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Manchettes dans Planification de la retraite

couple de retraités parlant avec une femme, des papiers sont posés devant eux.

Préparer psychologiquement vos clients à la retraite

Le changement de style de vie peut entraîner de l'anxiété.

Un couple de personnes ¸agées discutant avec un conseiller assis à une table

Composer avec les zigzags de la retraite

Décaissements viables et rentes viagères sont des stratégies pertinentes.

La main d'une femme tapant sur une calculette posée sur une table.

La valeur du report du versement de la rente du RRQ

Bien la chiffrer peut aider les clients à évaluer ses options.

Un homme d'affaire avec un pouce en l'air, un pouce vers le bas.

Plan de financement immédiat : pas la panacée

Il peut convenir à un client très riche qui y consacre une petite partie de son avoir

Rentes : compromis entre sécurité et flexibilité

La rente viagère accroît la viabilité de ce plan de retraite.

Une femme devant un cercueil avec une rose rouge.

Stratégies pour protéger le conjoint survivant

Souvent, les produits d'assurance aident à les concevoir.

Quand le client est indiscipliné

FI RELÈVE - Son inertie peut compromettre son plan.

L’illusion de la réserve de liquidités

Le décaissement par retraits systématiques donne souvent de meilleurs résultats.