Rompre avec l’image traditionnelle
FI RELÈVE –Autrefois conseillère auprès des clients à valeur nette élevée, Shannon Lee Simmons s'est lancée à son compte afin d'offrir du conseil et une…
- Par : Leah Golob
- 28 septembre 2017 30 octobre 2019
- 08:23
Manchettes dans Développement des affaires
Nouvelles
Faites-vous de l’autosabotage ?
FI RELÈVE – Parfois, les conseillers en services financiers - même les plus performants – ont tendance à reproduire des schémas de pensée ou des…
- Par : Leah Golob
- 25 septembre 2017 30 octobre 2019
- 14:52
Huit conseils pour gérer des projets efficacement
FI RELÈVE – Les conseillers sont constamment en train de gérer différents projets, seuls ou en équipe.
- Par : Finance et Investissement
- 21 septembre 2017 1 septembre 2020
- 09:53
Stratégie d'affaires
Gérer les conflits, sans les éviter
FI RELÈVE – Avec un associé, un partenaire ou un collègue de travail, il est davantage productif de gérer les tensions et les conflits que…
- Par : Finance et Investissement
- 19 septembre 2017 1 septembre 2020
- 10:20
Vive les conflits !
FI RELÈVE – Bien utilisés, les conflits peuvent être productifs pour les courtiers, les conseillers et les équipes de gestion, les amenant à résoudre les…
- Par : Finance et Investissement
- 14 septembre 2017 1 septembre 2020
- 09:46
Quand le psy s’impose pour la carrière
FI RELÈVE – La psychologie industrielle a développé des outils qui aident les professionnels de la relève à prendre des décisions de carrière.
- Par : Finance et Investissement
- 12 septembre 2017 1 septembre 2020
- 10:14
Préparer vos clients pour un marché baissier
FI RELÈVE – Évoquez la perspective de ralentissements du marché dès le début de votre relation avec votre client et revenez souvent sur le sujet.
- Par : Leah Golob
- 6 septembre 2017 30 octobre 2019
- 16:19
Tous des dirigeants
FI RELÈVE – Le leadership s'exerce de différentes manières et plusieurs personnes peuvent exercer ce rôle au sein d'une même équipe, d'après une professeure de…
- Par : Finance et Investissement
- 5 septembre 2017 1 septembre 2020
- 09:55
Nouvelles
Transfert de patrimoine : réunir la famille pour mieux planifier
FI RELÈVE – Effectué un transfert de patrimoine entre générations est un défi auquel les familles fortunées sont éventuellement confrontées et les conseillers en services…
- Par : Leah Golob
- 30 août 2017 30 octobre 2019
- 15:28
Nouvelles
Les conseils d’Hélène Marquis à la relève
FI RELÈVE – Nouveaux taux d'imposition, changement dans la fiscalité des détenteurs de contrat d'assurance, testament complexe d'un particulier qui a des enfants de plusieurs…
- Par : Pierre Théroux
- 29 août 2017 30 octobre 2019
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Rétroaction des clients : trois approches informelles pour poser des questions
FI RELÈVE – Solliciter des commentaires à ses clients de manière informelle peut être un excellent moyen de mener une « étude de marché non…
- Par : Leah Golob
- 24 août 2017 30 octobre 2019
- 09:53
Nouvelles
Une assurtech à l’assaut des milléniaux
FI RELÈVE – C'est en se heurtant eux-mêmes aux difficultés d'achat d'une police d'assurance vie en ligne que l'idée de créer l'agent général Karma Assurance…
- Par : Frédéric Roy
- 22 août 2017 30 octobre 2019
- 09:52
Travailler avec des clients en deuil
FI RELÈVE – Réconforter un client qui a perdu un être cher est une compétence de plus en plus importante pour les conseillers en services…
- Par : Leah Golob
- 16 août 2017 30 octobre 2019
- 14:44
Quand faut-il rompre avec un client ?
DÉVELOPPEMENT — Les raisons qui poussent à dire non.
- Par : Finance et Investissement
- 6 novembre 2025 5 novembre 2025
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La formation continue plus importante que jamais
DÉVELOPPEMENT – Ne la négligez pas.
- Par : Finance et Investissement
- 4 novembre 2025 4 novembre 2025
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L’épuisement professionnel guette les conseillers
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES — Voici comment l’éviter !
- Par : Noushin Ziafati
- 28 octobre 2025 28 octobre 2025
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Rockefeller Capital accueille de nouveaux investisseurs
IGM Financial demeurera le deuxième plus important actionnaire.
- Par : La rédaction, Investment Executive
- 27 octobre 2025 27 octobre 2025
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Quand la famille entre au bureau
DÉVELOPPEMENT — Des pièges à éviter pour préserver l’harmonie.
- Par : Finance et Investissement
- 11 septembre 2025 11 septembre 2025
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Fraudes financières : 6 messages clés à transmettre aux clients
DÉVELOPPEMENT – Pourquoi expliquer les méthodes des fraudeurs n’est pas une perte de temps.
- Par : Finance et Investissement
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Conseiller quand on ne parle pas la même langue
DÉVELOPPEMENT — Un bon lien passe par une bonne compréhension.
- Par : Jonathan Got
- 11 novembre 2025 11 novembre 2025
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Les commentaires des clients valent de l’or
DÉVELOPPEMENT — Écouter les clients rapporte de la confiance… et des dollars.
- Par : Finance et Investissement
- 30 octobre 2025 28 octobre 2025
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Rose des Vents : une boussole pour la finance durable
FORUM FINTECH – Mère et entrepreneure : le double défi d’Odrey Robillard
- Par : Carole Le Hirez
- 29 septembre 2025 25 septembre 2025
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