FI RELÈVE - À l'ère des réseaux sociaux, la sollicitation au hasard par téléphone (cold calls) garde toute sa pertinence, affirme la formatrice Lucie Gauthier.
FI RELÈVE – Il s’est créé près de 8 000 emplois en finance au Québec de 2006 à 2016, portant à près de 147 000…
FI RELÈVE - Ils forment 29 % de la force de vente, mais génèrent seulement 14 % des revenus totaux.
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FI RELÈVE - Le conseiller débutant devrait faire une analyse de ses besoins et rencontrer au moins cinq agents généraux.
FI RELÈVE - Si faire une déclaration d'impôt peut se révéler pénible pour les clients, il est important de leur rappeler ce qu'ils ne devraient…
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FI RELÈVE - «Je vais en parler à ma conjointe / à mon conjoint... Je dois prendre le temps d'y penser... Je dois y réfléchir,…
DÉVELOPPEMENT — Une nécessité pour les conseillers.
DÉVELOPPEMENT - Un outil puissant dans les situations familiales complexes ou pour certains actifs particuliers.
DÉVELOPPEMENT — Des objectifs trop rigides peuvent freiner la réussite.
DÉVELOPPEMENT — L’efficacité des fonctions administratives ne sera bientôt plus un facteur distinctif.
DÉVELOPPEMENT — Les conseillers doivent encadrer l’usage des outils pour protéger les clients et rester conformes.
DÉVELOPPEMENT - La fintech désire combler l’écart entre les promesses technologiques et la réalité du terrain.
DÉVELOPPEMENT – La rencontre initiale fait toute la différence.
DÉVELOPPEMENT — Les comprendre permet de mieux les traiter.
DÉVELOPPEMENT — C'est ce que dit Cimon Plante à ses clients.