes enregistrés, que les Canadiens qui ne bénéficient pas de conseils personnalisés.

  • 1 février 2018 13 septembre 2018
  • 00:05

Leurs clients sont davantage à l'aise de se confier à eux.

  • 15 janvier 2018 13 septembre 2018
  • 00:05

Les entreprises de services financiers qui mettent l'accent sur le fait que leurs conseillers établissent avec leurs clients des relations solides fondées sur le professionnalisme, la confiance et une excellente communication sont plus susceptibles de s'assurer la fidélité des clients et de retenir ces clients à long terme, selon une récente recherche effectuée par Credo Consulting.Plus précisément, parmi les firmes étudiées par la recherche pancanadienne de Credo, les conseillers de Raymond James et RBC Dominion valeurs mobilières (RBC DVM) ainsi que ceux d'Investment Planning Counsel (IPC) entretenaient les plus fortes relations avec leurs clients.

  • 15 janvier 2018 25 juillet 2018
  • 00:00

Bien que la majorité des investisseurs canadiens ignorent toujours qu'ils paient les services de leur conseiller en services financiers, la tendance s'infléchit dans un sens positif, car selon une récente recherche de Credo Consulting, de Mississauga, en Ontario, un plus grand nombre d'investisseurs canadiens savent qu'ils paient le conseil qu'avant la mise en oeuvre de la deuxième phase du Modèle de relation client-conseiller (MRCC 2).Plus précisément, 62 % des investisseurs canadiens sondés par Credo Consulting entre juillet et septembre ont répondu qu'ils ne paient pas les conseils qu'ils reçoivent. C'est une diminution par rapport aux 67 % des investisseurs sondés entre mai et décembre 2016 qui avaient répondu que leurs conseillers ne leur facturaient rien pour leur conseil.

  • 1 décembre 2017 25 juillet 2018
  • 00:00