BAROMÈTRE DE L’ASSURANCE – Les outils se multiplient, mais leur efficacité repose encore sur la formation et le soutien des agences.
Ils génèrent souvent les plus importants revenus.
Après 26 ans en version papier, Finance et Investissement tourne une page avec reconnaissance et se projette vers l’avenir numérique.
On les utilise pour s’exposer aux titres à revenu fixe ou aux actions étrangères.
Si les outils se multiplient, tous les investisseurs n’ont pas la même aisance numérique.
Des retraités cherchant à maximiser leur revenu plutôt que leur gain en capital pourraient y trouver leur compte.
La gamme d'outils pour les servir varie d'un courtier à l'autre.
Les courtiers s'efforcent de soutenir les jeunes conseillers.
Pour la plupart des cas, le report des rentes publiques est favorable.
L’exécution de la stratégie reste un défi.
On déplore leurs inconvénients.
Le dirigeant veut conserver le client au centre de ses priorités.
Au point d’encadrer leur rôle ? demandent les régulateurs.
Malgré la pandémie, RBC se prépare à accueillir 1400 stagiaires cet été.
Bien le rédiger est la meilleure défense en cas de litige.
L’art du préavis de remplacement conforme n’est pas fait seulement d’inspiration, mais surtout de détails pratiques et de procédures.
L’abolition des FAR nuira à certains conseillers.
L’environnement de travail ne fait pas l’unanimité.
Pour être à l’aise de recommander sa firme à un autre conseiller, un représentant a besoin de se sentir soutenu et reconnu par elle.
Sortir de sa zone de confort et oser prendre des risques calculés. C’est ce qu’ont fait les gagnants du Top 25 de l’industrie financière du…
Voici notre jury du Top 25 de l'industrie financière du Québec, édition 2018.
TOP 25 - Jean-François Chalifoux a mené une réorganisation réussie chez SSQ.
Le titre n’est pas indicatif du contenu, car personne n’apprendra à « s’enrichir »à la lecture de ces 99 textes, d’une à trois pages chacun.
Avez-vous lu ce livre?
Seule une poignée de fonds ont connu des difficultés.
BAROMÈTRE DE L’ASSURANCE - Les outils évoluent, mais pas toujours au rythme des conseillers.
BAROMÈTRE DE L'ASSURANCE - Son adoption progresse, mais l’expérience conseiller reste fragmentée d’un assureur à l’autre.
BAROMÈTRE DE L’ASSURANCE – Les agences disposent d’outils solides, mais parfois pas assez mis en valeur, selon certains dirigeants.
Les chefs de conformité sont favorables à l'intégration de la CSF dans l'AMF.
Incontournable pour les uns, cette disposition est considérée comme une diminution de la protection du public par les autres.
D'autres attendent de voir la position des ACVM qui sera annoncée au printemps.