Accueil Leah Golob

FI RELÈVE – Alors que le transfert de richesse des baby-boomers à leurs enfants prend de l'importance, un nombre grandissant de conseillers en services financiers sera amené à collaborer avec des clients milléniaux.

  • 1 novembre 2017 17 octobre 2019
  • 14:45

FI RELÈVE –Autrefois conseillère auprès des clients à valeur nette élevée, Shannon Lee Simmons s'est lancée à son compte afin d'offrir du conseil et une formation en finance à un marché mal servi : celui des clients plus jeunes et moins riches.

  • 28 septembre 2017 16 octobre 2019
  • 08:23

FI RELÈVE – Parfois, les conseillers en services financiers - même les plus performants – ont tendance à reproduire des schémas de pensée ou des comportements potentiellement autodestructeurs, explique Larry Distillio, vice-président assistant de la gestion de la pratique chez Mackenzie Investments à Toronto.

  • 25 septembre 2017 16 octobre 2019
  • 14:52

FI RELÈVE – Évoquez la perspective de ralentissements du marché dès le début de votre relation avec votre client et revenez souvent sur le sujet.

  • 6 septembre 2017 16 octobre 2019
  • 16:19

FI RELÈVE – Effectué un transfert de patrimoine entre générations est un défi auquel les familles fortunées sont éventuellement confrontées et les conseillers en services financiers peuvent faciliter cette démarche en planifiant des réunions familiales.

  • 30 août 2017 16 octobre 2019
  • 15:28

FI RELÈVE – Solliciter des commentaires à ses clients de manière informelle peut être un excellent moyen de mener une « étude de marché non officielle », estime Sara Gilbert, fondatrice de Développement des affaires Strategist(e) à Montréal.

  • 24 août 2017 16 octobre 2019
  • 09:53

FI RELÈVE – Réconforter un client qui a perdu un être cher est une compétence de plus en plus importante pour les conseillers en services financiers.

  • 16 août 2017 16 octobre 2019
  • 14:44

FI RELÈVE - Pour Noel D'Souza, un planificateur financier chez Money Coaches Canada à Toronto, travailler depuis le domicile s'est révélé positif pour sa pratique.

  • 14 août 2017 16 octobre 2019
  • 15:11

FI RELÈVE - La communication numérique est efficace, mais n'abandonnez pas le contact personnel.

  • 10 août 2017 16 octobre 2019
  • 08:43

FI RELÈVE – Les conversations entre les conseillers et les clients portent généralement sur les investissements. Vous devriez toutefois parler aussi de testament et de succession à vos clients, estime Kathryn Bennett, directrice régionale senior des ventes chez Gestion de patrimoine Desjardins, à Toronto.

  • 8 août 2017 16 octobre 2019
  • 08:07