FI RELÈVE - Président de PPTA Services financiers, Marc Patry pilote les grands projets de ce cabinet de Gatineau de neuf conseillers et quatre adjointes.
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FI RELÈVE - L’anxiété face à l’argent peut avoir de lourdes conséquences financières. Comment savoir si la personne devant vous souffre d’anxiété financière? Que craignent…
FI RELÈVE - À titre de directeur exécutif des ventes, marchés avancés à la Financière MSA, David Benamron donne des formations de cinq heures aux…
FI RELÈVE - En matière de pistes de vente ou de leads, la rapidité et la persévérance décident de tout.
FI RELÈVE - Plus leur niveau de connaissance en investissement est élevé, moins les clients ont tendance à vouloir quitter leurs conseillers. Par conséquent, les…
FI RELÈVE - « Les clients fortunés ont naturellement tendance à aller vers les banques et les caisses populaires », observe Frédéric Perman, vice-président développement…
FI RELÈVE - L'assurance invalidité peut mener vers un marché très convoité.
FI RELÈVE – Anne Meloche compte une trentaine d’année d’expérience dans le domaine financier. S’appuyant sur une carrière riche en apprentissages, voici les quelques conseils…
FI RELÈVE - Faut-il chercher à accumuler les clients sans fin ou plutôt en limiter le nombre afin de maintenir un certain niveau de service?
FI RELÈVE - La technologie aide le conseiller à personnaliser les relations avec les clients.
FI RELÈVE – Quelles leçons pouvez-vous tirer de ce constat ?
FI RELÈVE - Le recours au crédit peut être aisé lorsque le revenu du ménage est relativement élevé et tous n’ont pas conscience des pièges…
FI RELÈVE - Pour se distinguer en tant que conseiller, il faut offrir un bon service, mais aussi mettre de l’avant ses propres particularités. Un…
FI RELÈVE - « Quand j'ai débuté ma carrière au milieu des années quatre-vingt-dix, le gros du développement d'affaires se faisait dans sa propre communauté,…
FI RELÈVE - Chez les concessionnaires de Mercedes-Benz, les vendeurs de voitures neuves bénéficient de leurs propres espaces de vente alors que les vendeurs de…
FI RELÈVE - Après s’être développée au sein des secteurs juridique et gouvernemental au point d’en être devenue un incontournable en matière de valorisation de…
FI RELÈVE – Le grand départ pour la plage ou la campagne approche à grands pas et vous n’avez pas encore organisé votre absence du…
FI RELÈVE – Il n’est pas évident d’estimer la valeur que peut apporter un conseiller en placement à un investisseur. Requérir les services d’un conseiller…
FI RELÈVE – Faire une planification successorale est nécessaire dans un objectif de protection et de transmission du patrimoine.
FI RELÈVE – En plus de miser sur la technologie, de nombreuses entreprises investissent dans la santé et le bonheur de leurs employés afin de…
FI RELÈVE - S'ils ne réussissent pas à susciter rapidement un acte d'achat, bien des conseillers ont le réflexe de laisser tomber leurs clients en…
FI RELÈVE – Frappé de plein fouet par trois récessions, Fabien Major n’a pas abandonné la profession, il a plutôt décidé de devenir vulgarisateur pour…
FI RELÈVE - Comment un conseiller peut-il se démarquer ? Un sondage a examiné l'engagement des clients pour le déterminer.
FI RELÈVE - La difficulté à comprendre l'information y serait pour quelque chose.