Une étape importante pour documenter les dossiers.
Dans la foulée de la « Loi 11 ».
On constate une part d'incompréhension et d'insatisfaction à l'égard du logiciel APEXA.
C'est le moment de faire briller la valeur du conseil.
Les scores ESG varient d'une agence de notation à l'autre.
Les conseillers en sécurité financière sont partagés quant à l’interdiction des séries de fonds distincts avec rétrofacturation du conseiller, révèle le Baromètre de l’assurance 2022.
Réviser le plan de retraite est pertinent.
APEXA suscite d'autres appréhensions.
Il l'a motivée à s'engager dans la planification financière.
ZONE EXPERTS - De nombreux facteurs expliquent cette situation.
Rentes viagères et frais bas peuvent aider.
Le juriste et formateur admire le travail des conseillers.
Des livres à ne pas manquer.
Malgré la pandémie, RBC se prépare à accueillir 1400 stagiaires cet été.
Bien le rédiger est la meilleure défense en cas de litige.
L’art du préavis de remplacement conforme n’est pas fait seulement d’inspiration, mais surtout de détails pratiques et de procédures.
L’abolition des FAR nuira à certains conseillers.
L’environnement de travail ne fait pas l’unanimité.
Pour être à l’aise de recommander sa firme à un autre conseiller, un représentant a besoin de se sentir soutenu et reconnu par elle.
Sortir de sa zone de confort et oser prendre des risques calculés. C’est ce qu’ont fait les gagnants du Top 25 de l’industrie financière du…
Voici notre jury du Top 25 de l'industrie financière du Québec, édition 2018.
TOP 25 - Jean-François Chalifoux a mené une réorganisation réussie chez SSQ.
Le titre n’est pas indicatif du contenu, car personne n’apprendra à « s’enrichir »à la lecture de ces 99 textes, d’une à trois pages chacun.
Avez-vous lu ce livre?
Seule une poignée de fonds ont connu des difficultés.
Les agences en assurance mettent en place des solutions partielles.
BAROMÈTRE DE L’ASSURANCE - Les outils évoluent, mais pas toujours au rythme des conseillers.
BAROMÈTRE DE L'ASSURANCE - Son adoption progresse, mais l’expérience conseiller reste fragmentée d’un assureur à l’autre.
Les chefs de conformité sont favorables à l'intégration de la CSF dans l'AMF.
Incontournable pour les uns, cette disposition est considérée comme une diminution de la protection du public par les autres.
D'autres attendent de voir la position des ACVM qui sera annoncée au printemps.