DÉVELOPPEMENT - Un outil puissant dans les situations familiales complexes ou pour certains actifs particuliers.
Nouvelles fonctionnalités d’IA et intégration de soumissions d’assurance pour les conseillers.
DÉVELOPPEMENT — Les conseillers doivent encadrer l’usage des outils pour protéger les clients et rester conformes.
Un rapport met en garde contre l’alourdissement des lois budgétaires et ses effets sur l’examen parlementaire.
Plus de la moitié des conseillers ajustent ou prévoient ajuster les portefeuilles.
Wealthsimple adopte le réseau, tandis que Neo et Koho misent sur des alternatives.
L’avantage des banques numériques sur les frais diminue alors qu’Ottawa modifie certaines règles.
L’OCRI estime que la firme n’a pas supervisé adéquatement un représentant.
DÉVELOPPEMENT - Bien connaître ses clients pour se protéger.
Un projet pilote mené avec CanDeal Group vise à centraliser la diligence raisonnable et à simplifier la conformité dès 2026.