Accueil Patricia Chisholm

FI RELÈVE - La plupart des conseillers chevronnés ont une ou deux histoires à raconter sur le fait qu’un de leur bon client, qui était autrefois pleinement capable en matière financière, éprouve aujourd’hui des difficultés à comprendre tous les enjeux de leur situation financière.

  • 26 avril 2018 15 novembre 2019
  • 10:39

FI RELÈVE – En juin dernier, Investment Executive (IE) et sa publication soeur Finance et Investissement ont invité sept conseillers, qui servent des clients à valeur nette élevée, à partager leur vision du conseil.

  • 6 novembre 2017 11 novembre 2019
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CONSULTATION 81-408 – Si la proposition des ACVM visant à interdire les commissions intégrées devait être adoptée, « l'accent doit être mis sur la façon dont la transition sera faite » afin d'éviter qu'un changement aussi profond entraîne des dommages involontaires.

  • 2 juin 2017 11 novembre 2019
  • 08:44