Avant d’investir dans un fonds commun de placement constitué en société (FCPS), un conseiller diligent doit s’assurer d’abord qu’il est financièrement pertinent de le faire.…
La fiscalité varie selon la nature du bien disposé.
Les cabinets d'assurance de dommages suivants se spécialisent dans le marché de l'assurance responsabilité des conseillers en sécurité financière : La Turquoise Pro et Octave…
Les clients non légalement divorcés peuvent nuire au plan de retraite de leur conjoint actuel.
Le TMF peut rendre des décisions en fonction de l'intérêt public lorsqu'un motif impérieux le justifie.
Il est important de bien comprendre les limites de couverture d’une police d’assurance responsabilité et les conséquences si on est poursuivi pour un montant supérieur…
Les fonds communs de série A, soit ceux qui paient une commission de suivi pour conseils, n'ont pas leur place dans les comptes de courtage…
Les titres à court terme recèlent certaines occasions.
Martin Thibodeau laisse à sa successeure une société dont les employés sont mobilisés et les clients satisfaits.
Il faut en finir avec cette stratégie qui crée une double imposition.
Deux actions collectives intentées par des clients insatisfaits.
Que le client profite ou non de l'exemption pour résidence principale, il peut tout de même réduire sa facture fiscale.
L'assurance peut être pertinente dans un contexte d'entreprise.
Malgré la pandémie, RBC se prépare à accueillir 1400 stagiaires cet été.
Bien le rédiger est la meilleure défense en cas de litige.
L’art du préavis de remplacement conforme n’est pas fait seulement d’inspiration, mais surtout de détails pratiques et de procédures.
L’abolition des FAR nuira à certains conseillers.
L’environnement de travail ne fait pas l’unanimité.
Pour être à l’aise de recommander sa firme à un autre conseiller, un représentant a besoin de se sentir soutenu et reconnu par elle.
Sortir de sa zone de confort et oser prendre des risques calculés. C’est ce qu’ont fait les gagnants du Top 25 de l’industrie financière du…
Voici notre jury du Top 25 de l'industrie financière du Québec, édition 2018.
TOP 25 - Jean-François Chalifoux a mené une réorganisation réussie chez SSQ.
Le titre n’est pas indicatif du contenu, car personne n’apprendra à « s’enrichir »à la lecture de ces 99 textes, d’une à trois pages chacun.
Avez-vous lu ce livre?
Seule une poignée de fonds ont connu des difficultés.
Les agences en assurance mettent en place des solutions partielles.
BAROMÈTRE DE L’ASSURANCE - Les outils évoluent, mais pas toujours au rythme des conseillers.
BAROMÈTRE DE L'ASSURANCE - Son adoption progresse, mais l’expérience conseiller reste fragmentée d’un assureur à l’autre.
Les chefs de conformité sont favorables à l'intégration de la CSF dans l'AMF.
Incontournable pour les uns, cette disposition est considérée comme une diminution de la protection du public par les autres.
D'autres attendent de voir la position des ACVM qui sera annoncée au printemps.