Manchettes dans Nouvelles

Préparer vos clients pour un marché baissier

FI RELÈVE – Évoquez la perspective de ralentissements du marché dès le début de votre relation avec votre client et revenez souvent sur le sujet.

  • Par : Leah Golob
  • 6 septembre 2017 30 octobre 2019
  • 16:19

Tous des dirigeants

FI RELÈVE – Le leadership s'exerce de différentes manières et plusieurs personnes peuvent exercer ce rôle au sein d'une même équipe, d'après une professeure de…

Transfert de patrimoine : réunir la famille pour mieux planifier

FI RELÈVE – Effectué un transfert de patrimoine entre générations est un défi auquel les familles fortunées sont éventuellement confrontées et les conseillers en services…

  • Par : Leah Golob
  • 30 août 2017 30 octobre 2019
  • 15:28

Les conseils d’Hélène Marquis à la relève

FI RELÈVE – Nouveaux taux d'imposition, changement dans la fiscalité des détenteurs de contrat d'assurance, testament complexe d'un particulier qui a des enfants de plusieurs…

Rétroaction des clients : trois approches informelles pour poser des questions

FI RELÈVE – Solliciter des commentaires à ses clients de manière informelle peut être un excellent moyen de mener une « étude de marché non…

  • Par : Leah Golob
  • 24 août 2017 30 octobre 2019
  • 09:53

Une assurtech à l’assaut des milléniaux

FI RELÈVE – C'est en se heurtant eux-mêmes aux difficultés d'achat d'une police d'assurance vie en ligne que l'idée de créer l'agent général Karma Assurance…

Travailler avec des clients en deuil

FI RELÈVE – Réconforter un client qui a perdu un être cher est une compétence de plus en plus importante pour les conseillers en services…

  • Par : Leah Golob
  • 16 août 2017 30 octobre 2019
  • 14:44

Effectuer sa pratique de conseiller depuis son domicile

FI RELÈVE - Pour Noel D'Souza, un planificateur financier chez Money Coaches Canada à Toronto, travailler depuis le domicile s'est révélé positif pour sa pratique.

  • Par : Leah Golob
  • 14 août 2017 30 octobre 2019
  • 15:11

Rester connecté avec ses clients, même lorsqu’ils sont « moins technos »

FI RELÈVE - La communication numérique est efficace, mais n'abandonnez pas le contact personnel.

  • Par : Leah Golob
  • 10 août 2017 30 octobre 2019
  • 08:43

Trois questions clés en matière de planification successorale

FI RELÈVE – Les conversations entre les conseillers et les clients portent généralement sur les investissements. Vous devriez toutefois parler aussi de testament et de…

  • Par : Leah Golob
  • 8 août 2017 30 octobre 2019
  • 08:07
Deux hommes d'affaire se serrant la main et se donnant un document

Comment inciter les clients à s’engager dans une planification financière

FI RELÈVE – Plusieurs conseillers en services financiers offrent des services de planification financière. Or, cette expertise est une bonne occasion d’affaires alors que seulement…

  • Par : Leah Golob
  • 3 août 2017 30 octobre 2019
  • 08:00

Voir ses amis : bon pour la carrière

FI RELÈVE – Il est important de consacrer du temps à sa carrière professionnelle, certes. Cependant, négliger son réseau d'amis par carriérisme est davantage nuisible…

Changer de réseau : une décision réfléchie

FI RELÈVE – Le conseiller qui souhaite élargir la gamme de produits ou de services qu’il offre à sa clientèle doit parfois prendre la décision…

Changer de réseau : guide pratique

FI RELÈVE – Avant de prendre la décision de changer de réseau, un conseiller doit être conscient du travail que ça représente.

Cultiver les liens de confiance

FI RELÈVE – La plupart des conseillers en services financiers souhaitent devenir le «conseiller de confiance» de leurs clients. Pour réussir à jouer ce rôle,…

  • Par : Leah Golob
  • 20 juillet 2017 30 octobre 2019
  • 09:23
Conseillers, soyez fiers !



Conseillers, soyez fiers !

FI RELÈVE – Travailler dans l'industrie des services financiers n'est pas seulement une question d'argent, cela permet d'abord et avant tout de jouer un rôle…

L'art d'inspirer confiance

L’art d’inspirer confiance

FI RELÈVE – À première vue, les conseillers qui suscitent un degré «très élevé» de confiance chez leurs clients ne sont pas très différents des…

L'étoile montante de la gestion privée

Conseillers, il est temps d’apprendre à parler aux femmes

FI RELÈVE - Les femmes ont besoin de la finance, mais la finance a, elle aussi, besoin des femmes. C'est le message que portait Sophie…

Élaborez un énoncé de mission efficace

FI RELÈVE – Concentrez-vous sur les objectifs qui reflètent la force et l'originalité de votre pratique.

  • Par : Leah Golob
  • 5 juillet 2017 30 octobre 2019
  • 14:11
Une réunion avec des femmes et des hommes.

Cinq qualités à considérer lors de l’embauche de personnel

FI RELÈVE – Un curriculum vitae peut offrir une image bien jolie de l'éducation, de l'expérience professionnelle et de la carrière d'un candidat. Mais il…

  • Par : Leah Golob
  • 28 juin 2017 30 octobre 2019
  • 09:27
Mes premières années comme conseiller : gravir un échelon à la fois

Mes premières années comme conseiller : gravir un échelon à la fois

FI RELÈVE – En 28 ans de carrière au sein de la Banque de Montréal (BMO), Caroline Tremblay a eu l'occasion d'occuper différents postes. Aujourd'hui…

Faites constamment progresser votre stratégie de prospection

FI RELÈVE – Essayez diverses méthodes, évaluez-les pour déterminer celles qui rapportent les meilleurs résultats et engagez votre équipe.

Quatre actions du conseiller de demain

FI RELÈVE - Pour accroître la valeur ajoutée qu'un conseiller amène à son client et développer une offre plus personnalisée, les représentants de demain devraient…

Défis et bénéfices d’un bureau à domicile – deuxième partie

FI RELÈVE – Le domaine du conseil financier se prête bien au travail à domicile. Pour être efficace, il est par contre important de s'assurer…

Défis et bénéfices d’un bureau à domicile – première partie

FI RELÈVE – Le domaine du conseil financier se prête bien au travail à domicile. Pour être efficace, il est par contre important de s’assurer…