La retraite pour cet expert en FNB
Il attribue son succès à son équipe.
Accroître la productivité en est un.
On doit bien planifier le transfert du vivant du souscripteur.
Les inspections seront basées sur les risques.
Son expérience et son écoute de l’industrie l’aideront.
Les novices génèrent davantage de revenu issu de l'assurance.
Elles aident à l'intégration des conseillers.
Les firmes veulent que le transfert de bloc d'affaires soit harmonieux.
Concernant leurs administrateurs.
Les propositions législatives entraînent des changements.
Jean Vincent a fondé la Société de crédit commercial autochtone en 1992. Depuis sa création, l’OBNL a investi près de 100 M$ dans plus de…
L’auteur d’une étude sur le conseil en discute.
Nancy Paquet vise d’abord la croissance organique de la banque.
Il faut trouver du sens à son travail.
Elle concerne la transmission des états finan ciers par les fonds.
En matière de conflits d’intérêts.
Elle veut être une partenaire d’affaires pour les conseillers.
DÉVELOPPEMENT - Un plan peut aider à le faire.
Il n’y a pas de bonne réponse à cette question.
DÉVELOPPEMENT - Éléments d’une vérification diligente pour certains FNB.
La rentabilité de la bonification de sa rente en la différant dépend de l’âge de décès du client.
L'éducation financière a été son cheval de bataille.
Les membres payeront les coûts d'intégration.
Le dirigeant en a traversé de nombreuses.
CFIQ 2023 - Y compris, d'abord, leur service de conformité.