FI RELÈVE - «En faisant appel à l'expérience des meilleurs, on coupe les cycles d'apprentissage de moitié. Et on augmente nos ventes !», affirme Antoine…
FI RELÈVE - Ancien coureur cycliste professionnel, Dominique Perras a embrassé la finance il y a une dizaine d’années. Une reconversion originale et courageuse. Il…
FI RELÈVE - Proposer un nouveau produit à un client nécessite davantage de temps pour un conseiller que de proposer un produit classique.
FI RELÈVE - Les marchés ont été malmenés ces dernières semaines. Après un mois d’octobre où le ressac a été violent, la majorité des titres…
FI RELÈVE - «La vente est un métier d’écoute avant d’être un métier de parole», affirme René Moulinier dans son livre L’art de la vente…
FI RELÈVE - La planification financière est un service de plus en plus stratégique pour les conseillers en service financier, selon une récente étude sur…
FI RELÈVE – « Le secteur des dons philanthropiques au Canada sera redéfini dans les années à venir, car les milléniaux bienfaiteurs recherchent des façons…
FI RELÈVE - Son inertie peut compromettre son plan.
FI RELÈVE - Les conseillers doivent développer une relation avec les futurs héritiers afin de démontrer pourquoi ils sont meilleurs que leurs concurrents.
FI RELÈVE – Avec une bonne position dans la société viennent les responsabilités et le respect des pairs, ce qui est susceptible de faire grossir…
FI RELÈVE - Les conseillers en services financiers et les autres professionnels du secteur peuvent avoir un impact positif sur le niveau d’éducation financière de…
FI RELÈVE – Une carrière n’est souvent pas un long fleuve tranquille. Pour une grande partie des conseillers, elle sera ponctuée de hauts et de…
FI RELÈVE - Ingénieur minier de formation, rien ne vouait Marc Bérubé à travailler dans les services financiers. C’est une rencontre avec un directeur de…
DÉVELOPPEMENT — Les conseillers affirment qu’il faut du temps pour trouver un successeur et établir des limites claires.
S’appuyant sur son expérience internationale, Jessica Tan, vice-présidente générale et présidente de Sun Life Canada, revient sur les principaux enjeux du marché canadien.
DÉVELOPPEMENT — Une responsabilité accrue pourrait incomber aux firmes plutôt qu’aux conseillers.
DÉVELOPPEMENT — L’efficacité des fonctions administratives ne sera bientôt plus un facteur distinctif.
DÉVELOPPEMENT — Les conseillers doivent encadrer l’usage des outils pour protéger les clients et rester conformes.
DÉVELOPPEMENT - La fintech désire combler l’écart entre les promesses technologiques et la réalité du terrain.
DÉVELOPPEMENT - Des menaces plus rapides, plus ciblées et plus difficiles à détecter.
DÉVELOPPEMENT – La rencontre initiale fait toute la différence.
DÉVELOPPEMENT — Les comprendre permet de mieux les traiter.