Plein exercice : prendre les assurances par les cornes
Pour une firme, concevoir un plan financier stimule les ventes de polices.
- 15 novembre 2018 15 novembre 2018
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Pour une firme, concevoir un plan financier stimule les ventes de polices.
Ce titre aide le conseiller en placement à mieux servir son client.
La rente viagère accroît la viabilité de ce plan de retraite.
GUIDE DE LA GESTION DE FORTUNE - Elles peuvent convenir, selon le cas, aux entrepreneurs ou aux cadres de sociétés publiques.
Une récente étude de la Banque du Canada souligne la vulnérabilité croissante que représentent les fonds communs de placement (FCP) d'obligations de sociétés pour le système financier canadien. L'encours de ces fonds serait devenu depuis 10 ans plus risqué et moins liquide. Faut-il s'en inquiéter ?
GUIDE FNB 2018 - Le ratio des frais de gestion ne dit pas tout.
GUIDE FNB 2018 - Un conseiller doit bien examiner la structure et les attributs d'un fonds avant de l'offrir.
DOSSIER ISR - L'investissement responsable (IR) gagne de plus en plus d'adeptes chez les clients, mais l'offre de produits pose des défis importants.Les gestionnaires de portefeuille sont de plus en plus nombreux à analyser les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) auxquels les entreprises sont confrontées.
DOSSIER ISR - De plus en plus de caisses de retraite adoptent les principes de l'investissement responsable (IR). Cette approche demeure toutefois marginale dans le secteur de détail. De nombreux préjugés perdurent, même si certains acteurs se démarquent.Précisons d'abord que l'investissement responsable est un concept fourre-tout. Pour certains, il s'agit de fonds éthiques qui vont exclure, pour des raisons morales, des industries entières de nos économies. On fait ici référence au tabac, à l'alcool, au jeu et à l'armement. Les énergies fossiles sont aussi montrées du doigt.
Depuis une dizaine d’années, l’environnement du marché à revenu fixe a été particulièrement difficile.