Accueil Leah Golob

Les suppositions fondées sur le sexe, l'âge, la race et le milieu socio-économique peuvent affecter la façon dont vous évaluez les objectifs des clients.

  • 21 mars 2022 21 mars 2022
  • 08:08

Le changement de style de vie peut entraîner de l'anxiété.

  • 15 novembre 2020 10 décembre 2020
  • 00:15

FI RELÈVE - Le lauréat de cette année du Prix du leader de moins de 40 ans de l'Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM) conseille des entreprises et des milléniaux à fort potentiel, en plus de s’impliquer bénévolement dans sa collectivité.

  • 5 décembre 2019 5 décembre 2019
  • 09:00

Alors qu’il est indéniable que l’incorporation des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans un portefeuille de placements peut entraîner des bénéfices pour la communauté, elle peut aussi avoir un effet positif sur les rendements à court et long terme.

  • 25 octobre 2019 25 octobre 2019
  • 16:25

GUIDE FCP 2019 - L'industrie leur offre une large gamme de fonds communs et de FNB d'investissement responsable.

  • 1 juin 2019 17 novembre 2019
  • 00:37

FI RELÈVE - Faites-vous partie des 34 % des Canadiens qui restent en contact avec leur travail durant leurs vacances?

  • 24 juillet 2018 15 novembre 2019
  • 08:20

Broadridge Financial Services a lancé un outil de gestion de patrimoine ayant recours à l'analyse prédictive pour créer un profil amélioré de clients potentiels, en plus de fournir un contenu pertinent pour nourrir les interactions avec ces différents types de clients.

  • 16 juillet 2018 14 octobre 2019
  • 09:45

Les conseillers s'attendent à ce que leurs parts dans les FNB augmentent de 50% au cours des deux prochaines années

  • 11 juillet 2018 15 octobre 2019
  • 09:12

FI RELÈVE - Les appareils mobiles étant constamment accessibles, il devient de plus en plus difficile pour les Canadiens de se «débrancher» du bureau lorsqu’ils sont à l’extérieur du travail. Pourtant, prendre une pause du bureau et cesser tout contact est essentiel pour se reposer et recharger ses batteries.

  • 19 juin 2018 10 novembre 2019
  • 09:11

Les conseillers ne sont pas préparés aux changements rapides qui marquent le secteur des investissements en raison des avancées technologiques, selon un récent rapport conjointement publié par Lake Success, Broadridge Financial Solutions, de New York, et ESI ThoughtLab, de Philadelphie.

  • 4 juin 2018 15 octobre 2019
  • 10:13