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La prise de conscience des frais peut contribuer à l'insatisfaction de certains clients face à leur conseiller.

  • 1 décembre 2018 7 février 2019
  • 00:10

Les clients fortunés accordent une plus grande importance à ce type de dons.

  • 1 novembre 2018 7 février 2019
  • 00:19

GUIDE DE LA GESTION DE FORTUNE - Les clients fortunés attribuent une importance considérable à leurs investissements, et ne veulent pas les voir baisser, selon une récente étude.

  • 15 octobre 2018 7 février 2019
  • 00:33

Les conseillers dont les services valent leur pesant d'or se distinguent par autre chose que le rendement.

  • 1 octobre 2018 7 février 2019
  • 00:50

Or, peu de ménages cotisent à un REEE, ce qui constitue une occasion de conseil.

  • 1 septembre 2018 7 février 2019
  • 00:42

Les clients qui ont une assurance vie donnent plus de valeur au conseil qu'ils reçoivent et sont plus fidèles.

  • 1 août 2018 7 février 2019
  • 00:40

Leur intérêt pour les questions financières est plus faible.

  • 1 juin 2018 7 février 2019
  • 00:10

Leurs revenus plus faibles et leur manque de confiance dans l'investissement peuvent contribuer à cette crainte.

  • 27 avril 2018 7 février 2019
  • 00:21

Les initiatives menées afin de l'améliorer n'ont pas porté fruit.

  • 1 avril 2018 7 février 2019
  • 00:10

Les conseillers sont plus enclins à choisir des produits maison pour leurs clients, selon une recherche de Credo.

  • 1 mars 2018 7 février 2019
  • 00:57