Selon Marc-Étienne Salvail, une des particularités des clients de la génération Y c’est qu’ils veulent comprendre leurs finances et savoir dans quoi ils s’embarquent. Selon ce conseiller, cela irait avec l’époque, car avec l’accès au crédit de plus en plus en vogue, il est important d’éduquer davantage ses clients sur ce qu’est une cote de crédit et comment fonctionne la gestion du crédit.
Éduquer ses clients permet également d’en faire de meilleurs clients à long terme. Cela les rendraient également plus fidèles, estime le Président – Associé principal chez Gestion FTM. Selon lui, trop peu de conseillers prendraient le temps d’expliquer les bases des finances personnelles ce qui, à long terme, leur ferait perdre des clients.
Une deuxième particularité de cette génération Y c’est qu’elle aurait à cœur le concept de transparence. Selon Marc-Étienne Salvail, de plus en plus de clients désirent savoir à qui ils ont à faire et pourquoi ils doivent payer tel ou tel frais.