EN DIRECT DE L'IQPF - Le conseiller doit faire attention aux biais de ses clients, mais également se méfier de sa propre irrationalité, rappelle Josée…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Lorsqu'appliquée au secteur de la finance, la loi islamique s'appuie sur quatre fondements spécifiques, tel que relevé sur le site financeislamique.com.
FI TV - Francis Sabourin, directeur, Gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille chez Richardson GMP, explique les différents devoirs et responsabilités d'un conseiller qui…
Francis Sabourin, directeur, Gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille chez Richardson GMP, décrit les politiques d'investissement de base et comment les adapter aux besoins…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Si l'humour peut vous permettre de vous rapprocher de vos clients, une blague de trop peut aussi vous éloigner d'eux pour…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Pour offrir un maximum de services à leur clientèle, certains conseillers ont mis sur pied leur propre application mobile. Comment y…
FI TV - Mélanie Baillargeon, conseillère en prévention de la fraude chez Desjardins, nous explique les différentes formes d'exploitation financière chez les clients âgés.
Mélanie Baillargeon, conseillère en prévention de la fraude chez Desjardins, nous explique ce que le conseiller peut faire lorsqu'il sait que son client âgé est…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Fini le temps où le meilleur moyen de rester en contact avec son client passait par des envois postaux, l'heure est…
FI TV - Mélanie Baillargeon, conseillère en prévention de la fraude chez Desjardins, nous explique ce que le conseiller devrait surveiller s'il soupçonne que son…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Il s'avère souvent enrichissant pour sa clientèle d'inclure dans ses infolettres ou son site Internet des articles, des graphiques ou des…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – La période des REER bat son plein en janvier et février. Trois experts interrogés par Finance et Investissement livrent leurs meilleurs…
La séparation d'un couple de clients se traduit-elle systématiquement, pour le conseiller, par la perte de l'un des deux comme client ? Pas nécessairement, estime…
Gestion d'actifs Global Alpha compte déjà deux gros mandats institutionnels au sud de la frontière. Par l'entremise de consultants locaux, la société de gestion de…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Janvier est le mois de résolutions et c'est aussi le moment pour les conseillers de prendre de bonnes habitudes pour l'année…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Augmenter ses actifs, perdre du poids, élargir sa clientèle, passer plus de temps en famille… L’une de ses résolutions figure peut-être…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Pour déterminer s'il reçoit une rémunération globale ou s'il offre un salaire juste à ses employés, un conseiller peut s'appuyer sur…
Contrairement à ce que vous croyez, ce n'est pas le stress financier qui pousse les clients à demander l'aide d'un planificateur financier, selon une étude…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Lorsqu’un conseiller doit déterminer s’il reçoit un salaire adéquat ou si lui-même offre une rémunération juste à ses employés, il peut…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Les clients ayant plus de 30 M$ ou plus en actifs investissables ont les ressources pour embaucher les meilleurs professionnels de…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – En prenant le temps d'envoyer un cadeau à des clients importants lors de la période des fêtes, le conseiller fera une…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Pour un développement des affaires conformes à ses valeurs, le conseiller doit se connaître et être honnête avec lui-même.
PLANIFICATION DE LA RETRAITE – Des stratégies peuvent être développées pour limiter les dégâts d’une mise à pied à l’aube de la retraite.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - La réussite d’un événement permet de créer un environnement favorable au réseautage avec les clients et d’autres professionnels.
PLANIFICATION DE LA RETRAITE – La différence est frappante, un client souhaitant prendre une retraite anticipée doit savoir qu’il s’expose à de lourdes conséquences au…