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Manchettes dans Nouvelles

Effectuer sa pratique de conseiller depuis son domicile

FI RELÈVE - Pour Noel D'Souza, un planificateur financier chez Money Coaches Canada à Toronto, travailler depuis le domicile s'est révélé positif pour sa pratique.

  • Par : Leah Golob
  • 14 août 2017 19 janvier 2019
  • 15:11

Rester connecté avec ses clients, même lorsqu’ils sont « moins technos »

FI RELÈVE - La communication numérique est efficace, mais n'abandonnez pas le contact personnel.

  • Par : Leah Golob
  • 10 août 2017 19 janvier 2019
  • 08:43

Trois questions clés en matière de planification successorale

FI RELÈVE – Les conversations entre les conseillers et les clients portent généralement sur les investissements. Vous devriez toutefois parler aussi de testament et de…

  • Par : Leah Golob
  • 8 août 2017 19 janvier 2019
  • 08:07
Deux hommes d'affaire se serrant la main et se donnant un document

Comment inciter les clients à s’engager dans une planification financière

FI RELÈVE – Plusieurs conseillers en services financiers offrent des services de planification financière. Or, cette expertise est une bonne occasion d’affaires alors que seulement…

  • Par : Leah Golob
  • 3 août 2017 19 janvier 2019
  • 08:00

Voir ses amis : bon pour la carrière

FI RELÈVE – Il est important de consacrer du temps à sa carrière professionnelle, certes. Cependant, négliger son réseau d'amis par carriérisme est davantage nuisible…

Changer de réseau : une décision réfléchie

FI RELÈVE – Le conseiller qui souhaite élargir la gamme de produits ou de services qu’il offre à sa clientèle doit parfois prendre la décision…

Changer de réseau : guide pratique

FI RELÈVE – Avant de prendre la décision de changer de réseau, un conseiller doit être conscient du travail que ça représente.

Cultiver les liens de confiance

FI RELÈVE – La plupart des conseillers en services financiers souhaitent devenir le «conseiller de confiance» de leurs clients. Pour réussir à jouer ce rôle,…

  • Par : Leah Golob
  • 20 juillet 2017 19 janvier 2019
  • 09:23
Conseillers, soyez fiers !



Conseillers, soyez fiers !

FI RELÈVE – Travailler dans l'industrie des services financiers n'est pas seulement une question d'argent, cela permet d'abord et avant tout de jouer un rôle…

L'art d'inspirer confiance

L’art d’inspirer confiance

FI RELÈVE – À première vue, les conseillers qui suscitent un degré «très élevé» de confiance chez leurs clients ne sont pas très différents des…

L'étoile montante de la gestion privée

Conseillers, il est temps d’apprendre à parler aux femmes

FI RELÈVE - Les femmes ont besoin de la finance, mais la finance a, elle aussi, besoin des femmes. C'est le message que portait Sophie…

Élaborez un énoncé de mission efficace

FI RELÈVE – Concentrez-vous sur les objectifs qui reflètent la force et l'originalité de votre pratique.

  • Par : Leah Golob
  • 5 juillet 2017 19 janvier 2019
  • 14:11

Cinq qualités à considérer lors de l’embauche de personnel

FI RELÈVE – Un curriculum vitae peut offrir une image bien jolie de l'éducation, de l'expérience professionnelle et de la carrière d'un candidat. Mais il…

  • Par : Leah Golob
  • 28 juin 2017 19 janvier 2019
  • 09:27
Mes premières années comme conseiller : gravir un échelon à la fois

Mes premières années comme conseiller : gravir un échelon à la fois

FI RELÈVE – En 28 ans de carrière au sein de la Banque de Montréal (BMO), Caroline Tremblay a eu l'occasion d'occuper différents postes. Aujourd'hui…

Faites constamment progresser votre stratégie de prospection

FI RELÈVE – Essayez diverses méthodes, évaluez-les pour déterminer celles qui rapportent les meilleurs résultats et engagez votre équipe.

Quatre actions du conseiller de demain

FI RELÈVE - Pour accroître la valeur ajoutée qu'un conseiller amène à son client et développer une offre plus personnalisée, les représentants de demain devraient…

Défis et bénéfices d’un bureau à domicile – deuxième partie

FI RELÈVE – Le domaine du conseil financier se prête bien au travail à domicile. Pour être efficace, il est par contre important de s'assurer…

Défis et bénéfices d’un bureau à domicile – première partie

FI RELÈVE – Le domaine du conseil financier se prête bien au travail à domicile. Pour être efficace, il est par contre important de s’assurer…

Relation client-conseiller : gérer la distance

FI RELÈVE – Bien qu'un nombre croissant de clients répartissent leur temps entre plusieurs résidences, il existe de nombreuses façons de rester facilement en contact.

Réseautage 101 pour les introvertis

FI RELÈVE – Faites confiance à votre force tranquille afin qu'elle travaille en votre faveur.

Comment ne pas embaucher la bonne personne

Comment ne pas embaucher la bonne personne

FI RELÈVE – Faire une bonne embauche est cruciale pour le développement d’un cabinet. Si le processus est mal fait, il peut être coûteux.

Reconversion professionnelle : choisir les services financiers

Reconversion professionnelle : choisir les services financiers

FI RELÈVE – Sachez tirer profit de l'expérience acquise dans votre profession antérieure.

Le premier client de Johanne Claveau

FI RELÈVE – Aujourd'hui gestionnaire de portefeuille chez BMO Nesbitt Burns, Johanne Claveau a commencé sa carrière dans l'industrie de la finance en 1997, comme…

Gérer mieux votre charge de travail… et votre stress

FI RELÈVE – Bien que certaines sources de stress soient tout simplement hors de votre contrôle, il existe des mesures pratiques visant à en limiter…

Marie-Lou Dorval, une reconversion enthousiaste à 40 ans

FI RELÈVE – À 40 ans, Marie-Lou Dorval a pris un grand virage dans sa carrière hétéroclite : elle a décidé de devenir conseillère en…