DÉVELOPPEMENT - Éléments d’une vérification diligente pour certains FNB.
POINTAGE DES COURTIERS MULTI - Le soutien à la planification financière varie selon les firmes.
La rentabilité de la bonification de sa rente en la différant dépend de l’âge de décès du client.
L'éducation financière a été son cheval de bataille.
ZONE EXPERTS - Elle ne crée pas à elle seule une obligation fiduciaire.
POINTAGE DES COURTIERS MULTI – ... des ajustements déplaisent.
POINTAGE DES COURTIERS MULTI – L’approche de services diffère d’une firme à l’autre.
L’économie devrait se raffermir et les consommateurs, gagner en confiance, estime-t-il.
Une évaluation demeure utile.
POINTAGE DES COURTIERS MULTI - Il faut parfois redoubler d’efforts afin de rassurer leurs clients anxieux.
DÉVELOPPEMENT - Sa recette pour réussir en affaires et créer une relation durable avec ses clients.
POINTAGE DES COURTIERS MULTI - Il y a davantage de promoteurs de leur courtier.
La rivalité entre Goldman Sachs et Morgan Stanley s’est trouvée un nouveau terrain de jeu, et ce ne sera pas le secteur de la banque…
Malgré la pandémie, RBC se prépare à accueillir 1400 stagiaires cet été.
Bien le rédiger est la meilleure défense en cas de litige.
L’art du préavis de remplacement conforme n’est pas fait seulement d’inspiration, mais surtout de détails pratiques et de procédures.
L’abolition des FAR nuira à certains conseillers.
L’environnement de travail ne fait pas l’unanimité.
Pour être à l’aise de recommander sa firme à un autre conseiller, un représentant a besoin de se sentir soutenu et reconnu par elle.
Sortir de sa zone de confort et oser prendre des risques calculés. C’est ce qu’ont fait les gagnants du Top 25 de l’industrie financière du…
Voici notre jury du Top 25 de l'industrie financière du Québec, édition 2018.
TOP 25 - Jean-François Chalifoux a mené une réorganisation réussie chez SSQ.
Le titre n’est pas indicatif du contenu, car personne n’apprendra à « s’enrichir »à la lecture de ces 99 textes, d’une à trois pages chacun.
Avez-vous lu ce livre?
Seule une poignée de fonds ont connu des difficultés.
Les agences en assurance mettent en place des solutions partielles.
BAROMÈTRE DE L’ASSURANCE - Les outils évoluent, mais pas toujours au rythme des conseillers.
BAROMÈTRE DE L'ASSURANCE - Son adoption progresse, mais l’expérience conseiller reste fragmentée d’un assureur à l’autre.
Les chefs de conformité sont favorables à l'intégration de la CSF dans l'AMF.
Incontournable pour les uns, cette disposition est considérée comme une diminution de la protection du public par les autres.
D'autres attendent de voir la position des ACVM qui sera annoncée au printemps.