Le conseiller, en formulant les bonnes questions, découvrira ce que le client désire et si le tout est en phase avec sa réalité financière.
En Australie, le resserrement des exigences de formation pourrait susciter le grand exode des conseillers.
Le débat sur la responsabilité fiduciaire des conseillers fait rage chez nos voisins du Sud.
Les conseillers devront faire leurs devoirs avant d'investir.
Le ralentissement des marchés créé des possibilités d'investissement.
Les stratégies d'investissement passif ont le vent dans les voiles.
Le rachat massif d'actions équivaut à un «suicide d'entreprise», affirment des chercheurs de la prestigieuse école de gestion INSEAD.
Dans le premier de quatre textes, Sophie Paquet se prononce.
La turbulence des marchés financiers en 2018 et leur rendement à la baisse risquent de susciter des questions de la part des clients lorsque ceux-ci…
Les clients ayant plus de 55 ans sont moins enclins que leurs homologues plus jeunes à envisager de changer de conseiller en services financiers, d'après l'étude…
Les obligations que proposent les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) en matière de connaissance du produit sont irréalistes, coûteuses et imposent un fardeau non…
Zéro ! les entreprises québécoises boudent toujours la Bourse, n'y ayant fait aucun premier appel public à l'épargne (PAPE) depuis 2015.
Les autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont proposé un encadrement des transferts de comptes clients d'un courtier à l'autre qui est susceptible de décourager…
Malgré la pandémie, RBC se prépare à accueillir 1400 stagiaires cet été.
Bien le rédiger est la meilleure défense en cas de litige.
L’art du préavis de remplacement conforme n’est pas fait seulement d’inspiration, mais surtout de détails pratiques et de procédures.
L’abolition des FAR nuira à certains conseillers.
L’environnement de travail ne fait pas l’unanimité.
Pour être à l’aise de recommander sa firme à un autre conseiller, un représentant a besoin de se sentir soutenu et reconnu par elle.
Sortir de sa zone de confort et oser prendre des risques calculés. C’est ce qu’ont fait les gagnants du Top 25 de l’industrie financière du…
Voici notre jury du Top 25 de l'industrie financière du Québec, édition 2018.
TOP 25 - Jean-François Chalifoux a mené une réorganisation réussie chez SSQ.
Le titre n’est pas indicatif du contenu, car personne n’apprendra à « s’enrichir »à la lecture de ces 99 textes, d’une à trois pages chacun.
Avez-vous lu ce livre?
Seule une poignée de fonds ont connu des difficultés.
Les agences en assurance mettent en place des solutions partielles.
BAROMÈTRE DE L’ASSURANCE - Les outils évoluent, mais pas toujours au rythme des conseillers.
BAROMÈTRE DE L'ASSURANCE - Son adoption progresse, mais l’expérience conseiller reste fragmentée d’un assureur à l’autre.
Les chefs de conformité sont favorables à l'intégration de la CSF dans l'AMF.
Incontournable pour les uns, cette disposition est considérée comme une diminution de la protection du public par les autres.
D'autres attendent de voir la position des ACVM qui sera annoncée au printemps.