FI RELÈVE - Les fonds distincts et les rentes aident les Canadiens à atteindre leurs objectifs.
FI RELÈVE - Plans de carrière vise à aider les professionnels des services financiers qui débutent ou cherchent à progresser dans leurs carrières.
Selon une étude du FPSC, de nombreuses femmes canadiennes n’ont que « très peu » de connaissances sur les finances et plus de la moitié d’entre elles n'ont pas de plan financier écrit.
FI RELÈVE - Les conseillers en services financiers ont tout intérêt à développer un réseau d'influence fiable afin d’élargir leur portée et attirer de nouveaux clients.
FI RELÈVE – L'utilisation combinée de stratégies de prospection numériques et traditionnelles est essentielle à la croissance de votre pratique.
Autrefois conseillère auprès des clients à valeur nette élevée, Shannon Lee Simmons s'est lancée à son compte afin d'offrir du conseil et une formation en finance à un marché mal servi : celui des clients plus jeunes et moins riches.Lorsque Shannon Lee Simmons a voulu quitter un poste de conseillère en placement qu'elle occupait chez un courtier de Bay Street pour offrir des services à des millénaires comme elle, son idée a été accueillie avec scepticisme.
FI RELÈVE – Alors que le transfert de richesse des baby-boomers à leurs enfants prend de l'importance, un nombre grandissant de conseillers en services financiers sera amené à collaborer avec des clients milléniaux.
FI RELÈVE –Autrefois conseillère auprès des clients à valeur nette élevée, Shannon Lee Simmons s'est lancée à son compte afin d'offrir du conseil et une formation en finance à un marché mal servi : celui des clients plus jeunes et moins riches.
FI RELÈVE – Parfois, les conseillers en services financiers - même les plus performants – ont tendance à reproduire des schémas de pensée ou des comportements potentiellement autodestructeurs, explique Larry Distillio, vice-président assistant de la gestion de la pratique chez Mackenzie Investments à Toronto.
FI RELÈVE – Évoquez la perspective de ralentissements du marché dès le début de votre relation avec votre client et revenez souvent sur le sujet.