DÉVELOPPEMENT — Elles doivent écouter les conseillers, les intégrer au processus décisionnel et les former à l’utilisation de l’IA.
DÉVELOPPEMENT — Des coûts de démarrage à la fidélité des clients en passant par les risques juridiques : voici ce qu’il faut savoir.
DÉVELOPPEMENT — Des solutions pour sécuriser les finances des clients âgés.
DÉVELOPPEMENT – Pour avoir des discussions constructives sur le sujet.
DÉVELOPPEMENT — Confiance, sens et leadership deviennent centraux pour maintenir l’engagement des employés.
DÉVELOPPEMENT – Un agent général propose un modèle d’acquisition et de transfert des clientèles.
DÉVELOPPEMENT - Le Fonds Capital Group équilibré mondial illustre la pertinence d’une approche équilibrée et disciplinée.
DÉVELOPPEMENT — Les conseillers affirment qu’il faut du temps pour trouver un successeur et établir des limites claires.
DÉVELOPPEMENT - Des menaces plus rapides, plus ciblées et plus difficiles à détecter.
S’appuyant sur son expérience internationale, Jessica Tan, vice-présidente générale et présidente de Sun Life Canada, revient sur les principaux enjeux du marché canadien.
DÉVELOPPEMENT — Une responsabilité accrue pourrait incomber aux firmes plutôt qu’aux conseillers.
DÉVELOPPEMENT — L’efficacité des fonctions administratives ne sera bientôt plus un facteur distinctif.
DÉVELOPPEMENT — Une nécessité pour les conseillers.
DÉVELOPPEMENT – Petit guide pour aider les conseillers à utiliser plus efficacement les outils d’intelligence artificielle.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES — La majorité des conseillers se disent confiants dans la croissance, malgré la volatilité ambiante.
DÉVELOPPEMENT — Une utilisation responsable de l’IA par les clients peut rendre les rencontres plus productives.
DÉVELOPPEMENT — Cinq stratégies permettent aux conseillers de gagner en visibilité, en constance et en efficacité.
DÉVELOPPEMENT — Un guide pratique pour redonner du souffle à ses équipes.
DÉVELOPPEMENT — Les conseillers doivent encadrer l’usage des outils pour protéger les clients et rester conformes.
DÉVELOPPEMENT – Un expert en marketing explique comment les conseillers peuvent mieux communiquer leur valeur aux clients.
DÉVELOPPEMENT – La rencontre initiale fait toute la différence.
DÉVELOPPEMENT — Les comprendre permet de mieux les traiter.