Accueil Patricia Chisholm

L’arrivée des vaccins et une épargne abondante pourraient stimuler la consommation.

  • 15 décembre 2020 15 décembre 2020
  • 15:38

FI RELÈVE - Lorsque vous soupçonnez un déclin cognitif chez un client vieillissant, comment pouvez-vous vous assurer de servir les meilleurs intérêts de ce client tout en protégeant sa vie privée?

  • 3 mai 2018 20 août 2020
  • 10:07

FI RELÈVE - La plupart des conseillers chevronnés ont une ou deux histoires à raconter sur le fait qu’un de leur bon client, qui était autrefois pleinement capable en matière financière, éprouve aujourd’hui des difficultés à comprendre tous les enjeux de leur situation financière.

  • 26 avril 2018 15 novembre 2019
  • 10:39

FI RELÈVE – En juin dernier, Investment Executive (IE) et sa publication soeur Finance et Investissement ont invité sept conseillers, qui servent des clients à valeur nette élevée, à partager leur vision du conseil.

  • 6 novembre 2017 11 novembre 2019
  • 00:00

CONSULTATION 81-408 – Si la proposition des ACVM visant à interdire les commissions intégrées devait être adoptée, « l'accent doit être mis sur la façon dont la transition sera faite » afin d'éviter qu'un changement aussi profond entraîne des dommages involontaires.

  • 2 juin 2017 11 novembre 2019
  • 08:44