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- Par : Alizée Calza
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- Par : Jean-François Barbe
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FI RELÈVE - Si faire une déclaration d'impôt peut se révéler pénible pour les clients, il est important de leur rappeler ce qu'ils ne devraient…
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FI RELÈVE - Richard Rousseau, 55 ans, aujourd'hui gestionnaire au sein de la firme Raymond James, au Québec, a dû sortir plus d'une fois de…
- Par : Anne Gaignaire
- 6 mars 2018 10 novembre 2019
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Stratégie d'affaires
Les cryptomonnaies et vos clients
FI RELÈVE - Lorsque votre client vous questionne sur le Bitcoin, ou tout autre investissement spéculatif, garder à l’esprit ses objectifs à long terme. Il…
- Par : Fiona Collie
- 1 mars 2018 15 novembre 2019
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L’art de la vente avec Jean-Pierre Lauzier : parler le langage du client
FI RELÈVE - «Je vais en parler à ma conjointe / à mon conjoint... Je dois prendre le temps d'y penser... Je dois y réfléchir,…
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Adapter sa pratique aux bouleversements de l’industrie
FI RELÈVE – Avec tous les bouleversements qui ont lieu et se profilent pour les prochaines années dans l’industrie de l’assurance, il est parfois difficile…
- Par : Alizée Calza
- 22 février 2018 15 novembre 2019
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Cinq critères pour vous aider à trouver le bon coach
FI RELÈVE - Grâce aux ressources en ligne, il est relativement facile de trouver un coach d’affaires. Mais trouver le bon coach, c’est une autre…
- Par : Sylvie Lemieux
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Faites bénéficier votre pratique d’un solide réseau de référence
FI RELÈVE - Les conseillers en services financiers ont tout intérêt à développer un réseau d'influence fiable afin d’élargir leur portée et attirer de nouveaux…
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L’éducation financière comme cheval de bataille
Le conseiller financier souhaite que les étudiants et les jeunes professionnels soient mieux outillés financièrement pour amorcer leur carrière.«L'analphabétisme financier chez les jeunes est catastrophique…
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Quand abandonner mène au succès
DÉVELOPPEMENT — Des objectifs trop rigides peuvent freiner la réussite.
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DÉVELOPPEMENT – L’éducation financière et une meilleure allocation d’actifs peuvent y contribuer.
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Quoi répondre à un client qui veut gérer son portefeuille ?
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MetabolIQ AI veut redonner du sens à l’adoption de l’IA
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