FI RELÈVE - L'automatisation aide les adjointes à être plus efficaces et à consacrer plus de temps aux clients.
FI RELÈVE – Lorsque vous parlez à un client, méfiez-vous des mots et des acronymes que vous utilisez. Autrement, il est fort probable que votre…
FI RELÈVE - Les avis sont partagés sur la question.
FI RELÈVE - Le Comité Jeune de Finance Montréal lancera ses activités au premier trimestre de 2020.
FI RELÈVE – La fraude peut être dévastatrice pour vos clients, toutefois la compétence d’un professionnel de la finance peut en atténuer les effets.
FI RELÈVE - La prochaine décennie approche à grands pas. Que nous réserve-t-elle dans le domaine de la gestion d'actifs destinés au grand public ?
FI RELÈVE - Le nombre de personnes fortunées est en hausse constante ici et dans le monde, et les firmes de courtage de plein exercice…
FI RELÈVE - Malgré les nombreux changements que subit l’industrie, le client doit demeurer au centre des préoccupations des conseillers et la technologie peut aider…
FI RELÈVE - Alors que l’investissement responsable (IR) capte l’attention d’une majorité des investisseurs canadiens, les conseillers feraient mieux d’en apprendre davantage sur les concepts…
FI RELÈVE - Longtemps considéré comme un cabinet d'assurance de dommages, Lussier Dale Parizeau, Cabinet de services financiers s'intéresse maintenant à l'assurance de personnes et…
FI RELÈVE - « Les références constituent la plus grande source d'inquiétude des conseillers », affirme David Benamron, directeur exécutif des ventes, marchés avancés, de…
FI RELÈVE - Selon le président d'Humania Assurance, Olivier Truchon représente le conseiller de demain. « Grâce à son sens de l'entrepreneurship et à sa…
FI RELÈVE - Président de PPTA Services financiers, Marc Patry pilote les grands projets de ce cabinet de Gatineau de neuf conseillers et quatre adjointes.
DÉVELOPPEMENT — Éduquer les clients et planifier plusieurs scénarios permet d’apaiser leurs craintes.
DÉVELOPPEMENT – Le plan de succession : un angle mort sous-estimé.
DÉVELOPPEMENT — Quelques conseils pour reprendre le contrôle.
DÉVELOPPEMENT - Investir seulement pour générer du rendement est devenu trop risqué, selon des actuaires.
DÉVELOPPEMENT – Selon une enquête d’Investment Executive.
DÉVELOPPEMENT – Elles ne conviennent plus pour la génération Z.
DÉVELOPPEMENT — C'est ce que dit Cimon Plante à ses clients.
DÉVELOPPEMENT — Établir des limites : une étape essentielle.
DÉVELOPPEMENT — Il veut transposer des valeurs chevaleresques dans le domaine financier.