Médias sociaux : où sont vos jeunes clients?
MÉDIAS SOCIAUX - Il faut savoir sortir des sentiers battus pour atteindre les jeunes clients sur les médias sociaux, et ce, tant dans le choix…
- Par : Andrea Lubeck
- 19 juillet 2016 16 octobre 2019
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Manchettes dans Développement des affaires
Conseillers: ne soyez pas votre pire ennemi
EN DIRECT DE L'IQPF - Le conseiller doit faire attention aux biais de ses clients, mais également se méfier de sa propre irrationalité, rappelle Josée…
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 9 juin 2016 16 octobre 2019
- 16:15
Finance islamique : quatre éléments clés
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Lorsqu'appliquée au secteur de la finance, la loi islamique s'appuie sur quatre fondements spécifiques, tel que relevé sur le site financeislamique.com.
- Par : Finance et Investissement
- 18 mai 2016 4 septembre 2020
- 16:49
Gestion discrétionnaire – Devoirs et responsabilités
FI TV - Francis Sabourin, directeur, Gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille chez Richardson GMP, explique les différents devoirs et responsabilités d'un conseiller qui…
- Par : FI TV
- 20 avril 2016 16 octobre 2019
- 08:32
Gestion discrétionnaire – Adapter les politiques d’investissement
Francis Sabourin, directeur, Gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille chez Richardson GMP, décrit les politiques d'investissement de base et comment les adapter aux besoins…
- Par : FI TV
- 11 avril 2016 16 octobre 2019
- 08:29
Humour et clients: un équilibre fragile
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Si l'humour peut vous permettre de vous rapprocher de vos clients, une blague de trop peut aussi vous éloigner d'eux pour…
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 7 avril 2016 16 octobre 2019
- 08:33
Créer sa propre application pour ses clients
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Pour offrir un maximum de services à leur clientèle, certains conseillers ont mis sur pied leur propre application mobile. Comment y…
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 31 mars 2016 16 octobre 2019
- 08:30
Maltraitance des aînés – L’exploitation financière
FI TV - Mélanie Baillargeon, conseillère en prévention de la fraude chez Desjardins, nous explique les différentes formes d'exploitation financière chez les clients âgés.
- Par : FI TV
- 29 mars 2016 16 octobre 2019
- 16:04
Maltraitance des aînés – Que faire ?
Mélanie Baillargeon, conseillère en prévention de la fraude chez Desjardins, nous explique ce que le conseiller peut faire lorsqu'il sait que son client âgé est…
- Par : FI TV
- 24 mars 2016 16 octobre 2019
- 16:52
Rester connecté à ses clients grâce aux infolettres
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Fini le temps où le meilleur moyen de rester en contact avec son client passait par des envois postaux, l'heure est…
- Par : Andrea Lubeck
- 24 mars 2016 16 octobre 2019
- 08:03
Maltraitance des aînés – Quoi surveiller ?
FI TV - Mélanie Baillargeon, conseillère en prévention de la fraude chez Desjardins, nous explique ce que le conseiller devrait surveiller s'il soupçonne que son…
- Par : FI TV
- 21 mars 2016 16 octobre 2019
- 10:18
Communications en ligne : pensez aux droits d’auteur
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Il s'avère souvent enrichissant pour sa clientèle d'inclure dans ses infolettres ou son site Internet des articles, des graphiques ou des…
- Par : Benoîte Labrosse
- 16 mars 2016 16 octobre 2019
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Survivre à la période des REER : guide à l’intention des conseillers
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – La période des REER bat son plein en janvier et février. Trois experts interrogés par Finance et Investissement livrent leurs meilleurs…
- Par : Philippine de Tinguy
- 18 février 2016 16 octobre 2019
- 08:04
Divorce d’un couple de clients : comment les garder tous les deux ?
La séparation d'un couple de clients se traduit-elle systématiquement, pour le conseiller, par la perte de l'un des deux comme client ? Pas nécessairement, estime…
- Par : Richard Cloutier
- 12 février 2016 14 novembre 2019
- 13:45
Global Alpha fait sa marque aux États-Unis
Gestion d'actifs Global Alpha compte déjà deux gros mandats institutionnels au sud de la frontière. Par l'entremise de consultants locaux, la société de gestion de…
- Par : Richard Cloutier
- 10 février 2016 16 octobre 2019
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Résolutions pour conseiller : deuxième partie
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Janvier est le mois de résolutions et c'est aussi le moment pour les conseillers de prendre de bonnes habitudes pour l'année…
- Par : Philippine de Tinguy
- 28 janvier 2016 16 octobre 2019
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Résolutions pour conseiller : première partie
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Augmenter ses actifs, perdre du poids, élargir sa clientèle, passer plus de temps en famille… L’une de ses résolutions figure peut-être…
- Par : Philippine de Tinguy
- 21 janvier 2016 16 octobre 2019
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Trois clés d’une rémunération raisonnable : l’équité externe et individuelle
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Pour déterminer s'il reçoit une rémunération globale ou s'il offre un salaire juste à ses employés, un conseiller peut s'appuyer sur…
- Par : Frédéric Roy
- 17 Décembre 2015 16 octobre 2019
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Ce n’est pas le stress financier qui nuit à votre client
Contrairement à ce que vous croyez, ce n'est pas le stress financier qui pousse les clients à demander l'aide d'un planificateur financier, selon une étude…
- Par : Finance et Investissement
- 15 Décembre 2015 4 septembre 2020
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Trois clés pour une rémunération raisonnable : l’équité interne
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Lorsqu’un conseiller doit déterminer s’il reçoit un salaire adéquat ou si lui-même offre une rémunération juste à ses employés, il peut…
- Par : Frédéric Roy
- 10 Décembre 2015 16 octobre 2019
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Quatre besoins des clients bien nantis
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Les clients ayant plus de 30 M$ ou plus en actifs investissables ont les ressources pour embaucher les meilleurs professionnels de…
- Par : Leah Golob
- 8 Décembre 2015 20 août 2020
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Les bons cadeaux pour vos clients
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – En prenant le temps d'envoyer un cadeau à des clients importants lors de la période des fêtes, le conseiller fera une…
- Par : Leah Golob
- 3 Décembre 2015 20 août 2020
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Mieux se connaître pour mener de meilleures affaires
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Pour un développement des affaires conformes à ses valeurs, le conseiller doit se connaître et être honnête avec lui-même.
- Par : Frédéric Roy
- 1 Décembre 2015 16 octobre 2019
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Limiter les dégâts d’une mise à pied tardive
PLANIFICATION DE LA RETRAITE – Des stratégies peuvent être développées pour limiter les dégâts d’une mise à pied à l’aube de la retraite.
- Par : Frédéric Roy
- 27 novembre 2015 16 octobre 2019
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Un événement réussi en trois trucs
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - La réussite d’un événement permet de créer un environnement favorable au réseautage avec les clients et d’autres professionnels.
- Par : Leah Golob
- 26 novembre 2015 20 août 2020
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