Malgré les allégations d’écoblanchiment et le manque de normes.
Un équilibre difficile entre orientations de la haute direction et besoins de soutien des conseillers.
NOUVELLES DU MONDE - Geoff Newton, qui était co-chef de BMO Gestion privée Canada depuis juin 2022, a quitté son poste.
FOCUS SUR LES CONSEILLERS - Une majorité de conseillers s’y intéresse.
De front office et d'accueil de clients.
Les attentes envers ces outils sont insatisfaites.
Un plan ajoute de la valeur.
Une majorité se préoccupe aussi du passif.
Le degré de soutien varie d’une firme à l’autre.
Des courtiers sortent du lot pour des raisons opposées.