Il pratique au sein du cabinet de Gestion de patrimoine Bakish, à Montréal.
On devrait offrir davantage d'assurance, selon un dirigeant.
Une majorité de conseillers en placement approuvent la décision des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) d’interdire, d’ici la fin de 2021, les titres honorifiques, tels que vice-président et premier vice-président, n’ayant aucun lien avec leurs rôles véritables.
L'Indice FI a reculé pour quatre firmes sur les sept évaluées.
Les conseillers en cherchent.
La solide croissance de l'économie devrait créer beaucoup d'occasions.
FI RELÈVE - L'automatisation aide les adjointes à être plus efficaces et à consacrer plus de temps aux clients.
FOCUS FNB - La taille du compte, l’horizon temporel du client, les frais de transaction, les frais de gestion et la fiscalité figurent parmi les éléments importants à prendre en compte.