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FI RELÈVE - Faites-vous partie des 34 % des Canadiens qui restent en contact avec leur travail durant leurs vacances?

  • 24 juillet 2018 12 mars 2019
  • 08:20

Broadridge Financial Services a lancé un outil de gestion de patrimoine ayant recours à l'analyse prédictive pour créer un profil amélioré de clients potentiels, en plus de fournir un contenu pertinent pour nourrir les interactions avec ces différents types de clients.

  • 16 juillet 2018 19 février 2019
  • 09:45

Les conseillers s'attendent à ce que leurs parts dans les FNB augmentent de 50% au cours des deux prochaines années

  • 11 juillet 2018 11 mars 2019
  • 09:12

FI RELÈVE - Les appareils mobiles étant constamment accessibles, il devient de plus en plus difficile pour les Canadiens de se «débrancher» du bureau lorsqu’ils sont à l’extérieur du travail. Pourtant, prendre une pause du bureau et cesser tout contact est essentiel pour se reposer et recharger ses batteries.

  • 19 juin 2018 15 mars 2019
  • 09:11

Les conseillers ne sont pas préparés aux changements rapides qui marquent le secteur des investissements en raison des avancées technologiques, selon un récent rapport conjointement publié par Lake Success, Broadridge Financial Solutions, de New York, et ESI ThoughtLab, de Philadelphie.

  • 4 juin 2018 11 mars 2019
  • 10:13

FI RELÈVE - Plans de carrière vise à aider les professionnels des services financiers qui débutent ou cherchent à progresser dans leurs carrières.

  • 12 avril 2018 5 mars 2019
  • 08:54

FI RELÈVE - Les conseillers en services financiers ont tout intérêt à développer un réseau d'influence fiable afin d’élargir leur portée et attirer de nouveaux clients.

  • 15 février 2018 5 mars 2019
  • 10:17

FI RELÈVE – L'utilisation combinée de stratégies de prospection numériques et traditionnelles est essentielle à la croissance de votre pratique.

  • 6 février 2018 12 mars 2019
  • 10:03

Autrefois conseillère auprès des clients à valeur nette élevée, Shannon Lee Simmons s'est lancée à son compte afin d'offrir du conseil et une formation en finance à un marché mal servi : celui des clients plus jeunes et moins riches.Lorsque Shannon Lee Simmons a voulu quitter un poste de conseillère en placement qu'elle occupait chez un courtier de Bay Street pour offrir des services à des millénaires comme elle, son idée a été accueillie avec scepticisme.

  • 1 décembre 2017 19 février 2019
  • 00:00

FI RELÈVE – Alors que le transfert de richesse des baby-boomers à leurs enfants prend de l'importance, un nombre grandissant de conseillers en services financiers sera amené à collaborer avec des clients milléniaux.

  • 1 novembre 2017 12 mars 2019
  • 14:45