De 2016 à 2019, les investisseurs ont amélioré leurs connaissances en matière de frais et de rendement, mais ont été moins nombreux à se dire…
Les fonds alternatifs liquides obligataires ont plus d'outils pour générer du rendement.
En matière de produits d'assurance vie, les clients difficilement assurables disposent désormais d'un choix accru à la suite du lancement par Humania Assurance d'une T100…
L'équilibre travail-famille est plus difficile à atteindre en raison de la pandémie.
La diversité de perspectives est de plus en plus valorisée, selon cette gestionnaire.
On vous l'a dit et répété, vous devez tenir vos dossiers clients à jour, et avec méthode.
Cela peut lui éviter des tracas et, parfois, réduire sa facture fiscale.
On peut évaluer l'effet de cristalliser une perte en capital latente.
Pour réduire sa note fiscale, un conseiller peut incorporer son entreprise avant de la vendre.
Celles-ci touchent les FNB et les FCP.
Les conseillers et planificateurs financiers devraient chiffrer la valeur de leurs conseils auprès de leurs clients, le plus souvent possible, en s'appuyant sur des exemples…
Chaque structure de FNB a ses pour et ses contre.
La condition des femmes dans l'industrie s'améliore, mais plusieurs obstacles les empêchent d'être considérées comme les égales de leurs confrères.
Malgré la pandémie, RBC se prépare à accueillir 1400 stagiaires cet été.
Bien le rédiger est la meilleure défense en cas de litige.
L’art du préavis de remplacement conforme n’est pas fait seulement d’inspiration, mais surtout de détails pratiques et de procédures.
L’abolition des FAR nuira à certains conseillers.
L’environnement de travail ne fait pas l’unanimité.
Pour être à l’aise de recommander sa firme à un autre conseiller, un représentant a besoin de se sentir soutenu et reconnu par elle.
Sortir de sa zone de confort et oser prendre des risques calculés. C’est ce qu’ont fait les gagnants du Top 25 de l’industrie financière du…
Voici notre jury du Top 25 de l'industrie financière du Québec, édition 2018.
TOP 25 - Jean-François Chalifoux a mené une réorganisation réussie chez SSQ.
Le titre n’est pas indicatif du contenu, car personne n’apprendra à « s’enrichir »à la lecture de ces 99 textes, d’une à trois pages chacun.
Avez-vous lu ce livre?
Seule une poignée de fonds ont connu des difficultés.
BAROMÈTRE DE L’ASSURANCE - Les outils évoluent, mais pas toujours au rythme des conseillers.
BAROMÈTRE DE L'ASSURANCE - Son adoption progresse, mais l’expérience conseiller reste fragmentée d’un assureur à l’autre.
BAROMÈTRE DE L’ASSURANCE – Les agences disposent d’outils solides, mais parfois pas assez mis en valeur, selon certains dirigeants.
Les chefs de conformité sont favorables à l'intégration de la CSF dans l'AMF.
Incontournable pour les uns, cette disposition est considérée comme une diminution de la protection du public par les autres.
D'autres attendent de voir la position des ACVM qui sera annoncée au printemps.