Les recherches universitaires portant sur des stratégies d'investissement font-elles gagner de l'argent ? Oui, affirment deux chercheurs américains, qui ont passé au peigne fin 82…
À compter de janvier 2016, les futurs conseillers en sécurité financière n'auront plus à satisfaire à des exigences de formation minimale.
Richissimes vacanciers et gestionnaires privés qui parcourez la planète, méfiez-vous des réseaux sans fil. En effet, tapis dans le cyberespace, d'habiles pirates créent des réseaux…
Lorsque la gestionnaire étoile Patricia Perez-Coutts a quitté la direction du Fonds des marchés émergents d'AGF en 2012, le navire a tangué. À tel point…
Facile de perdre un client... Gaétan Veillette, planificateur financier chez Groupe Investors, a déjà perdu un client de 94 ans qui venait de transférer près…
à l'instar de warren Buffett, Denis Poitras se soucie peu de la toile de fond. Il se concentre sur le choix des produits.«Comme le dit…
une association destinée à défendre les intérêts des représentants a vu le jour en juin.La nouvelle Corporation des professionnels en services financiers (CDPSF) est née…
Sans aller aussi loin que le film à succès Méchants patrons (Horrible Bosses en anglais), dans lequel trois amis décident de tuer leurs mauvais patrons,…
Le tiers de l'actif recueilli par les fonds communs américains gérés de façon active ne serait, en réalité, qu'une imitation des indices, affirme un ancien…
Yves L. Giroux, président sortant du conseil d'administration (CA) de l'Institut québécois de planification financière (IQPF), est convaincu que la planification financière «contribue au bien-être…
La Fondation canadienne pour l'avancement des droits des investisseurs, mieux connue sous son appellation de FAIR Canada, veut impliquer les conseillers dans la protection de…
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Deux présumés conseillers et courtiers, Justin Maisonneuve-Strasbourg faisant affaire sous la dénomination sociale Justin Jonathan Service Financier et Micael Girard, directeur de district, doivent mettre…
Les sociétés Groupe Investors et Placements Mackenzie ont toutes deux signé les Principes pour l'investissement responsable (PRI), une initiative soutenue par l'Organisation des Nations Unies…
La profession de conseiller en services financiers fait partie des cinq emplois qui seront les plus recherchés dans un avenir rapproché, selon une analyse du…
SPÉCIAL 15e ANNIVERSAIRE - Finance et Investissement célèbre son 15e anniversaire et, pour l'occasion, nous vous invitons à répondre à un court sondage sur l'évolution…
Le monde numérique soulève toute une série d'autres questions dont vos clients doivent tenir compte pour que leurs héritiers et leurs exécuteurs testamentaires puissent régler…
L’Autorité des marchés financiers (AMF) a envoyé un avis au Regroupement indépendant des conseillers de l’industrie financière du Québec (RICIFQ) concernant le nouveau nom, «…
L'Association canadienne des courtiers en fonds mutuels (ACCFM) a développé un document de travail sur l'utilisation des questionnaires dans le cadre de l'obligation de connaissance…
Le représentant en épargne collective Jean-Michel Dionne a été condamné à une radiation de deux mois notamment pour avoir contrefait la signature de deux clients…
Ottawa est assis sur plus de 730 millions (M) $ de remboursements d'impôt et de chèques du gouvernement non réclamés, selon Travaux publics et Services…
L’industrie des valeurs mobilières et ses régulateurs font usage des médiaux sociaux et autres nouvelles technologies, mais sont encore considérés comme des néophytes dans le…
La Banque Scotia a conclu un règlement à l'amiable concernant un recours collectif intenté par des employés de ses succursales pour le non-paiement de temps…
La Banque TD et la Banque de Montréal (BMO) émettront chacune pour 300 M$ d'actions privilégiées.
CONSEIL HEBDO - Le conseiller doit conserver le dossier d'un client jusqu'à sept ans suivant la fin de la relation.