Manchettes dans Nouvelles

Les FNB : guide pratique

Les FNB : guide pratique

FI RELÈVE – Longtemps associés à des titres financiers abordables liés à des indices boursiers généraux gérés passivement, les fonds négociés en Bourse (FNB) se…

Indispensable service hyper-personnalisé

Indispensable service hyper-personnalisé

FI RELÈVE – En juin dernier, Investment Executive (IE) et sa publication soeur Finance et Investissement ont invité sept conseillers, qui servent des clients à…

Inconduites sexuelles : quelles protections rechercher

Inconduites sexuelles : quelles protections rechercher

FI RELÈVE – Les nombreuses allégations d'inconduites sexuelles rendues publiques ces derniers jours rappellent l'importance de s'informer sur les politiques de prévention et d'intervention mises…

Soyez patient

FI RELÈVE – Telle une joueuse d'échecs, la présidente de la direction du Québec pour le Groupe Banque TD, Sylvie Demers, conseille à la relève…

Conjuguer ses peurs et sa carrière en quatre étapes

FI RELÈVE – Pour évoluer dans un monde compétitif, comme l'industrie des services financiers, il faut parvenir non seulement à connaître ses peurs, mais également…

Spécialiste en revenus de retraite

FI RELÈVE - Alors que pendant toute leur carrière, la plupart des conseillers en services financiers aident leurs clients à accumuler des actifs, Ian Moyer…

Un conseiller en sécurité financière ouvre son jeu

FI RELÈVE - «Nous n’essayons pas de surpasser les marchés mais les impôts». Cette formule-choc se retrouve dans un livre que le conseiller en sécurité…

Un couple devant une table regardant une feuille qu'une conseillère leur explique.

Rompre avec l’image traditionnelle

FI RELÈVE –Autrefois conseillère auprès des clients à valeur nette élevée, Shannon Lee Simmons s'est lancée à son compte afin d'offrir du conseil et une…

  • Par : Leah Golob
  • 28 septembre 2017 30 octobre 2019
  • 08:23

Faites-vous de l’autosabotage ?

FI RELÈVE – Parfois, les conseillers en services financiers - même les plus performants – ont tendance à reproduire des schémas de pensée ou des…

  • Par : Leah Golob
  • 25 septembre 2017 30 octobre 2019
  • 14:52

Huit conseils pour gérer des projets efficacement

FI RELÈVE – Les conseillers sont constamment en train de gérer différents projets, seuls ou en équipe.

Vive les conflits !

FI RELÈVE – Bien utilisés, les conflits peuvent être productifs pour les courtiers, les conseillers et les équipes de gestion, les amenant à résoudre les…

Quand le psy s’impose pour la carrière

FI RELÈVE – La psychologie industrielle a développé des outils qui aident les professionnels de la relève à prendre des décisions de carrière.

Préparer vos clients pour un marché baissier

FI RELÈVE – Évoquez la perspective de ralentissements du marché dès le début de votre relation avec votre client et revenez souvent sur le sujet.

  • Par : Leah Golob
  • 6 septembre 2017 30 octobre 2019
  • 16:19

Tous des dirigeants

FI RELÈVE – Le leadership s'exerce de différentes manières et plusieurs personnes peuvent exercer ce rôle au sein d'une même équipe, d'après une professeure de…

Transfert de patrimoine : réunir la famille pour mieux planifier

FI RELÈVE – Effectué un transfert de patrimoine entre générations est un défi auquel les familles fortunées sont éventuellement confrontées et les conseillers en services…

  • Par : Leah Golob
  • 30 août 2017 30 octobre 2019
  • 15:28

Les conseils d’Hélène Marquis à la relève

FI RELÈVE – Nouveaux taux d'imposition, changement dans la fiscalité des détenteurs de contrat d'assurance, testament complexe d'un particulier qui a des enfants de plusieurs…

Rétroaction des clients : trois approches informelles pour poser des questions

FI RELÈVE – Solliciter des commentaires à ses clients de manière informelle peut être un excellent moyen de mener une « étude de marché non…

  • Par : Leah Golob
  • 24 août 2017 30 octobre 2019
  • 09:53

Une assurtech à l’assaut des milléniaux

FI RELÈVE – C'est en se heurtant eux-mêmes aux difficultés d'achat d'une police d'assurance vie en ligne que l'idée de créer l'agent général Karma Assurance…

Travailler avec des clients en deuil

FI RELÈVE – Réconforter un client qui a perdu un être cher est une compétence de plus en plus importante pour les conseillers en services…

  • Par : Leah Golob
  • 16 août 2017 30 octobre 2019
  • 14:44

Effectuer sa pratique de conseiller depuis son domicile

FI RELÈVE - Pour Noel D'Souza, un planificateur financier chez Money Coaches Canada à Toronto, travailler depuis le domicile s'est révélé positif pour sa pratique.

  • Par : Leah Golob
  • 14 août 2017 30 octobre 2019
  • 15:11

Rester connecté avec ses clients, même lorsqu’ils sont « moins technos »

FI RELÈVE - La communication numérique est efficace, mais n'abandonnez pas le contact personnel.

  • Par : Leah Golob
  • 10 août 2017 30 octobre 2019
  • 08:43

Trois questions clés en matière de planification successorale

FI RELÈVE – Les conversations entre les conseillers et les clients portent généralement sur les investissements. Vous devriez toutefois parler aussi de testament et de…

  • Par : Leah Golob
  • 8 août 2017 30 octobre 2019
  • 08:07
Deux hommes d'affaire se serrant la main et se donnant un document

Comment inciter les clients à s’engager dans une planification financière

FI RELÈVE – Plusieurs conseillers en services financiers offrent des services de planification financière. Or, cette expertise est une bonne occasion d’affaires alors que seulement…

  • Par : Leah Golob
  • 3 août 2017 30 octobre 2019
  • 08:00

Voir ses amis : bon pour la carrière

FI RELÈVE – Il est important de consacrer du temps à sa carrière professionnelle, certes. Cependant, négliger son réseau d'amis par carriérisme est davantage nuisible…

Changer de réseau : une décision réfléchie

FI RELÈVE – Le conseiller qui souhaite élargir la gamme de produits ou de services qu’il offre à sa clientèle doit parfois prendre la décision…