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Ils peuvent servir dans le cadre de diverses stratégies. Finance et Investissement a demandé à quatre experts des fonds négociés en Bourse (FNB) de proposer des solutions à des problématiques de portefeuille fréquemment soumises aux professionnels en services financiers. Voici leurs suggestions. 1 Problématique : diversifier un portefeuille Comment permettre à un client qui n’a […]

  • 23 septembre 2019 23 septembre 2019
  • 00:51

FI RELÈVE - PwC a récemment publié un rapport visant à donner aux entreprises technologiques des outils destinés à faciliter l’accès et l’ascension des femmes dans ce domaine. Finance et Investissement a cherché à savoir à quel point ces tactiques pouvaient être mises en œuvre dans le secteur financier.

  • 18 juin 2019 21 septembre 2019
  • 08:13

FI RELÈVE - Votre client vous annonce qu’il redevient célibataire. Comment le guider durant cette étape délicate autant sur le plan émotif autant que financier ?

  • 30 mai 2019 22 septembre 2019
  • 09:09

FI RELÈVE - Alors que la plupart des propriétaires pensent à se munir d’une assurance habitation, c’est loin d’être tous les professionnels qui ont le réflexe de souscrire à une assurance invalidité. Pourtant, selon les experts, il s’agit de la plus importante assurance de personne !

  • 28 février 2019 22 septembre 2019
  • 08:44

Dans son récent rapport Façonner l’économie canadienne : les principaux secteurs innovants, le cabinet juridique Borden Ladner Gervais (BLG) s’est entre autres penché sur les technologies financières, communément appelées fintechs. FI s’est entretenu avec leur spécialiste pour comprendre comment elles évoluent, et de quelles manières elles influenceront le travail des conseillers en services financiers.

  • 24 janvier 2019 22 septembre 2019
  • 09:47

FI RELÈVE – La fin d'année est une période propice à la fois pour faire le bilan et se fixer de nouveaux objectifs. Voici quelques conseils pour une transition efficace.

  • 19 décembre 2017 22 septembre 2019
  • 09:54

Les nombreuses allégations d'inconduites sexuelles rendues publiques ces derniers jours rappellent l'importance de s'informer sur les politiques de prévention et d'intervention mises en place par un employeur potentiel avant d'y signer un contrat d'embauche.Même si le milieu tend à changer, les professionnelles en services financiers sont encore témoins de comportements «très machos» et peuvent vivre «des situations vraiment désagréables et déplacées» dans le cadre de leur travail, comme le racontaient les quatre conseillères interrogées par Finance et Investissement en juin 2016 (http://bit.ly/2hgAbhJ). Elles estimaient cependant que la «culture» de l'employeur peut complètement changer la donne. C'est pourquoi il est primordial de s'informer des règles établies par une entreprise en matière d'inconduites sexuelles avant de choisir d'y travailler.

  • 1 décembre 2017 19 février 2019
  • 00:00

FI RELÈVE – Les nombreuses allégations d'inconduites sexuelles rendues publiques ces derniers jours rappellent l'importance de s'informer sur les politiques de prévention et d'intervention mises en place par un employeur potentiel avant d'y signer un contrat d'embauche.

  • 30 octobre 2017 21 septembre 2019
  • 15:01

Le vieillissement de la population québécoise s'accompagne forcément d'une augmentation des transferts de patrimoine. Et d'autant d'occasions pour les professionnels qui s'assurent d'être connus et appréciés de toute la famille.«Les planificateurs vont avoir du pain sur la planche pour épauler ceux qui hériteront de ces transferts ; il y a beaucoup de travail d'encadrement, de soutien et d'écoute à faire», constate Léon Lemoine, planificateur financier chez Gestion Ethik.

  • 1 octobre 2017 12 mars 2018
  • 00:00

«Quand mes enfants ont quitté la maison, j'ai réalisé que je passais beaucoup de temps à transporter des dossiers. Je me suis dit : "Pourquoi ne pas m'aménager un bureau ici et avoir tout mon matériel au même endroit ?"» se souvient Carmen Goyette, conseillère autonome, conseillère en sécurité financière, représentante en épargne collective et assureur vie certifiée, affiliée à SFL Placements.Depuis une douzaine d'années, elle travaille exclusivement de son domicile, à Repentigny, dans une chambre reconvertie. «Je l'ai surtout choisie parce qu'elle est très éclairée, dit-elle. Elle est située au rez-de-jardin, à l'arrière de la maison, et possède une grande fenêtre qui donne sur le jardin.»

  • 1 août 2017 1 août 2017
  • 00:00