Vos clients sont-ils prêts pour vos vacances ?
FI RELÈVE – Le grand départ pour la plage ou la campagne approche à grands pas et vous n’avez pas encore organisé votre absence du…
- Par : Richard Cloutier
- 17 juillet 2019 15 novembre 2019
- 07:21
Manchettes dans Stratégie d'affaires
Calculer la valeur d’un conseiller
FI RELÈVE – Il n’est pas évident d’estimer la valeur que peut apporter un conseiller en placement à un investisseur. Requérir les services d’un conseiller…
- Par : Alizée Calza
- 11 juillet 2019 15 novembre 2019
- 07:43
L’importance de la planification successorale
FI RELÈVE – Faire une planification successorale est nécessaire dans un objectif de protection et de transmission du patrimoine.
- Par : Alizée Calza
- 9 juillet 2019 15 novembre 2019
- 07:55
Miser sur ses employés pour faire croître sa firme
FI RELÈVE – En plus de miser sur la technologie, de nombreuses entreprises investissent dans la santé et le bonheur de leurs employés afin de…
- Par : Alizée Calza
- 4 juillet 2019 15 novembre 2019
- 08:38
L’art de la vente avec Eli Pichelli ou la nécessité de ne pas abandonner trop vite
FI RELÈVE - S'ils ne réussissent pas à susciter rapidement un acte d'achat, bien des conseillers ont le réflexe de laisser tomber leurs clients en…
- Par : Jean-François Barbe
- 2 juillet 2019 26 août 2020
- 08:52
Ma première récession : Fabien Major et la récession des années 1990
FI RELÈVE – Frappé de plein fouet par trois récessions, Fabien Major n’a pas abandonné la profession, il a plutôt décidé de devenir vulgarisateur pour…
- Par : Alizée Calza
- 27 juin 2019 15 novembre 2019
- 08:38
Les conseillers pourraient en faire plus pour leurs clients
FI RELÈVE - Comment un conseiller peut-il se démarquer ? Un sondage a examiné l'engagement des clients pour le déterminer.
- Par : La rédaction, Investment Executive
- 25 juin 2019 15 novembre 2019
- 08:29
La majorité des Canadiens n’investissent pas
FI RELÈVE - La difficulté à comprendre l'information y serait pour quelque chose.
- Par : Yan Barcelo
- 19 juin 2019 16 novembre 2019
- 00:45
Ma première récession : Gaétan Veillette et l’après-11 septembre
FI RELÈVE – Loin de considérer les récessions comme des événements malheureux, Gaétan Veillette y voit des occasions à saisir.
- Par : Alizée Calza
- 11 juin 2019 15 novembre 2019
- 09:05
Comment faire du démarchage téléphonique avec Guy Bourgeois
FI RELÈVE - Dans son livre Comment vendre sa salade et prendre le contrôle de son avenir (Montréal, Éditions de l'Homme, 2011), Guy Bourgeois consacre…
- Par : Jean-François Barbe
- 6 juin 2019 27 août 2020
- 08:13
La naissance d’un enfant, ça se planifie
FI RELÈVE – Évidemment, avoir un enfant, c’est d’abord un projet de vie, mais un tel événement vient avec de beaux défis financiers pour lesquels…
- Par : Alizée Calza
- 4 juin 2019 15 novembre 2019
- 08:57
Bien accompagner un client qui se sépare
FI RELÈVE - Votre client vous annonce qu’il redevient célibataire. Comment le guider durant cette étape délicate autant sur le plan émotif autant que financier ?
- Par : Benoîte Labrosse
- 30 mai 2019 15 novembre 2019
- 09:09
L’art de la vente avec Marc Bérubé ou comment solliciter les entrepreneurs
FI RELÈVE - Beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est ainsi qu'apparaissent les conseillers face à l'espoir de développer une clientèle de gens d'affaires.
- Par : Jean-François Barbe
- 28 mai 2019 27 août 2020
- 08:34
L’art de la vente avec Nathalie Tremblay ou comment offrir l’assurance maladies graves
FI RELÈVE - Pendant près de vingt ans, Nathalie Tremblay a été cheffe de produits en assurance de personnes chez Desjardins Assurances. « Au début…
- Par : Jean-François Barbe
- 21 mai 2019 26 août 2020
- 08:30
L’art de la vente avec Éric Lauzon ou comment conserver les clients qui changent
FI RELÈVE - Un beau jour, des clients se mettent à décliner leur rendez-vous annuel, en disant que tout va bien, qu'ils sont satisfaits des…
- Par : Jean-François Barbe
- 23 avril 2019 26 août 2020
- 09:23
Choisir un placement, tout un art
FI RELÈVE - Le choix d’un placement doit essentiellement dépendre de sa capacité à générer un rendement, de la politique de placement, de l’analyse macroéconomique…
- Par : Alizée Calza
- 18 avril 2019 15 novembre 2019
- 08:25
Medici fête ses dix ans et passe la barre des 500 M$
FI RELÈVE - La société de gestion de portefeuille Medici, qui a fêté ses dix ans peu avant les Fêtes, vient de franchir la barre…
- Par : Alizée Calza
- 16 avril 2019 15 novembre 2019
- 08:01
Conseiller une personne seule
FI RELÈVE - La planification financière d’une personne seule, sans enfant et sans conjoint, comporte certaines particularités qui lui sont propres, notamment en matière de…
- Par : Marie-Josée Boucher
- 11 avril 2019 15 novembre 2019
- 08:51
Ma première récession : Marc L’Écuyer et la bulle technologique
FI RELÈVE – Ce qui a le plus marqué Marc L’Écuyer lors de sa première récession, ce n’est pas la baisse des marchés, mais la…
- Par : Alizée Calza
- 9 avril 2019 15 novembre 2019
- 07:47
Ma première récession : Hélène Gagné et le krach de 87
FI RELÈVE – « Il faut être comme un phare pour les investisseurs », explique Hélène Gagné, en se rappelant de sa première récession en…
- Par : Alizée Calza
- 2 avril 2019 15 novembre 2019
- 08:23
Les applications mobiles ne séduisent pas les clients fortunés
FI RELÈVE - Les investisseurs faisant affaires avec un conseiller sont davantage satisfaits de leur utilisation d’une application mobile.
- Par : Philippine de Tinguy
- 28 mars 2019 15 novembre 2019
- 09:22
L’art de la vente avec Eli Pichelli ou le courage d’aborder les sujets délicats
FI RELÈVE - Est-il vrai que les clients sont portés à quitter les conseillers qui leur parlent de sujets délicats?
- Par : Jean-François Barbe
- 19 mars 2019 27 août 2020
- 09:17
Privilégier l’analyse de la valeur intrinsèque
FI RELÈVE - Le conseiller mise sur la qualité de l'analyse des gestionnaires.
- Par : Yan Barcelo
- 14 mars 2019 15 novembre 2019
- 00:53
Ma première récession : Léon Lemoine et la récession du début du vingt-et-unième siècle
FI RELÈVE – La première récession que Léon Lemoine a vécue en tant que membre de l’industrie financière lui a davantage apporté des confirmations que…
- Par : Alizée Calza
- 12 mars 2019 15 novembre 2019
- 08:14
Pourquoi oubliez-vous vos moins bons coups?
FI RELÈVE – Lorsque les individus commettent des actes qui vont à l’encontre de leurs valeurs, ils tendent à les oublier afin de protéger la…
- Par : Finance et Investissement
- 5 mars 2019 15 novembre 2019
- 09:32