Manchettes dans FI Relève

Un bébé souriant dans une couverture.

La naissance d’un enfant, ça se planifie

FI RELÈVE – Évidemment, avoir un enfant, c’est d’abord un projet de vie, mais un tel événement vient avec de beaux défis financiers pour lesquels…

Une guirlande de papier avec deux personnages se tenant la main, un ciseau les sépare.

Bien accompagner un client qui se sépare

FI RELÈVE - Votre client vous annonce qu’il redevient célibataire. Comment le guider durant cette étape délicate autant sur le plan émotif autant que financier ?

Un homme d'affaire souriant serrant la main à un autre homme d'affaire.

L’art de la vente avec Marc Bérubé ou comment solliciter les entrepreneurs

FI RELÈVE - Beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est ainsi qu'apparaissent les conseillers face à l'espoir de développer une clientèle de gens d'affaires.

Homme d'affaire les mains en coupe. Une petite valise avec une croix médicale à l'intérieur au-dessus de ses mains.

L’art de la vente avec Nathalie Tremblay ou comment offrir l’assurance maladies graves

FI RELÈVE - Pendant près de vingt ans, Nathalie Tremblay a été cheffe de produits en assurance de personnes chez Desjardins Assurances. « Au début…

Homme d'affaire devant un panneau technologique.

La technologie transformera la nature des emplois dans l’industrie financière

FI RELÈVE - Le virage technologique que connaît actuellement l’industrie des services financiers affectera l’ensemble des emplois dans ce secteur.

Un portrait photo d'Élise Bourret.

Élise Bourret, une femme de tête en finance

FI RELÈVE - Élise Bourret est chef de l’exploitation chez Manuvie. Femme d’action, elle mène sa vie tambour battant et réalise son ambition d’en réussir…

Un petit personnage sur une échelle installant une étoile à côté de quatre autres étoiles.

Les 5 qualités recherchés chez un conseiller

FI RELÈVE - Avez-vous tout ce qu’il faut pour réussir dans l’industrie des services financiers? Voici les qualités que présentent les meilleurs conseillers, selon un…

Quatre bras d'hommes d'affaire qui mettent ensemble deux pièces de puzzle.

Croître par acquisition : marche à suivre

FI RELÈVE - Dans les services financiers comme dans toute industrie, la croissance peut passer par l’acquisition d’autres entreprises. Mais pour le conseiller qui caresse…

Financière des professionnels a presque triplé ses actifs en dix ans

FI RELÈVE – André Sirard, qui fête ses dix ans à la tête de la Financière des professionnels, revient sur le chemin parcouru et parle…

Un homme d'affaire qui regarde des tas de pièces où pousse une plante.

L’investissement responsable toujours plus populaire chez les conseillers

FI RELÈVE - De plus en plus de conseillers canadiens se spécialisent dans la pratique de l’investissement responsable, autrement dit les investissements qui intègrent les…

Un homme d'affaire présentant une clé phosphorescente qui flotte au-dessus de sa main.

Les clés d’une relève réussie

FI RELÈVE - Au cours des prochaines années, près de 70 % des propriétaires de sociétés privées prévoient vendre ou transférer leur entreprise à la…

Un petit bonhomme qui dit qu'il n'y a pas de téléphone.

L’art de la vente avec Éric Lauzon ou comment conserver les clients qui changent

FI RELÈVE - Un beau jour, des clients se mettent à décliner leur rendez-vous annuel, en disant que tout va bien, qu'ils sont satisfaits des…

Un homme d'affaire devant pleins de routes au-dessus d'une ville.,

Choisir un placement, tout un art

FI RELÈVE - Le choix d’un placement doit essentiellement dépendre de sa capacité à générer un rendement, de la politique de placement, de l’analyse macroéconomique…

Abe Adham, sillonner le monde pour trouver finalement sa place

FI RELÈVE - D’ingénieur agronome à la direction de Valeurs mobilières TD, Abe Adham a suivi un parcours atypique qui l’a mené dans des villes…

Huit mesures pour appuyer l’ascension des femmes

FI RELÈVE - PwC a récemment publié un rapport visant à donner aux entreprises technologiques des outils destinés à faciliter l’accès et l’ascension des femmes…

L’art d’une transmission réussie avec Réal et Jean-Michel Parent

FI RELÈVE - Réal Parent, un des pionniers québécois des cabinets intégrés en services financiers, a complété le processus de transmission de son cabinet à…

Vos clients sont-ils prêts pour vos vacances ?

FI RELÈVE – Le grand départ pour la plage ou la campagne approche à grands pas et vous n’avez pas encore organisé votre absence du…

Calculer la valeur d’un conseiller

FI RELÈVE – Il n’est pas évident d’estimer la valeur que peut apporter un conseiller en placement à un investisseur. Requérir les services d’un conseiller…

L’importance de la planification successorale

FI RELÈVE – Faire une planification successorale est nécessaire dans un objectif de protection et de transmission du patrimoine.

Pourquoi oubliez-vous vos moins bons coups?

FI RELÈVE – Lorsque les individus commettent des actes qui vont à l’encontre de leurs valeurs, ils tendent à les oublier afin de protéger la…

Recherche jeunes conseillers désespérément ?

FI RELÈVE - Ils forment 29 % de la force de vente, mais génèrent seulement 14 % des revenus totaux.

Le réseautage, et après !

FI RELÈVE – Le développement et l’évolution de la carrière d’un conseiller en services financiers passent inévitablement par le réseautage. Cependant, réseauter n’est pas l’apanage…