Accueil Leah Golob

FI RELÈVE – L'utilisation combinée de stratégies de prospection numériques et traditionnelles est essentielle à la croissance de votre pratique.

  • 6 février 2018 15 novembre 2019
  • 10:03

Autrefois conseillère auprès des clients à valeur nette élevée, Shannon Lee Simmons s'est lancée à son compte afin d'offrir du conseil et une formation en finance à un marché mal servi : celui des clients plus jeunes et moins riches.Lorsque Shannon Lee Simmons a voulu quitter un poste de conseillère en placement qu'elle occupait chez un courtier de Bay Street pour offrir des services à des millénaires comme elle, son idée a été accueillie avec scepticisme.

  • 1 décembre 2017 19 février 2019
  • 00:00

FI RELÈVE – Alors que le transfert de richesse des baby-boomers à leurs enfants prend de l'importance, un nombre grandissant de conseillers en services financiers sera amené à collaborer avec des clients milléniaux.

  • 1 novembre 2017 15 novembre 2019
  • 14:45

FI RELÈVE –Autrefois conseillère auprès des clients à valeur nette élevée, Shannon Lee Simmons s'est lancée à son compte afin d'offrir du conseil et une formation en finance à un marché mal servi : celui des clients plus jeunes et moins riches.

  • 28 septembre 2017 30 octobre 2019
  • 08:23

FI RELÈVE – Parfois, les conseillers en services financiers - même les plus performants – ont tendance à reproduire des schémas de pensée ou des comportements potentiellement autodestructeurs, explique Larry Distillio, vice-président assistant de la gestion de la pratique chez Mackenzie Investments à Toronto.

  • 25 septembre 2017 30 octobre 2019
  • 14:52

FI RELÈVE – Évoquez la perspective de ralentissements du marché dès le début de votre relation avec votre client et revenez souvent sur le sujet.

  • 6 septembre 2017 30 octobre 2019
  • 16:19

FI RELÈVE – Effectué un transfert de patrimoine entre générations est un défi auquel les familles fortunées sont éventuellement confrontées et les conseillers en services financiers peuvent faciliter cette démarche en planifiant des réunions familiales.

  • 30 août 2017 30 octobre 2019
  • 15:28

FI RELÈVE – Solliciter des commentaires à ses clients de manière informelle peut être un excellent moyen de mener une « étude de marché non officielle », estime Sara Gilbert, fondatrice de Développement des affaires Strategist(e) à Montréal.

  • 24 août 2017 30 octobre 2019
  • 09:53

FI RELÈVE – Réconforter un client qui a perdu un être cher est une compétence de plus en plus importante pour les conseillers en services financiers.

  • 16 août 2017 30 octobre 2019
  • 14:44

FI RELÈVE - Pour Noel D'Souza, un planificateur financier chez Money Coaches Canada à Toronto, travailler depuis le domicile s'est révélé positif pour sa pratique.

  • 14 août 2017 30 octobre 2019
  • 15:11