Manchettes dans FI Relève

Services Financiers Toussaint, une vocation de père en fils

FI RELÈVE – Si Christian Toussaint a quitté la profession quelques années, il n’a finalement pas hésité à prendre la relève de son père à…

L’art de la vente avec Éric Lauzon ou comment rejoindre les clients fortunés

FI RELÈVE - Chez les concessionnaires de Mercedes-Benz, les vendeurs de voitures neuves bénéficient de leurs propres espaces de vente alors que les vendeurs de…

Un doigt touchant un écran interactif faisant apparaître des circuits informatiques.

Irosoft mise sur la technologie financière pour nourrir sa croissance

FI RELÈVE - Après s’être développée au sein des secteurs juridique et gouvernemental au point d’en être devenue un incontournable en matière de valorisation de…

Vos clients sont-ils prêts pour vos vacances ?

FI RELÈVE – Le grand départ pour la plage ou la campagne approche à grands pas et vous n’avez pas encore organisé votre absence du…

Un portrait de Abe Adham

Abe Adham, sillonner le monde pour trouver finalement sa place

FI RELÈVE - D’ingénieur agronome à la direction de Valeurs mobilières TD, Abe Adham a suivi un parcours atypique qui l’a mené dans des villes…

Un bras avec un costume tenant un panneau avec 5 étoiles dessinées dessus. On voit deux autres bulles avec un coeur dans l'une d'elle et un vu dans l'autre.

Calculer la valeur d’un conseiller

FI RELÈVE – Il n’est pas évident d’estimer la valeur que peut apporter un conseiller en placement à un investisseur. Requérir les services d’un conseiller…

Un couple de personnes âgées face à une femme d'affaire.

L’importance de la planification successorale

FI RELÈVE – Faire une planification successorale est nécessaire dans un objectif de protection et de transmission du patrimoine.

Un homme d'affaire le pouce en l'air, avec une équipe de quatre personnes derrière de femmes et d'hommes d'affaire heureux.

Miser sur ses employés pour faire croître sa firme

FI RELÈVE – En plus de miser sur la technologie, de nombreuses entreprises investissent dans la santé et le bonheur de leurs employés afin de…

Un homme d'affaire tapant sur son clavier de téléphone pour passer un appel.

L’art de la vente avec Eli Pichelli ou la nécessité de ne pas abandonner trop vite

FI RELÈVE - S'ils ne réussissent pas à susciter rapidement un acte d'achat, bien des conseillers ont le réflexe de laisser tomber leurs clients en…

Fabien Major dans son bureau.

Ma première récession : Fabien Major et la récession des années 1990

FI RELÈVE – Frappé de plein fouet par trois récessions, Fabien Major n’a pas abandonné la profession, il a plutôt décidé de devenir vulgarisateur pour…

Un dessin de cinq hommes d'affaires les uns à côté des autres. Un est un peu en avant avec une lumière sur lui.

Les conseillers pourraient en faire plus pour leurs clients

FI RELÈVE - Comment un conseiller peut-il se démarquer ? Un sondage a examiné l'engagement des clients pour le déterminer.

Quatre silhouettes de personnes.

La majorité des Canadiens n’investissent pas

FI RELÈVE - La difficulté à comprendre l'information y serait pour quelque chose.

Huit mesures pour appuyer l’ascension des femmes

FI RELÈVE - PwC a récemment publié un rapport visant à donner aux entreprises technologiques des outils destinés à faciliter l’accès et l’ascension des femmes…

De l’industrie financière au Bitcoin

FI RELÈVE - Après près de 25 ans dans l’industrie des services financiers, Elisabeth Préfontaine a décidé de changer de cap pour se lancer dans…

De la patinoire à la planification financière

FI RELÈVE – La planificatrice financière (Pl.Fin.) Marie-Ève Couture fêtera bientôt ses dix ans comme conseillère au sein de la firme comptable Paul Rioux CPA,…

L’art d’une transmission réussie avec Réal et Jean-Michel Parent

FI RELÈVE - Réal Parent, un des pionniers québécois des cabinets intégrés en services financiers, a complété le processus de transmission de son cabinet à…

L’art de la vente avec François Blanchet ou comment gérer les pistes de vente

FI RELÈVE - En matière de pistes de vente ou de leads, la rapidité et la persévérance décident de tout.

L’éducation financière, clé de la fidélisation

FI RELÈVE - Plus leur niveau de connaissance en investissement est élevé, moins les clients ont tendance à vouloir quitter leurs conseillers. Par conséquent, les…

L’art de la vente avec Frédéric Perman ou comment apprivoiser les clients fortunés

FI RELÈVE - « Les clients fortunés ont naturellement tendance à aller vers les banques et les caisses populaires », observe Frédéric Perman, vice-président développement…

Pourquoi oubliez-vous vos moins bons coups?

FI RELÈVE – Lorsque les individus commettent des actes qui vont à l’encontre de leurs valeurs, ils tendent à les oublier afin de protéger la…

Recherche jeunes conseillers désespérément ?

FI RELÈVE - Ils forment 29 % de la force de vente, mais génèrent seulement 14 % des revenus totaux.

Le réseautage, et après !

FI RELÈVE – Le développement et l’évolution de la carrière d’un conseiller en services financiers passent inévitablement par le réseautage. Cependant, réseauter n’est pas l’apanage…