Les besoins particuliers et évolutifs des clients âgés et vulnérables obligent les conseillers et leur société à adapter leurs pratiques.
Après avoir soulevé l’ire de nombreux conseillers
Equisoft vient de se porter acquéreur de Grendel, une société privée américaine reconnue pour son système de gestion de la relation client (CRM) destiné aux…
Les placements non traditionnels et l’ESG retiennent l'attention.
PLANÈTE FINANCE - Voilà le message surprenant qu’un petit groupe de milliardaires américains a fait passer dans une lettre publique publiée lundi.
L’Autorité des marchés financiers (AMF) entend brosser un portrait statistique des incitatifs reliés à la vente de produits d’assurance. Il s’agit de l’une des initiatives…
La Banque Scotia annonce avoir conclu une entente pour vendre ses activités de Porto Rico et des Îles Vierges américaines à l'Oriental Bank, une filiale…
Le président américain Donald Trump continue d'attaquer le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, en affirmant que même s'il l'a « mis au monde…
Le ministre des Finances Bill Morneau a déposé un avis de motion à la Chambre des communes sur les options d'achat d'actions la semaine dernière,…
Le plus récent rapport d’Ernst & Young dresse un portait peu reluisant de la gestion des sommes investies à Quadriga Fintech Solutions Corp. La première…
NOUVELLES DU MONDE - Charles Gagné est maintenant chef des opérations d'Hexavest.
Le président américain Donald Trump a repris ses efforts pour exercer de la pression sur la banque centrale américaine, affirmant que les marchés boursiers et…
NOUVELLES DU MONDE - Daniel Solomon est le nouveau directeur du placement de CMA Investco, une entité récemment créée par l'Association médicale canadienne afin de…
Une chronique fait bondir des conseillers.
Une journée après avoir annoncé que les informations de 2,9 millions de ses membres avaient été transmises illégalement à l'externe, le Mouvement Desjardins est visé…
NOUVELLES DU MONDE – L’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM) a dévoilé la composition de son conseil d’administration pour 2019-2020 et Steven Donald,…
Ils devraient valoriser une vision holistique de la situation du client.
Tenir compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) lorsqu’on investit peut-il améliorer les rendements? Absolument, répondent ces spécialistes. Dans quelle mesure? Ici, la…
Le Mouvement Desjardins a été exposé à une faille de sécurité ayant touché plus de 2,9 millions de ses membres dont des données ont été…
NOUVELLES DU MONDE - Frédérick Guillot a été nommé directeur principal chez Co-operators.
La Réserve fédérale des États-Unis a laissé son taux d'intérêt directeur inchangé, mercredi, tout en signalant qu'elle était prête à le réduire si elle devait…
Explications des dirigeants sur les perspectives relatives à la société de gestion de patrimoine.
La fintech Hardbacon doit récolter au moins 500 000$ dans le cadre de ce financement participatif.
Des solutions existent pour les clients ayant de 100 000 $ à 250 000 $ à investir.
NOUVELLES DU MONDE - Après trente ans de carrière dans l'univers de l'assurance, André di Vita plonge dans le monde des régimes enregistrés d'épargne-études (REEE)…