La transaction doit cependant être approuvée par la Commission des valeurs mobilières de l’Alberta (Alberta Securities Commission) et par l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Accentuer la présence pancanadienne
Spécialisé dans les marchés dispensés, la gestion discrétionnaire et les fonds communs de placement, le gestionnaire de portefeuille basé à Saint-Lambert compte 42 représentants à travers le pays.
«Lorsque nous avons décidé d’accroître notre présence dans l’ouest canadien, nous avons ciblé des candidats qui partageaient les mêmes valeurs que Cape Cove. C’est exactement ce que nous avons trouvé en Nadine Wellwood et son équipe de WealthTerra», a déclaré par voie de communiqué le président et chef de la direction, Robert Audet.
Planificatrice financière certifiée de niveau 1 et détentrice d’un titre de gestionnaire de placements agréé (CIM), Nadine Wellwood continuera à travailler en tant que conseillère pour Cape Cove, en plus d’occuper le rôle de vice-présidente exécutive pour l’ouest du Canada.
«L’objectif principal de Nadine Wellwood sera de développer la base de représentants et d’investisseurs, principalement en Alberta et en Colombie-Britannique», a précisé Robert Audet.
Basé à Calgary, WealthTerra se spécialise dans le marché des capitaux privés.
«Cet accord est une excellente occasion de construire quelque chose de spécial sur ce marché et, même si ce ne sera pas sous la bannière de WealthTerra, je suis sûre que nous allons laisser notre marque», a indiqué pour sa part Nadine Wellwood.
Créée en 2016 par Robert Audet et issue du marché des devises, Cape Cove est une société de gestion de portefeuille émergente qui propose des solutions de placement traditionnelles et alternatives sur les marchés des valeurs mobilières.
Plus tôt cet automne, Cape Cove a aussi conclu une entente d’association avec la firme de gestion de placement Altervest, dans le but d’offrir à ses investisseurs la classe S (classe à frais réduit) des fonds Altervest, une firme de Montréal qui exerce son expertise dans les stratégies de placements alternatifs.