Manchettes dans Développement des affaires

Quand le psy s’impose pour la carrière

FI RELÈVE – La psychologie industrielle a développé des outils qui aident les professionnels de la relève à prendre des décisions de carrière.

Préparer vos clients pour un marché baissier

FI RELÈVE – Évoquez la perspective de ralentissements du marché dès le début de votre relation avec votre client et revenez souvent sur le sujet.

  • Par : Leah Golob
  • 6 septembre 2017 30 octobre 2019
  • 16:19

Tous des dirigeants

FI RELÈVE – Le leadership s'exerce de différentes manières et plusieurs personnes peuvent exercer ce rôle au sein d'une même équipe, d'après une professeure de…

Transfert de patrimoine : réunir la famille pour mieux planifier

FI RELÈVE – Effectué un transfert de patrimoine entre générations est un défi auquel les familles fortunées sont éventuellement confrontées et les conseillers en services…

  • Par : Leah Golob
  • 30 août 2017 30 octobre 2019
  • 15:28

Les conseils d’Hélène Marquis à la relève

FI RELÈVE – Nouveaux taux d'imposition, changement dans la fiscalité des détenteurs de contrat d'assurance, testament complexe d'un particulier qui a des enfants de plusieurs…

Rétroaction des clients : trois approches informelles pour poser des questions

FI RELÈVE – Solliciter des commentaires à ses clients de manière informelle peut être un excellent moyen de mener une « étude de marché non…

  • Par : Leah Golob
  • 24 août 2017 30 octobre 2019
  • 09:53

Une assurtech à l’assaut des milléniaux

FI RELÈVE – C'est en se heurtant eux-mêmes aux difficultés d'achat d'une police d'assurance vie en ligne que l'idée de créer l'agent général Karma Assurance…

Travailler avec des clients en deuil

FI RELÈVE – Réconforter un client qui a perdu un être cher est une compétence de plus en plus importante pour les conseillers en services…

  • Par : Leah Golob
  • 16 août 2017 30 octobre 2019
  • 14:44

Effectuer sa pratique de conseiller depuis son domicile

FI RELÈVE - Pour Noel D'Souza, un planificateur financier chez Money Coaches Canada à Toronto, travailler depuis le domicile s'est révélé positif pour sa pratique.

  • Par : Leah Golob
  • 14 août 2017 30 octobre 2019
  • 15:11

Rester connecté avec ses clients, même lorsqu’ils sont « moins technos »

FI RELÈVE - La communication numérique est efficace, mais n'abandonnez pas le contact personnel.

  • Par : Leah Golob
  • 10 août 2017 30 octobre 2019
  • 08:43

Trois questions clés en matière de planification successorale

FI RELÈVE – Les conversations entre les conseillers et les clients portent généralement sur les investissements. Vous devriez toutefois parler aussi de testament et de…

  • Par : Leah Golob
  • 8 août 2017 30 octobre 2019
  • 08:07

Comment inciter les clients à s’engager dans une planification financière

FI RELÈVE – Plusieurs conseillers en services financiers offrent des services de planification financière. Or, cette expertise est une bonne occasion d’affaires alors que seulement…

  • Par : Leah Golob
  • 3 août 2017 30 octobre 2019
  • 08:00

Voir ses amis : bon pour la carrière

FI RELÈVE – Il est important de consacrer du temps à sa carrière professionnelle, certes. Cependant, négliger son réseau d'amis par carriérisme est davantage nuisible…

Ce que les jeunes conseillers doivent cultiver (au-delà de la vente)

DÉVELOPPEMENT — Les qualités relationnelles, pédagogiques et entrepreneuriales priment.

Héritiers fortunés : comment éviter qu’ils vous congédient

DÉVELOPPEMENT — La qualité de la relation, la pertinence de l’offre et l’agilité numérique sont les clés.

Le regard rétrospectif

OPINION — Un impératif pour la gouvernance de votre entreprise en période de turbulence.

Soyez plus authentiques avec les clients !

DÉVELOPPEMENT – Trois leviers pour fidéliser les clients.

La retraite, version Gen Z : mission impossible

DÉVELOPPEMENT – Il faut aller les rencontrer là où ils sont.

Il a succédé à trois conseillers qui partaient à la retraite

DÉVELOPPEMENT - Découvrez ce qu’il a appris.

Allard, Allard & Associés franchit le cap du milliard

DÉVELOPPEMENT — Et amorce une nouvelle phase de développement.

Planification de la succession : vente complète ou partielle

DÉVELOPPEMENT - Découvrez les éléments à prendre en compte pour élaborer un plan adapté à vos besoins.

4 approches pour faire croître sa clientèle

DÉVELOPPEMENT — Des clés pour faire grandir son cabinet.