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  • Dzianis Apolka_123RF Banque d'images

    Créez un « wow ! »

    FI RELÈVE – Le conseiller qui veut bien servir un client à valeur nette élevée doit organiser son bureau et ses services afin de devenir le leader dans toutes les sphères de ses finances.« Il faut que la perception du client soit que le [...]    suite >>

  • Matthew Rodier (gracieuseté)

    Matthew Rodier : un conseiller hors-pair

    FI RELÈVE – Matthew Rodier est le plus récent lauréat du Prix du leader de moins de 40 ans de l'Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM). S'il s’agit d’une belle reconnaissance pour ce gestionnaire de portefeuille [...]    suite >>

  • Rawpixel_123RF Banque d'images

    Gestion de projets multiples, la démarche

    FI RELÈVE – Avec une approche de plus en plus intégrée des services financiers, les conseillers doivent être en mesure de jongler avec plusieurs projets et plusieurs équipes en même temps au quotidien.

  • Carlos Yudica_123RF Banque d'images

    Indispensable service hyper-personnalisé

    FI RELÈVE – En juin dernier, Investment Executive (IE) et sa publication soeur Finance et Investissement ont invité sept conseillers, qui servent des clients à valeur nette élevée, à partager leur vision du conseil.Cette table ronde, qui [...]    suite >>

  • lightfieldstudios_123RF Banque d'images

    Ne parlez pas aux milléniaux comme à des enfants

    FI RELÈVE – Alors que le transfert de richesse des baby-boomers à leurs enfants prend de l'importance, un nombre grandissant de conseillers en services financiers sera amené à collaborer avec des clients milléniaux.

  • Katarzyna Białasiewicz_123RF Banque d'images

    Inconduites sexuelles : quelles protections rechercher

    FI RELÈVE – Les nombreuses allégations d'inconduites sexuelles rendues publiques ces derniers jours rappellent l'importance de s'informer sur les politiques de prévention et d'intervention mises en place par un employeur potentiel avant d'y [...]    suite >>

  • Dmitriy Shironosov_123RF Banque d'images

    Partager des idées et progresser

    FI RELÈVE – Travailler comme conseiller en services financiers indépendant peut nous amener à travailler de manière plus isolée, mais nous pouvons faire en sorte que ce ne soit pas forcément le cas.

  • Sylvie Demers (crédit photo : Martin Laprise)

    Soyez patient

    FI RELÈVE – Telle une joueuse d'échecs, la présidente de la direction du Québec pour le Groupe Banque TD, Sylvie Demers, conseille à la relève de l'industrie financière de s'armer de patience.

  • fotovika_123RF Banque d'images

    Conjuguer ses peurs et sa carrière en quatre étapes

    FI RELÈVE – Pour évoluer dans un monde compétitif, comme l'industrie des services financiers, il faut parvenir non seulement à connaître ses peurs, mais également à les surmonter.

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