Le portefeuille équilibré a-t-il vraiment dit son dernier mot ?
DÉVELOPPEMENT - Le Fonds Capital Group équilibré mondial illustre la pertinence d’une approche équilibrée et disciplinée.
DÉVELOPPEMENT - Le Fonds Capital Group équilibré mondial illustre la pertinence d’une approche équilibrée et disciplinée.
DÉVELOPPEMENT — Les conseillers affirment qu’il faut du temps pour trouver un successeur et établir des limites claires.
DÉVELOPPEMENT - Des menaces plus rapides, plus ciblées et plus difficiles à détecter.
S’appuyant sur son expérience internationale, Jessica Tan, vice-présidente générale et présidente de Sun Life Canada, revient sur les principaux enjeux du marché canadien.
DÉVELOPPEMENT — Une responsabilité accrue pourrait incomber aux firmes plutôt qu’aux conseillers.
DÉVELOPPEMENT — L’efficacité des fonctions administratives ne sera bientôt plus un facteur distinctif.
DÉVELOPPEMENT — Une nécessité pour les conseillers.
DÉVELOPPEMENT - Un outil puissant dans les situations familiales complexes ou pour certains actifs particuliers.
DÉVELOPPEMENT — Les conseillers doivent encadrer l’usage des outils pour protéger les clients et rester conformes.
DÉVELOPPEMENT — Des objectifs trop rigides peuvent freiner la réussite.
DÉVELOPPEMENT – L’éducation financière et une meilleure allocation d’actifs peuvent y contribuer.
DÉVELOPPEMENT – Elles changent la dynamique des échanges.
DÉVELOPPEMENT — Investissement autonome : ce que le client ne voit pas et comment le lui montrer.
DÉVELOPPEMENT — Comment adapter le plan financier face à l’inattendu.
DÉVELOPPEMENT — Éduquer les clients et planifier plusieurs scénarios permet d’apaiser leurs craintes.
DÉVELOPPEMENT - Bien connaître ses clients pour se protéger.
DÉVELOPPEMENT - Investir seulement pour générer du rendement est devenu trop risqué, selon des actuaires.
DÉVELOPPEMENT – Selon une enquête d’Investment Executive.
DÉVELOPPEMENT – La rencontre initiale fait toute la différence.
DÉVELOPPEMENT — Les comprendre permet de mieux les traiter.
DÉVELOPPEMENT — C'est ce que dit Cimon Plante à ses clients.