Les banques qui tirent profit des technologies pour offrir des services financiers en ligne enregistrent une augmentation significative de l’engagement et de la satisfaction des…
ÉVÉNEMENT FEMMES 2019 – Si l’on voit de plus en plus de femmes dans le milieu financier, celles-ci ont encore du chemin à faire pour…
ÉVÉNEMENT FEMMES 2019 - Pour réussir à communiquer avec vos clients, les pousser à agir et se démarquer de vos concurrents, il suffit de ramener…
Les cabinets devraient être particulièrement vigilants quant aux nouveaux formulaires requis par l’Autorité des marchés financiers pour renouveler leur inscription. En effet, faute de se…
Les conseillers en sécurité financière devraient mettre de l’avant le fait qu’ils aident les clients à optimiser leur bien-être.
« Dire qu’on est dans une bulle en technologie c’est utiliser un mot fort. Ce qu’on voit toutefois ce sont des indices de bulle »,…
NOUVELLES DU MONDE – La société mondiale de consultation et d’aide aux entreprises MERCER promeut Louis Gagnon comme président de la région des États-Unis et…
Les propriétaires d’entreprise canadiens n’ont plus beaucoup de temps pour agir et éviter de perdre le taux d’imposition des petites entreprises.
Les sociétés de courtage indépendantes, en misant sur « la combinaison unique de leur offre de produits et services », survivront et prospéreront malgré les…
Les médias sociaux prennent une place de plus en en plus importante dans les relations avec les clients, actuels et potentiels. Certains conseillers ne se…
PROJETS DE MODIFICATION DU 31-103 - Les représentants qui distribuent des valeurs mobilières devront s’attendre à suivre des formations obligatoires sur le nouvel encadrement proposé…
Dans un récent article, Financial Advisor IQ se demande pourquoi si peu de femmes souhaitent devenir des professionnelles du conseil financier aux États-Unis. Serait-il possible…
NOUVELLES DU MONDE - Dimitri Douaire est nommé vice-président aux investissements pour la firme privée de gestion patrimoniale, Patrimonica.
DIAPORAMA : Les baby-boomers sont la génération « la mieux nantie de l’histoire » selon un récent sondage mené pour le compte de Royal LePage.
NOUVELLES DU MONDE - La Banque Nationale a confirmé la nomination de Manuel Morales à titre de scientifique en chef, Intelligence artificielle.
Le gouverneur de la banque centrale du Canada affirme que l'inflation dépassera probablement la cible historique de 2 % pour l'année entière, tout en disant…
Pour continuer de croître, l’industrie du conseil indépendant doit offrir un service à valeur ajoutée et miser sur son indépendance.
Le conseiller financier souhaite que les étudiants et les jeunes professionnels soient mieux outillés financièrement pour amorcer leur carrière.«L'analphabétisme financier chez les jeunes est catastrophique…
La Loi sur les valeurs mobilières (LVM) confère à l'Autorité des marchés financiers (AMF) des pouvoirs d'enquête afin d'assurer l'encadrement du marché des valeurs mobilières…
En ce jour de St-Valentin, il serait certainement avisé de discuter avec vos clients en couple de leurs habitudes financières. Selon un sondage Ipsos commandé…
Elle investit 180 $ en début de carrière et lègue 7 millions $ à son décès. La recette de Grace Groner ? Les dividendes et……
Pour dénicher les futures stars de Wall Street, Goldman Sachs se tourne vers les tests de personnalité.
Les planificateurs financiers doivent préparer leurs entreprises pour un déluge de changements découlant d'une « véritable tempête parfaite », selon Cary List, président et chef…
Les conseillers devraient être davantage attentifs aux dispositifs et aux réseaux qu'ils utilisent pour accéder à leurs données sensibles, mettent en garde des experts lors…
EN DIRECT DU CFIQ – Lorsqu'ils reçoivent une demande inhabituelle de la part d'un client âgé ou de son mandataire, les conseillers doivent se rappeler…