DÉVELOPPEMENT — Les conseillers affirment qu’il faut du temps pour trouver un successeur et établir des limites claires.
Baisse des cotisations au RPC, prolongation du délai du RAP et autres mesures fiscales présentées à Ottawa.
DÉVELOPPEMENT - Un outil puissant dans les situations familiales complexes ou pour certains actifs particuliers.
Nouvelles fonctionnalités d’IA et intégration de soumissions d’assurance pour les conseillers.
DÉVELOPPEMENT — Les conseillers doivent encadrer l’usage des outils pour protéger les clients et rester conformes.
Un rapport met en garde contre l’alourdissement des lois budgétaires et ses effets sur l’examen parlementaire.
Plus de la moitié des conseillers ajustent ou prévoient ajuster les portefeuilles.
Wealthsimple adopte le réseau, tandis que Neo et Koho misent sur des alternatives.
L’avantage des banques numériques sur les frais diminue alors qu’Ottawa modifie certaines règles.
L’OCRI estime que la firme n’a pas supervisé adéquatement un représentant.