s'il prête attention à certains traits de personnalité, le conseiller peut démasquer rapidement les casse-pieds et se bâtir une clientèle composée uniquement de personnes intéressantes.«Si…
Il y a un peu plus de deux ans, j'ai reçu un diagnostic de maladie grave. La veille d'une chirurgie, une amie m'a écrit un…
Le vendeur établit sa crédibilité aux yeux du client en lui posant des questions intelligentes. Il peut ensuite lui proposer de meilleurs services. L'auteure Hélène…
«si le concept de la planification financière peut être exporté dans le monde, sa pratique doit être locale et adaptée aux lois, aux produits et…
le 23 juin dernier, la majorité de la Cour suprême des États-Unis a rendu une décision dans l'affaire Halliburton1 qui rendra désormais plus difficile l'autorisation…
quand la technologie et la mode s'allient, cela donne lieu parfois à des accessoires assez étonnants. Simples gadgets ? Non, car ils pourraient être d'une…
Les conseillers des réseaux de distribution tiers peuvent vendre depuis la fin de mars le produit de revenu garanti à vie Rentes immédiates RBC, qui…
la fiscalité peut parfois alléger les pertes des victimes d'un stratagème de Ponzi ; ce type de fraude consiste simplement en des mouvements de fonds…
La proportion d'investisseurs insatisfaits de leurs rendements augmente lorsque les marchés sont en hausse. Et elle diminue lorsque les marchés sont en baisse. À l'inverse…
Les Éditions Lacorpo et l'auteur Michel Ferland ont publié le Miniguide 2014 de l'assurance et des rentes collectives au Québec. Cette 26e édition est requise…
Lorsqu'un comité de régime de retraite donne un mandat à un gestionnaire de portefeuille, l'historique de performance de ce dernier est important. Cependant, ce n'est…
Daniel Lettre raconte ce qu'il a appris sur l'investissement au cours de ses 30 ans de carrière. Ce conseiller en placement chez Valeurs mobilières Desjardins…
La Great-West a amélioré les services offerts aux conseillers et aux participants de régimes collectifs de retraite. Les participants qui quittent leur régime en raison…
cinq cégeps proposent le diplôme d'études collégiales (DEC) en Conseil en assurance et services financiers. Sept cégeps offrent l'attestation d'études collégiales (AEC) en assurance de…
lors du dernier budget du Québec, le gouvernement a supprimé la possibilité de fractionner les revenus de retraite avec le conjoint lorsque le rentier a…
après une forte progression des actions internationales, les gestionnaires de fonds d'actions internationales interrogés par Finance et Investissement s'attendent désormais à des rendements plus modestes.Ainsi,…
certains conseillers en placement sont régulièrement sollicités pour changer de cabinet. Les firmes de courtage leur font miroiter la possibilité de développer leur clientèle et…
«Nous souffrons un peu du syndrome de Félix Leclerc, affirme Francis Dion, président-directeur général et fondateur de Xpertdoc Technologie. Nous nous sommes développés à l'extérieur…
Les auteurs affirment que les investisseurs doivent s'intéresser aux «marchés frontières» à cause de leur potentiel et de l'absence de corrélation avec les catégories d'actif…
Les fonds ayant moins de six ans d'existence font meilleure figure que les fonds établis depuis longtemps, du moins aux États-Unis. Telle est l'étonnante conclusion…
L'indice américain vix de la Bourse Chicago Board Options Exchange, un indicateur de la volatilité à court terme sur les marchés boursiers, était près de…
la nouvelle commission d'examen sur la fiscalité québécoise doit examiner «la possibilité de revoir l'équilibre entre les différents modes de taxation et de fiscaliser certaines…
Un nouveau venu a fait son entrée le 26 mai dernier dans le marché de l'assurance maladies graves à émission simplifiée. Lancée par Assurance vie…
La réussite des conseillers dépendra de plus en plus de leur capacité à expliquer la valeur qu'ils procurent aux clients.En effet, les changements à la…
les sceptiques seront confondus. L'euro est une devise solide, qui est là pour rester dans un avenir prévisible, affirme l'ancien président de la Banque centrale…