FI RELÈVE - Si faire une déclaration d'impôt peut se révéler pénible pour les clients, il est important de leur rappeler ce qu'ils ne devraient…
FI RELÈVE - Richard Rousseau, 55 ans, aujourd'hui gestionnaire au sein de la firme Raymond James, au Québec, a dû sortir plus d'une fois de…
FI RELÈVE - Lorsque votre client vous questionne sur le Bitcoin, ou tout autre investissement spéculatif, garder à l’esprit ses objectifs à long terme. Il…
FI RELÈVE - «Je vais en parler à ma conjointe / à mon conjoint... Je dois prendre le temps d'y penser... Je dois y réfléchir,…
FI RELÈVE – Avec tous les bouleversements qui ont lieu et se profilent pour les prochaines années dans l’industrie de l’assurance, il est parfois difficile…
FI RELÈVE - Grâce aux ressources en ligne, il est relativement facile de trouver un coach d’affaires. Mais trouver le bon coach, c’est une autre…
FI RELÈVE - Les conseillers en services financiers ont tout intérêt à développer un réseau d'influence fiable afin d’élargir leur portée et attirer de nouveaux…
Le conseiller financier souhaite que les étudiants et les jeunes professionnels soient mieux outillés financièrement pour amorcer leur carrière.«L'analphabétisme financier chez les jeunes est catastrophique…
FI RELÈVE - Les baby-boomers canadiens, la génération X et les membres de la génération du millénaire ont de la difficulté à rassembler assez d'argent…
FI RELÈVE – L'utilisation combinée de stratégies de prospection numériques et traditionnelles est essentielle à la croissance de votre pratique.
FI RELÈVE – Le développement et l’évolution de la carrière d’un conseiller en services financiers passent inévitablement par le réseautage. Cependant, réseauter n’est pas l’apanage…
FI RELÈVE – Dominique Vincent n'a jamais eu de mentor. « Je n'ai pas eu cette chance. Ça m'a beaucoup manqué », déplore celle qui…
FI RELÈVE – « Ces dernières années, plusieurs mythes ont circulé au sujet des REER, qui leur font, injustement, mauvaise presse », déplore Jamie Golombek,…
DÉVELOPPEMENT — Les conseillers affirment qu’il faut du temps pour trouver un successeur et établir des limites claires.
S’appuyant sur son expérience internationale, Jessica Tan, vice-présidente générale et présidente de Sun Life Canada, revient sur les principaux enjeux du marché canadien.
DÉVELOPPEMENT — Une responsabilité accrue pourrait incomber aux firmes plutôt qu’aux conseillers.
DÉVELOPPEMENT — L’efficacité des fonctions administratives ne sera bientôt plus un facteur distinctif.
DÉVELOPPEMENT — Les conseillers doivent encadrer l’usage des outils pour protéger les clients et rester conformes.
DÉVELOPPEMENT - La fintech désire combler l’écart entre les promesses technologiques et la réalité du terrain.
DÉVELOPPEMENT - Des menaces plus rapides, plus ciblées et plus difficiles à détecter.
DÉVELOPPEMENT – La rencontre initiale fait toute la différence.
DÉVELOPPEMENT — Les comprendre permet de mieux les traiter.