La passion de servir le client
Une carrière en trois temps.
- Par : Richard Cloutier
- 1 Décembre 2018 12 novembre 2019
- 00:21
Manchettes dans Édition papier
Réorganisation importante
Richard Legault quitte IAVM.
- Par : Frédéric Roy, Richard Cloutier, Guillaume Poulin-Goyer
- 1 Décembre 2018 12 novembre 2019
- 00:20
Les conseils de Martin Lavigne à la relève
Martin Lavigne rêvait de devenir joueur de baseball professionnel. Un rêve qui l'a même amené à porter l'uniforme des prestigieux Dodgers de Los Angeles, au…
- Par : Pierre Théroux
- 1 Décembre 2018 14 novembre 2019
- 00:19
Nouvelles
Les fintechs changent la donne
Elles causent toutefois peu d'inquiétude parmi les membres de CFA Montréal.
- Par : Richard Cloutier
- 1 Décembre 2018 12 novembre 2019
- 00:18
Les fintechs sont parmi nous
Entre le 20 août et le 6 septembre 2018, CFA Montréal a mené un sondage sur l'impact de l'apparition des fintechs sur l'environnement de travail…
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 1 Décembre 2018 12 novembre 2019
- 00:17
Produits et assurance
Actions américaines : le sac à surprises de l’Oncle Sam
Les dessous de l'«effet Trump».
- Par : Yan Barcelo
- 1 Décembre 2018 15 novembre 2019
- 00:16
Produits et assurance
Nouvelle proposition en ligne
Canada-Vie déclare avoir testé avec succès, en projet pilote, une nouvelle proposition en ligne s'appliquant à ses produits d'assurance temporaire 10 et 20 ans.
- Par : Jean-François Barbe
- 1 Décembre 2018 15 novembre 2019
- 00:15
Produits et assurance
Avenant en cas de coup très dur
Les titulaires de polices d'assurance invalidité de RBC Assurances peuvent maintenant souscrire un avenant appelé Soins de compassion familiale.
- Par : Jean-François Barbe
- 1 Décembre 2018 15 novembre 2019
- 00:14
Produits et assurance
Gare à l’arbitrage réglementaire
Des actifs en FCP risquent de rouler vers des fonds distincts.
- Par : Jean-François Barbe
- 1 Décembre 2018 15 novembre 2019
- 00:13
Produits et assurance
Empire Vie élargit les options d’achat
Une nouvelle option d'achat de fonds d'investissement, sans frais de rachat et avec possibilité de récupération de commissions, commence à faire sa place chez les…
- Par : Jean-François Barbe
- 1 Décembre 2018 15 novembre 2019
- 00:12
Produits et assurance
Devenir le «conseiller de choix»
D'ici cinq ans, l'écrasante majorité des 65 ans et plus (soit 96 % !) devraient consolider leurs avoirs auprès d'un seul conseiller, signale Canada-Vie.
- Par : Jean-François Barbe
- 1 Décembre 2018 15 novembre 2019
- 00:11
La divulgation amène des clients à magasiner
La prise de conscience des frais peut contribuer à l'insatisfaction de certains clients face à leur conseiller.
- Par : Rudy Mezzetta
- 1 Décembre 2018 16 novembre 2019
- 00:10
Économie et recherche
L’art exigeant de rééquilibrer un portefeuille
Mieux vaut systématiser une stratégie qu'éviter le rééquilibrage.
- Par : Yan Barcelo
- 1 Décembre 2018 16 novembre 2019
- 00:09
Plus de 1000 stagiaires à RBC cet été
Malgré la pandémie, RBC se prépare à accueillir 1400 stagiaires cet été.
- Par : Finance et Investissement
- 12 avril 2021 12 avril 2021
- 08:11
L’art du préavis de remplacement
Bien le rédiger est la meilleure défense en cas de litige.
- Par : Yan Barcelo
- 5 juin 2020 5 juin 2020
- 08:30
Perfectionner l’art du préavis de remplacement
L’art du préavis de remplacement conforme n’est pas fait seulement d’inspiration, mais surtout de détails pratiques et de procédures.
- Par : Yan Barcelo
- 5 juin 2020 5 juin 2020
- 08:30
Segmentation et arbitrage réglementaire en vue
L’abolition des FAR nuira à certains conseillers.
- Par : Alizée Calza
- 5 juin 2020 9 juin 2021
- 08:32
SFL : ennuyeuse mutation
L’environnement de travail ne fait pas l’unanimité.
- Par : Guillaume Poulin-Goyer
- 5 juin 2020 9 juin 2021
- 08:32
Besoin d’écoute et de reconnaissance
Pour être à l’aise de recommander sa firme à un autre conseiller, un représentant a besoin de se sentir soutenu et reconnu par elle.
- Par : Alizée Calza
- 5 juin 2020 9 juin 2021
- 08:32
Prendre des risques calculés
Sortir de sa zone de confort et oser prendre des risques calculés. C’est ce qu’ont fait les gagnants du Top 25 de l’industrie financière du…
- Par : Guillaume Poulin-Goyer
- 1 février 2019 9 novembre 2019
- 00:33
Jury du Top 25 de l’industrie financière du Québec
Voici notre jury du Top 25 de l'industrie financière du Québec, édition 2018.
- 1 février 2019 9 novembre 2019
- 00:32
Leader audacieux
TOP 25 - Jean-François Chalifoux a mené une réorganisation réussie chez SSQ.
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 1 février 2019 9 novembre 2019
- 00:31
L’épargne-retraite à la portée de tous
Le titre n’est pas indicatif du contenu, car personne n’apprendra à « s’enrichir »à la lecture de ces 99 textes, d’une à trois pages chacun.
- Par : Jean-François Barbe
- 13 octobre 2021 12 octobre 2021
- 00:55
Agréable visite guidée
Avez-vous lu ce livre?
- Par : Jean-François Barbe
- 13 octobre 2021 12 octobre 2021
- 00:25
FNB : autre test de résistance réussi
Seule une poignée de fonds ont connu des difficultés.
- Par : Yan Barcelo
- 13 octobre 2021 12 octobre 2021
- 00:22
Clients orphelins : responsabilité sans paye
Les agences en assurance mettent en place des solutions partielles.
- Par : Carole Le Hirez
- 27 mai 2026 20 mai 2026
- 06:33
Back office : des progrès réels, une exécution inégale
BAROMÈTRE DE L’ASSURANCE - Les outils évoluent, mais pas toujours au rythme des conseillers.
- Par : Carole Le Hirez
- 8 Décembre 2025 5 Décembre 2025
- 06:02
Proposition électronique : gain de temps… pas sans irritants
BAROMÈTRE DE L'ASSURANCE - Son adoption progresse, mais l’expérience conseiller reste fragmentée d’un assureur à l’autre.
- Par : Carole Le Hirez
- 8 Décembre 2025 4 Décembre 2025
- 06:01
Accueil favorable à l’abolition de la CSF
Les chefs de conformité sont favorables à l'intégration de la CSF dans l'AMF.
- Par : Pierre Théroux
- 1 avril 2018 15 novembre 2019
- 00:06
La distribution sans représentant divise
Incontournable pour les uns, cette disposition est considérée comme une diminution de la protection du public par les autres.
- Par : Anne Gaignaire
- 1 avril 2018 10 novembre 2019
- 00:05
Commissions : des cabinets ajustent leurs pratiques
D'autres attendent de voir la position des ACVM qui sera annoncée au printemps.
- Par : Richard Cloutier
- 1 avril 2018 10 novembre 2019
- 00:04